半期報告書-第19期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)経営成績等の状況の概要
当中間連結会計期間における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。
(金融経済環境)
当中間連結会計期間の日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時大きく落ち込みましたが、緊急事態宣言解除とともに景気は底入れし、9月末にかけて持ち直しの動きがみられ、輸出や生産は海外経済の回復とともに6月以降徐々に回復に向かいました。雇用情勢はコロナ対応の政策による支えもあり大幅な悪化は避けられました。消費者物価指数は、新型コロナウイルス感染症や原油安の影響を受けて生鮮食品を除く総合指数が前年比0%以下の水準で推移しました。
海外経済は米国や欧州で新型コロナウイルス感染症の影響で大規模な経済制限措置が実施されたこともあり、4-6月期のGDP成長率が米国や欧州で軒並み過去最大の落ち込みを記録するなど、極めて厳しい状況となりました。5月以降は経済再開に舵をきったことで景気は底入れし、9月にかけては回復に向かいましたが、感染再拡大の動きもみられる中で、回復ペースは緩やかなものに留まりました。中国経済はいち早く感染症の封じ込めに成功したことで、鉱工業生産が4月に前年比プラスを回復するなど、世界各国に先行する形で持ち直しの動きが進みました。
金融市場では、各国の経済活動再開とともに、景気回復への期待が強まりました。また大規模な財政支援策や中央銀行による積極的な金融緩和が株式相場の下支えとなりました。日経平均株価は戻りを試す動きとなり、6月に一時2万3,000円台を回復するとその後も底堅く推移しました。NYダウも上昇基調となり9月に入り一時2月以来の2万9,000ドル台を回復しました。米国長期金利は6月上旬に一時0.9%台に上昇後は、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大への警戒等から金利低下に転じ、8月には0.5%近辺まで低下する場面もありましたが、その後9月末にかけては0.7%近辺での動きとなりました。ドル円はドル安が進行するなか、緩やかな下落基調となり、9月には一時105円を割り込みました。
(業績)
当中間連結会計期間における経営成績及び財政状態は、以下のとおりとなりました。
連結粗利益は、前中間連結会計期間比97億円減少して1,693億円となりました。資金利益は有価証券利息配当金や預貸金利益の減少等により前中間連結会計期間比94億円減少し1,086億円となりました。国内の預貸金利益は預貸金利回り差の低下等により前中間連結会計期間比減少しておりますが、貸出金平残の増加等により低下幅は縮小しております。役務取引等利益は新型コロナウイルス感染拡大による対面営業の制約等により前中間連結会計期間比56億円減少し371億円となりました。一方、その他業務利益は債券関係損益の増加等により前中間連結会計期間比43億円増加し112億円となりました。営業経費は前中間連結会計期間比ほぼ横ばいの1,086億円となりました。与信費用は新型コロナウイルス感染拡大の影響等もあり、前中間連結会計期間比69億円増加し133億円となりました。以上により、税金等調整前中間純利益は前中間連結会計期間比206億円減少し484億円となりました。税金費用は49億円減少の142億円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は前中間連結会計期間比156億円減少して337億円となりました。
なお、1株当たり中間純利益は24銭となっております。
財政状態については、連結総資産は前連結会計年度末比4兆4,733億円増加し38兆5,216億円となりました。資産の部では貸出金は新型コロナウイルス感染症の影響等で生じた資金ニーズに応えるかたちで前連結会計年度末比1兆2,803億円増加し21兆3,704億円となりました。現金預け金は主に日銀預け金の増加により前連結会計年度末比3兆2,857憶円増加して11兆8,046億円となり、有価証券は755億円増加して3兆3,053億円となりました。負債の部では、預金は前連結会計年度末比1兆4,275億円増加して29兆9,543億円となり、借用金は主に日銀借入金の増加により前連結会計年度末比2兆5,338億円増加して3兆143億円となりました。純資産の部は、その他有価証券評価差額金が前連結会計年度末比978億円増加したことや、親会社株主に帰属する中間純利益の計上等により前連結会計年度末比1,160億円増加の1兆4,823億円となりました。また信託財産残高は前連結会計年度末比2兆4,774億円増加し30兆9,280億円となりました。
なお、1株当たり純資産は10円91銭となりました。
連結自己資本比率(国内基準)は10.89%となりました。
セグメントごとの業績は、以下のとおりとなりました。
個人部門は、新型コロナウイルス感染拡大による対面営業の制約等もあり業務粗利益が前中間連結会計期間比50億円減少し558億円に、与信費用控除後業務純益は、前中間連結会計期間比64億円減少し57億円となりました。
法人部門は、業務粗利益が前中間連結会計期間比55億円減少し956億円に、与信費用控除後業務純益は、与信費用の増加等により前中間連結会計期間比91億円減少し305億円となりました。
市場部門は、債券売買益は積み上がりましたが、有価証券利息配当金が減少し業務粗利益は前中間連結会計期間比53億円減少し207億円に、与信費用控除後業務純益は、前中間連結会計期間比57億円減少し175億円となりました。
(キャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3兆4,543億円の収入となりました。これは、預金や借用金の増加などによるもので、前中間連結会計期間比では3兆2,530億円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、983億円の支出となりました。これは有価証券の取得による支出が有価証券の売却及び償還による収入を上回ったことなどによるものです。前中間連結会計期間比では4,161億円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、519億円の支出となりました。これは、劣後特約付社債の償還や配当金の支払によるものです。前中間連結会計期間比では223億円の支出の減少となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、当中間連結会計期間の期首残高に比べ3兆3,039億円増加して11兆7,411億円となりました。
当社の中核事業は銀行業であり、主に首都圏や関西圏のお客さまから預入れいただいた預金を貸出金や有価証券で運用しております。
なお、当面の店舗・システム等への設備投資、並びに株主還元等は自己資金で対応する予定であります。
(1) 国内・海外別収支
当中間連結会計期間の資金運用収支は、国内では主に貸出金利息、有価証券利息が減少し前中間連結会計期間比97億円減少して1,066億円、海外では主に預金利息、借用金利息が減少し前中間連結会計期間比2億円増加して19億円となり、合計(相殺消去後。以下同じ)では、前中間連結会計期間比94億円減少して1,086億円となりました。
信託報酬及び特定取引収支は国内のみで、信託報酬は前中間連結会計期間比ほぼ横ばいの92億円、特定取引収支は前中間連結会計期間比9億円増加して30億円となりました。
また、役務取引等収支及びその他業務収支は国内がその大宗を占めており、それぞれ合計では前中間連結会計期間比56億円減少して371億円、同43憶円増加して112億円となりました。国内の役務取引等収支の内訳では主に預金・貸出業務、信託関連業務、代理業務が減少しました。
(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
2 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
(2) 国内・海外別資金運用/調達の状況
当中間連結会計期間の資金運用勘定平均残高は、貸出金を中心に29兆9,287億円(相殺消去前)となりました。
このうち国内は29兆7,849億円、海外は1,437億円となりました。
資金調達勘定平均残高は、預金を中心に32兆7,527億円(相殺消去前)となりました。
このうち国内は32兆6,291億円、海外は1,235億円となりました。
国内の貸出金平均残高は前中間連結会計期間比増加しましたが、貸出金利回りの低下により利息額は減少しました。
資金運用勘定の利回りは、国内は貸出金利息、有価証券利息等の減少により前中間連結会計期間比0.22%減少して0.75%、海外は貸出金利息等の減少により前中間連結会計期間比1.15%減少して5.22%、合計では前中間連結会計期間比0.22%減少して0.77%となりました。
資金調達勘定の利回りは、国内は預金やコールマネー等に係る利息が減少して前中間連結会計期間比0.09%減少して0.03%、海外は預金等の利息が減少して前中間連結会計期間比1.11%減少して2.96%、合計では前中間連結会計期間比0.09%減少して0.04%となりました。
① 国内
(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。
2 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の国内連結子会社については、月末毎又は半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
3 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息をそれぞれ控除しております。
② 海外
(注) 1 「海外」とは、海外連結子会社であります。
2 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の海外連結子会社については、月末毎又は半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
3 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息をそれぞれ控除しております。
③ 合計
(注) 1 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息をそれぞれ控除しております。
2 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
(3) 国内・海外別役務取引の状況
当中間連結会計期間の役務取引等収益合計は前中間連結会計期間比47億円減少して617億円、役務取引等費用合計は前中間連結会計期間比9億円増加して245億円となり、役務取引等収支合計では前中間連結会計期間比56億円減少して371億円となりました。なお、国内が役務取引等収支の大宗を占めております。
国内の役務取引等収益の主な内訳は預金・貸出業務が前中間連結会計期間比9億円減少して196億円に、信託関連業務が前中間連結会計期間比24億円減少して111億円に、代理業務が前中間連結会計期間比6億円減少して21億円になりました。
(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
2 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
(4) 国内・海外別特定取引の状況
① 特定取引収益・費用の内訳
当中間連結会計期間の特定取引収益合計は前中間連結会計期間比6億円増加して31億円、特定取引費用合計は前中間連結会計期間比3億円減少して0億円となり、特定取引収支合計では前中間連結会計期間比9億円増加して30億円となりました。なお、特定取引収支は、すべて国内で計上しております。
主な内訳は、特定金融派生商品収益が前中間連結会計期間比3億円増加して27億円になりました。特定取引有価証券費用が前中間連結会計期間比1億円減少して0億円になりました。
(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
2 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
② 特定取引資産・負債の内訳(末残)
当中間連結会計期間末の特定取引資産は前中間連結会計期間末比407億円減少して3,206億円、特定取引負債は前中間連結会計期間末比673億円減少して693億円となり、すべて国内で計上しております。
(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
2 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
(5) 銀行業務の状況
① 国内・海外別預金残高の状況
預金の種類別残高(末残)
(注) 1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
定期性預金=定期預金
2 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
3 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
② 国内・海外別貸出金残高の状況
(A) 業種別貸出状況(末残・構成比)
(注) 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
(B) 外国政府等向け債権残高(国別)
(注) 「外国政府等」とは、外国政府、中央銀行、地方公共団体、政府関係機関又は国営企業及びこれらの所在する国の民間企業等であり、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号に規定する特定海外債権引当勘定を計上している国に所在する外国政府等の債権残高を掲げております。
③ 国内・海外別有価証券の状況
有価証券残高(末残)
(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
2 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。
3 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
(6) 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況
連結会社のうち、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は、当社1社です。
① 信託財産の運用/受入状況(信託財産残高表)
資産
負債
(注) 1 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
2 共同信託他社管理財産
② 貸出金残高の状況(業種別貸出状況)
③ 元本補塡契約のある信託の運用/受入状況
金銭信託
(注) 1 信託財産の運用のため再信託された信託を含みます。
2 リスク管理債権の状況
前中間連結会計期間 貸出金22,330百万円のうち、延滞債権額は177百万円であります。なお、破綻先債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額は該当ありません。
当中間連結会計期間 貸出金18,078百万円のうち、延滞債権額は204百万円であります。なお、破綻先債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額は該当ありません。
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、貸出金等の各勘定について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当社は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当社の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
(参考) 銀行勘定・信託勘定合算
(生産、受注及び販売の状況)
「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(概要)
・連結粗利益は、前中間連結会計期間比97億円減少して1,693億円となりました。資金利益は有価証券利息配当金や預貸金利益の減少等により前中間連結会計期間比94億円減少して1,086億円となりました。国内の預貸金利益は預貸金利回り差の低下等により前中間連結会計期間比減少しておりますが、貸出金平残の増加等により低下幅は縮小しております。役務取引等利益は前中間連結会計期間比56億円減少し371億円となりました。新型コロナウイルス感染拡大による対面営業の制約がある中でITを活用した営業展開にも注力しましたが保険販売や不動産業務に係る役務取引等利益は減少しました。一方で中期経営計画で注力するビジネスとした決済業務関連やファンドラップの販売に係る役務取引等利益は堅調に推移しています。その他業務利益は、タイミングを捉えた売買益の積み上げによる債券関係損益の増加等により前中間連結会計期間比43億円増加し112億円となりました。営業経費は前中間連結会計期間比ほぼ横ばいの1,086億円となりました。一方、与信費用は新型コロナウイルス感染拡大の影響等もあり予防的見地を踏まえた対応により、前中間連結会計期間比69億円増加し133億円となりました。以上により、税金等調整前中間純利益は前中間連結会計期間比206億円減少し484億円となりました。税金費用は49億円減少の142億円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は前中間連結会計期間比156億円減少して、337億円となりました。
・財政状態については、連結総資産は前連結会計年度末比4兆4,733億円増加し38兆5,216億円となりました。資産の部では貸出金は新型コロナウイルス感染症の影響等で生じた資金ニーズに応えるかたちで前連結会計年度末比1兆2,803億円増加し21兆3,704億円となりました。現金預け金は主に日銀預け金の増加により前連結会計年度末比3兆2,857憶円増加して11兆8,046億円となり、有価証券は755億円増加して3兆3,053億円となりました。負債の部では、預金は前連結会計年度末比1兆4,275億円増加して29兆9,543億円となり、借用金は主に日銀借入金の増加により前連結会計年度末比2兆5,338億円増加して3兆143億円となりました。純資産の部は、その他有価証券評価差額金が前連結会計年度末比978億円増加したことや、親会社株主に帰属する中間純利益の計上等により前連結会計年度末比1,160億円増加の1兆4,823億円となりました。また信託財産残高は前連結会計年度末比2兆4,774億円増加し30兆9,280億円となりました。
(目標とする経営指標の達成状況)
当社の属するりそなグループが目標とする主な経営指標の実績は以下の表のとおりとなりました。
連結フィー収益比率は前中間連結会計期間比0.1%減少し29.4%、連結経費率は前中間連結会計期間比2.2%増加し65.0%、株主資本ROEは前中間連結会計期間比2.78%減少し6.34%となりました。また、普通株式等Tier1比率(その他有価証券評価差額金除き)は前中間連結会計期間比0.46%増加し10.73%となりました。普通株式等Tier1比率(その他有価証券評価差額金除き)については中期経営計画の目標に対して十分な水準となっています。
1 経営成績の分析
経営成績の概要[連結]
(注)金額が損失又は減益の項目には△を付しております。
(1) 連結粗利益
・資金利益は、有価証券利息配当金や預貸金利益の減少等により前中間連結会計期間比94億円減少しました。預貸金利回り差の縮小により国内の預貸金利益は前中間連結会計期間比減少しましたが、貸出金平残の増加等により低下幅は縮小しております。
・信託報酬は、前中間連結会計期間比ほぼ横ばいの92億円となりました。
・役務取引等利益は、新型コロナウイルス感染拡大による対面営業の制約がある中でITを活用した営業展開にも注力しましたが保険販売や不動産業務に係る役務取引等利益は減少しました。一方、中期経営計画で注力するビジネスとした決済業務関連やファンドラップの販売に係る役務取引等利益は堅調に推移しています。
・以上により連結粗利益は前中間連結会計期間比97億円減少し、1,693億円となりました。
(2) 営業経費
・営業経費は、前中間連結会計期間比ほぼ横ばいの1,086億円となりました。
・なお、臨時処理分を除いた当社単体の経費については、人件費、物件費ともに抑制して前中間会計期間比13億円減少し、1,031億円となりました。
経営成績の概要[単体]
経費の内訳[単体]
(3) 株式等関係損益
・株式等関係損益は、ETFを中心に株式等売却益が前中間連結会計期間比30億円増加したこと等により、18憶円増加して16億円の利益となりました。
・政策保有株式については残高圧縮に取り組み、価格変動リスクを低減しており、その他有価証券で時価のある株式の残高(取得原価ベース)は、前連結会計年度末比7億円減少し、2,617億円となりました。
株式等関係損益の内訳[連結]
その他有価証券で時価のある株式[連結]
(4) 与信費用
・与信費用は、新型コロナウイルス感染拡大の影響等もあり予防的見地を踏まえた対応により、前中間連結会計期間比69億円増加して133億円となりました。
・また、当社の当中間会計期間末における不良債権残高は、前事業年度末比26億円増加し1,816億円となりました。正常債権は前事業年度末比1兆2,847億円増加し、不良債権比率は0.03%低下の0.82%と引き続き低水準で推移しております。
不良債権処理の状況[連結]
金融再生法基準開示債権[単体、元本補塡契約のある信託勘定を含む]
(注) 不良債権比率=A/(A+B)
2 財政状態の分析
(1) 貸出金
・貸出金残高は、新型コロナウイルス感染症の影響等で生じた資金ニーズに応えるかたちで前連結会計年度末比1兆2,803億円増加して21兆3,704億円となりました。
・住宅ローン残高(当社単体)は、前連結会計年度比392億円増加して8兆818億円となりました。
・業種別の内訳をみますと、製造業が2兆2,505億円、卸売業,小売業が1兆9,945億円、不動産業が5兆2,086億円などとなっております。
貸出金の内訳[連結]
(注) 当社単体計数(元本補填契約のある信託勘定を含む)を記載しております。
リスク管理債権の内訳[連結]
業種別等貸出金の状況[連結]
(2) 有価証券
・有価証券は、国債やその他の証券が減少しましたが株式が増加したことなどにより、前連結会計年度末比755億円増加して、3兆3,053億円となりました。
・なお、その他有価証券の評価差額(時価のあるもの)は、主に株式の評価差額が増加したこと等により前連結会計年度末比1,408億円増加し、4,802億円となっております。
有価証券残高[連結]
その他有価証券の評価差額(時価のあるもの)[連結]
(3) 繰延税金資産及び繰延税金負債
・繰延税金資産の純額は、前連結会計年度末比373億円減少して△598億円となりました。
・なお、株式会社りそなホールディングスを連結親法人とした連結納税を前提に計上しております。
繰延税金資産[連結]
(注) 貸倒引当金損金算入限度超過額及び貸出金償却否認額であります。
(4) 預金
・預金は、国内個人預金、国内法人預金ともに増加し前連結会計年度末比1兆4,275億円増加し、29兆9,543億円となりました。
・譲渡性預金は、前連結会計年度末比2,860億円減少し、6,505億円となりました。
預金・譲渡性預金残高[連結]
(注) 当社単体計数で、特別国際金融取引勘定を除いております。
(5) 純資産の部
・純資産の部合計は、その他有価証券評価差額金が前連結会計年度末比978億円増加したほか、親会社株主に帰属する中間純利益の計上等より利益剰余金が増加して、前連結会計年度末比1,160億円増加の1兆4,823億円となりました。
純資産の部の内訳[連結]
3 キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、3兆4,543億円の収入となりました。これは、預金や借用金の増加などによるもので、前中間連結会計期間比では3兆2,530億円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、983億円の支出となりました。これは有価証券の取得による支出が有価証券の売却及び償還による収入を上回ったことなどによるものです。前中間連結会計期間比では4,161億円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、519億円の支出となりました。これは、劣後特約付社債の償還や配当金の支払によるものです。前中間連結会計期間比では223億円の支出の減少となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、当中間連結会計期間の期首残高に比べ3兆3,039億円増加して11兆7,411億円となりました。
当社の中核事業は銀行業であり、主に首都圏や関西圏のお客さまから預入れいただいた預金を貸出金や有価証券で運用しております。
なお、当面の店舗・システム等への設備投資、並びに株主還元等は自己資金で対応する予定であります。
キャッシュ・フロー計算書[連結]
当中間連結会計期間における財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりであります。
(金融経済環境)
当中間連結会計期間の日本経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により一時大きく落ち込みましたが、緊急事態宣言解除とともに景気は底入れし、9月末にかけて持ち直しの動きがみられ、輸出や生産は海外経済の回復とともに6月以降徐々に回復に向かいました。雇用情勢はコロナ対応の政策による支えもあり大幅な悪化は避けられました。消費者物価指数は、新型コロナウイルス感染症や原油安の影響を受けて生鮮食品を除く総合指数が前年比0%以下の水準で推移しました。
海外経済は米国や欧州で新型コロナウイルス感染症の影響で大規模な経済制限措置が実施されたこともあり、4-6月期のGDP成長率が米国や欧州で軒並み過去最大の落ち込みを記録するなど、極めて厳しい状況となりました。5月以降は経済再開に舵をきったことで景気は底入れし、9月にかけては回復に向かいましたが、感染再拡大の動きもみられる中で、回復ペースは緩やかなものに留まりました。中国経済はいち早く感染症の封じ込めに成功したことで、鉱工業生産が4月に前年比プラスを回復するなど、世界各国に先行する形で持ち直しの動きが進みました。
金融市場では、各国の経済活動再開とともに、景気回復への期待が強まりました。また大規模な財政支援策や中央銀行による積極的な金融緩和が株式相場の下支えとなりました。日経平均株価は戻りを試す動きとなり、6月に一時2万3,000円台を回復するとその後も底堅く推移しました。NYダウも上昇基調となり9月に入り一時2月以来の2万9,000ドル台を回復しました。米国長期金利は6月上旬に一時0.9%台に上昇後は、新型コロナウイルス感染症の感染再拡大への警戒等から金利低下に転じ、8月には0.5%近辺まで低下する場面もありましたが、その後9月末にかけては0.7%近辺での動きとなりました。ドル円はドル安が進行するなか、緩やかな下落基調となり、9月には一時105円を割り込みました。
(業績)
当中間連結会計期間における経営成績及び財政状態は、以下のとおりとなりました。
連結粗利益は、前中間連結会計期間比97億円減少して1,693億円となりました。資金利益は有価証券利息配当金や預貸金利益の減少等により前中間連結会計期間比94億円減少し1,086億円となりました。国内の預貸金利益は預貸金利回り差の低下等により前中間連結会計期間比減少しておりますが、貸出金平残の増加等により低下幅は縮小しております。役務取引等利益は新型コロナウイルス感染拡大による対面営業の制約等により前中間連結会計期間比56億円減少し371億円となりました。一方、その他業務利益は債券関係損益の増加等により前中間連結会計期間比43億円増加し112億円となりました。営業経費は前中間連結会計期間比ほぼ横ばいの1,086億円となりました。与信費用は新型コロナウイルス感染拡大の影響等もあり、前中間連結会計期間比69億円増加し133億円となりました。以上により、税金等調整前中間純利益は前中間連結会計期間比206億円減少し484億円となりました。税金費用は49億円減少の142億円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は前中間連結会計期間比156億円減少して337億円となりました。
なお、1株当たり中間純利益は24銭となっております。
財政状態については、連結総資産は前連結会計年度末比4兆4,733億円増加し38兆5,216億円となりました。資産の部では貸出金は新型コロナウイルス感染症の影響等で生じた資金ニーズに応えるかたちで前連結会計年度末比1兆2,803億円増加し21兆3,704億円となりました。現金預け金は主に日銀預け金の増加により前連結会計年度末比3兆2,857憶円増加して11兆8,046億円となり、有価証券は755億円増加して3兆3,053億円となりました。負債の部では、預金は前連結会計年度末比1兆4,275億円増加して29兆9,543億円となり、借用金は主に日銀借入金の増加により前連結会計年度末比2兆5,338億円増加して3兆143億円となりました。純資産の部は、その他有価証券評価差額金が前連結会計年度末比978億円増加したことや、親会社株主に帰属する中間純利益の計上等により前連結会計年度末比1,160億円増加の1兆4,823億円となりました。また信託財産残高は前連結会計年度末比2兆4,774億円増加し30兆9,280億円となりました。
なお、1株当たり純資産は10円91銭となりました。
連結自己資本比率(国内基準)は10.89%となりました。
セグメントごとの業績は、以下のとおりとなりました。
個人部門は、新型コロナウイルス感染拡大による対面営業の制約等もあり業務粗利益が前中間連結会計期間比50億円減少し558億円に、与信費用控除後業務純益は、前中間連結会計期間比64億円減少し57億円となりました。
法人部門は、業務粗利益が前中間連結会計期間比55億円減少し956億円に、与信費用控除後業務純益は、与信費用の増加等により前中間連結会計期間比91億円減少し305億円となりました。
市場部門は、債券売買益は積み上がりましたが、有価証券利息配当金が減少し業務粗利益は前中間連結会計期間比53億円減少し207億円に、与信費用控除後業務純益は、前中間連結会計期間比57億円減少し175億円となりました。
(キャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3兆4,543億円の収入となりました。これは、預金や借用金の増加などによるもので、前中間連結会計期間比では3兆2,530億円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、983億円の支出となりました。これは有価証券の取得による支出が有価証券の売却及び償還による収入を上回ったことなどによるものです。前中間連結会計期間比では4,161億円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、519億円の支出となりました。これは、劣後特約付社債の償還や配当金の支払によるものです。前中間連結会計期間比では223億円の支出の減少となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、当中間連結会計期間の期首残高に比べ3兆3,039億円増加して11兆7,411億円となりました。
当社の中核事業は銀行業であり、主に首都圏や関西圏のお客さまから預入れいただいた預金を貸出金や有価証券で運用しております。
なお、当面の店舗・システム等への設備投資、並びに株主還元等は自己資金で対応する予定であります。
(1) 国内・海外別収支
当中間連結会計期間の資金運用収支は、国内では主に貸出金利息、有価証券利息が減少し前中間連結会計期間比97億円減少して1,066億円、海外では主に預金利息、借用金利息が減少し前中間連結会計期間比2億円増加して19億円となり、合計(相殺消去後。以下同じ)では、前中間連結会計期間比94億円減少して1,086億円となりました。
信託報酬及び特定取引収支は国内のみで、信託報酬は前中間連結会計期間比ほぼ横ばいの92億円、特定取引収支は前中間連結会計期間比9億円増加して30億円となりました。
また、役務取引等収支及びその他業務収支は国内がその大宗を占めており、それぞれ合計では前中間連結会計期間比56億円減少して371億円、同43憶円増加して112億円となりました。国内の役務取引等収支の内訳では主に預金・貸出業務、信託関連業務、代理業務が減少しました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 資金運用収支 | 前中間連結会計期間 | 116,404 | 1,724 | 43 | 118,085 |
| 当中間連結会計期間 | 106,651 | 1,931 | △ 44 | 108,626 | |
| うち資金運用収益 | 前中間連結会計期間 | 135,212 | 4,187 | 335 | 139,065 |
| 当中間連結会計期間 | 112,545 | 3,770 | 117 | 116,198 | |
| うち資金調達費用 | 前中間連結会計期間 | 18,808 | 2,463 | 292 | 20,980 |
| 当中間連結会計期間 | 5,893 | 1,839 | 161 | 7,571 | |
| 信託報酬 | 前中間連結会計期間 | 9,306 | ― | ― | 9,306 |
| 当中間連結会計期間 | 9,271 | ― | ― | 9,271 | |
| 役務取引等収支 | 前中間連結会計期間 | 42,781 | 25 | 0 | 42,806 |
| 当中間連結会計期間 | 37,255 | △ 52 | 24 | 37,178 | |
| うち役務取引等 収益 | 前中間連結会計期間 | 66,379 | 165 | 76 | 66,468 |
| 当中間連結会計期間 | 61,676 | 100 | 24 | 61,752 | |
| うち役務取引等 費用 | 前中間連結会計期間 | 23,597 | 139 | 75 | 23,662 |
| 当中間連結会計期間 | 24,421 | 152 | ― | 24,574 | |
| 特定取引収支 | 前中間連結会計期間 | 2,092 | ― | ― | 2,092 |
| 当中間連結会計期間 | 3,087 | ― | ― | 3,087 | |
| うち特定取引収益 | 前中間連結会計期間 | 2,456 | ― | ― | 2,456 |
| 当中間連結会計期間 | 3,118 | ― | ― | 3,118 | |
| うち特定取引費用 | 前中間連結会計期間 | 363 | ― | ― | 363 |
| 当中間連結会計期間 | 31 | ― | ― | 31 | |
| その他業務収支 | 前中間連結会計期間 | 6,550 | 347 | ― | 6,897 |
| 当中間連結会計期間 | 10,853 | 381 | ― | 11,234 | |
| うちその他業務 収益 | 前中間連結会計期間 | 16,929 | 354 | ― | 17,284 |
| 当中間連結会計期間 | 11,430 | 381 | ― | 11,811 | |
| うちその他業務 費用 | 前中間連結会計期間 | 10,379 | 6 | ― | 10,386 |
| 当中間連結会計期間 | 576 | ― | ― | 576 |
(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
2 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
(2) 国内・海外別資金運用/調達の状況
当中間連結会計期間の資金運用勘定平均残高は、貸出金を中心に29兆9,287億円(相殺消去前)となりました。
このうち国内は29兆7,849億円、海外は1,437億円となりました。
資金調達勘定平均残高は、預金を中心に32兆7,527億円(相殺消去前)となりました。
このうち国内は32兆6,291億円、海外は1,235億円となりました。
国内の貸出金平均残高は前中間連結会計期間比増加しましたが、貸出金利回りの低下により利息額は減少しました。
資金運用勘定の利回りは、国内は貸出金利息、有価証券利息等の減少により前中間連結会計期間比0.22%減少して0.75%、海外は貸出金利息等の減少により前中間連結会計期間比1.15%減少して5.22%、合計では前中間連結会計期間比0.22%減少して0.77%となりました。
資金調達勘定の利回りは、国内は預金やコールマネー等に係る利息が減少して前中間連結会計期間比0.09%減少して0.03%、海外は預金等の利息が減少して前中間連結会計期間比1.11%減少して2.96%、合計では前中間連結会計期間比0.09%減少して0.04%となりました。
① 国内
| 種類 | 期別 | 平均残高 | 利息 | 利回り |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | (%) | ||
| 資金運用勘定 | 前中間連結会計期間 | 27,662,752 | 135,212 | 0.97 |
| 当中間連結会計期間 | 29,784,950 | 112,545 | 0.75 | |
| うち貸出金 | 前中間連結会計期間 | 19,510,042 | 94,787 | 0.96 |
| 当中間連結会計期間 | 20,548,803 | 89,824 | 0.87 | |
| うち有価証券 | 前中間連結会計期間 | 2,794,824 | 27,281 | 1.94 |
| 当中間連結会計期間 | 3,045,088 | 14,740 | 0.96 | |
| うちコールローン及び 買入手形 | 前中間連結会計期間 | 118,439 | 402 | 0.67 |
| 当中間連結会計期間 | 421,555 | 21 | 0.01 | |
| うち買現先勘定 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | |
| うち債券貸借取引支払 保証金 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | 213,795 | 10 | 0.00 | |
| うち預け金 | 前中間連結会計期間 | 5,037,691 | 3,391 | 0.13 |
| 当中間連結会計期間 | 5,370,615 | 2,718 | 0.10 | |
| 資金調達勘定 | 前中間連結会計期間 | 30,237,352 | 18,808 | 0.12 |
| 当中間連結会計期間 | 32,629,148 | 5,893 | 0.03 | |
| うち預金 | 前中間連結会計期間 | 26,844,134 | 5,845 | 0.04 |
| 当中間連結会計期間 | 29,049,579 | 2,049 | 0.01 | |
| うち譲渡性預金 | 前中間連結会計期間 | 992,131 | 38 | 0.00 |
| 当中間連結会計期間 | 781,080 | 22 | 0.00 | |
| うちコールマネー及び 売渡手形 | 前中間連結会計期間 | 225,800 | 2,135 | 1.88 |
| 当中間連結会計期間 | 195,201 | 112 | 0.11 | |
| うち売現先勘定 | 前中間連結会計期間 | 13,923 | 0 | 0.00 |
| 当中間連結会計期間 | 9,202 | 0 | 0.00 | |
| うち債券貸借取引受入 担保金 | 前中間連結会計期間 | 541,176 | 5,680 | 2.09 |
| 当中間連結会計期間 | 315,493 | 704 | 0.44 | |
| うちコマーシャル・ ペーパー | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | |
| うち借用金 | 前中間連結会計期間 | 436,133 | 1,821 | 0.83 |
| 当中間連結会計期間 | 861,279 | 934 | 0.21 |
(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。
2 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の国内連結子会社については、月末毎又は半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
3 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息をそれぞれ控除しております。
② 海外
| 種類 | 期別 | 平均残高 | 利息 | 利回り |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | (%) | ||
| 資金運用勘定 | 前中間連結会計期間 | 131,092 | 4,187 | 6.37 |
| 当中間連結会計期間 | 143,794 | 3,770 | 5.22 | |
| うち貸出金 | 前中間連結会計期間 | 99,958 | 3,551 | 7.08 |
| 当中間連結会計期間 | 110,160 | 3,258 | 5.89 | |
| うち有価証券 | 前中間連結会計期間 | 6,198 | 154 | 4.97 |
| 当中間連結会計期間 | 9,572 | 163 | 3.40 | |
| うちコールローン及び 買入手形 | 前中間連結会計期間 | 10,705 | 372 | 6.93 |
| 当中間連結会計期間 | 9,240 | 269 | 5.82 | |
| うち買現先勘定 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | |
| うち債券貸借取引支払 保証金 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | |
| うち預け金 | 前中間連結会計期間 | 7,909 | 1 | 0.03 |
| 当中間連結会計期間 | 8,113 | 0 | 0.01 | |
| 資金調達勘定 | 前中間連結会計期間 | 120,500 | 2,463 | 4.07 |
| 当中間連結会計期間 | 123,591 | 1,839 | 2.96 | |
| うち預金 | 前中間連結会計期間 | 77,048 | 1,550 | 4.01 |
| 当中間連結会計期間 | 83,535 | 1,199 | 2.86 | |
| うち譲渡性預金 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | |
| うちコールマネー及び 売渡手形 | 前中間連結会計期間 | 1,510 | 6 | 0.89 |
| 当中間連結会計期間 | ― | 8 | ― | |
| うち売現先勘定 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | |
| うち債券貸借取引受入 担保金 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | |
| うちコマーシャル・ ペーパー | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | |
| うち借用金 | 前中間連結会計期間 | 39,962 | 842 | 4.20 |
| 当中間連結会計期間 | 39,830 | 628 | 3.14 |
(注) 1 「海外」とは、海外連結子会社であります。
2 平均残高は、原則として日々の残高の平均に基づいて算出しておりますが、一部の海外連結子会社については、月末毎又は半年毎の残高に基づく平均残高を利用しております。
3 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息をそれぞれ控除しております。
③ 合計
| 種類 | 期別 | 平均残高(百万円) | 利息(百万円) | 利回り (%) | ||||
| 小計 | 相殺 消去額 (△) | 合計 | 小計 | 相殺 消去額 (△) | 合計 | |||
| 資金運用勘定 | 前中間連結会計期間 | 27,793,844 | 44,223 | 27,749,620 | 139,400 | 335 | 139,065 | 0.99 |
| 当中間連結会計期間 | 29,928,745 | 47,634 | 29,881,110 | 116,315 | 117 | 116,198 | 0.77 | |
| うち貸出金 | 前中間連結会計期間 | 19,610,001 | 24,528 | 19,585,472 | 98,338 | 318 | 98,020 | 0.99 |
| 当中間連結会計期間 | 20,658,963 | 22,350 | 20,636,612 | 93,082 | 110 | 92,972 | 0.89 | |
| うち有価証券 | 前中間連結会計期間 | 2,801,023 | 19,566 | 2,781,456 | 27,435 | 15 | 27,420 | 1.96 |
| 当中間連結会計期間 | 3,054,661 | 25,200 | 3,029,460 | 14,904 | 6 | 14,897 | 0.98 | |
| うちコールローン 及び買入手形 | 前中間連結会計期間 | 129,144 | ― | 129,144 | 774 | ― | 774 | 1.19 |
| 当中間連結会計期間 | 430,796 | ― | 430,796 | 290 | ― | 290 | 0.13 | |
| うち買現先勘定 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| うち債券貸借取引 支払保証金 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | 213,795 | ― | 213,795 | 10 | ― | 10 | 0.00 | |
| うち預け金 | 前中間連結会計期間 | 5,045,600 | 60 | 5,045,540 | 3,393 | 0 | 3,392 | 0.13 |
| 当中間連結会計期間 | 5,378,728 | - | 5,378,728 | 2,719 | ― | 2,719 | 0.10 | |
| 資金調達勘定 | 前中間連結会計期間 | 30,357,853 | 24,486 | 30,333,366 | 21,272 | 292 | 20,980 | 0.13 |
| 当中間連結会計期間 | 32,752,740 | 24,301 | 32,728,438 | 7,733 | 161 | 7,571 | 0.04 | |
| うち預金 | 前中間連結会計期間 | 26,921,183 | 61 | 26,921,122 | 7,395 | 0 | 7,394 | 0.05 |
| 当中間連結会計期間 | 29,133,114 | - | 29,133,114 | 3,248 | - | 3,248 | 0.02 | |
| うち譲渡性預金 | 前中間連結会計期間 | 992,131 | ― | 992,131 | 38 | ― | 38 | 0.00 |
| 当中間連結会計期間 | 781,080 | ― | 781,080 | 22 | ― | 22 | 0.00 | |
| うちコールマネー 及び売渡手形 | 前中間連結会計期間 | 227,311 | ― | 227,311 | 2,141 | ― | 2,141 | 1.87 |
| 当中間連結会計期間 | 195,201 | ― | 195,201 | 121 | ― | 121 | 0.12 | |
| うち売現先勘定 | 前中間連結会計期間 | 13,923 | ― | 13,923 | 0 | ― | 0 | 0.00 |
| 当中間連結会計期間 | 9,202 | ― | 9,202 | 0 | ― | 0 | 0.00 | |
| うち債券貸借取引 受入担保金 | 前中間連結会計期間 | 541,176 | ― | 541,176 | 5,680 | ― | 5,680 | 2.09 |
| 当中間連結会計期間 | 315,493 | ― | 315,493 | 704 | ― | 704 | 0.44 | |
| うちコマーシャル ・ペーパー | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| うち借用金 | 前中間連結会計期間 | 476,096 | 24,357 | 451,739 | 2,663 | 291 | 2,371 | 1.04 |
| 当中間連結会計期間 | 901,110 | 24,225 | 876,884 | 1,563 | 161 | 1,402 | 0.31 | |
(注) 1 資金運用勘定は、無利息預け金の平均残高を、資金調達勘定は、金銭の信託運用見合額の平均残高及び利息をそれぞれ控除しております。
2 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
(3) 国内・海外別役務取引の状況
当中間連結会計期間の役務取引等収益合計は前中間連結会計期間比47億円減少して617億円、役務取引等費用合計は前中間連結会計期間比9億円増加して245億円となり、役務取引等収支合計では前中間連結会計期間比56億円減少して371億円となりました。なお、国内が役務取引等収支の大宗を占めております。
国内の役務取引等収益の主な内訳は預金・貸出業務が前中間連結会計期間比9億円減少して196億円に、信託関連業務が前中間連結会計期間比24億円減少して111億円に、代理業務が前中間連結会計期間比6億円減少して21億円になりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 役務取引等収益 | 前中間連結会計期間 | 66,379 | 165 | 76 | 66,468 |
| 当中間連結会計期間 | 61,676 | 100 | 24 | 61,752 | |
| うち預金・ 貸出業務 | 前中間連結会計期間 | 20,522 | 19 | ― | 20,541 |
| 当中間連結会計期間 | 19,618 | 16 | 24 | 19,610 | |
| うち為替業務 | 前中間連結会計期間 | 12,891 | 94 | ― | 12,985 |
| 当中間連結会計期間 | 12,707 | 81 | ― | 12,789 | |
| うち信託関連業務 | 前中間連結会計期間 | 13,553 | ― | ― | 13,553 |
| 当中間連結会計期間 | 11,151 | ― | ― | 11,151 | |
| うち証券関連業務 | 前中間連結会計期間 | 6,413 | ― | ― | 6,413 |
| 当中間連結会計期間 | 6,394 | ― | ― | 6,394 | |
| うち代理業務 | 前中間連結会計期間 | 2,753 | ― | ― | 2,753 |
| 当中間連結会計期間 | 2,113 | ― | ― | 2,113 | |
| うち保護預り・ 貸金庫業務 | 前中間連結会計期間 | 920 | ― | ― | 920 |
| 当中間連結会計期間 | 929 | ― | ― | 929 | |
| うち保証業務 | 前中間連結会計期間 | 991 | 0 | ― | 991 |
| 当中間連結会計期間 | 1,093 | 0 | 0 | 1,093 | |
| 役務取引等費用 | 前中間連結会計期間 | 23,597 | 139 | 75 | 23,662 |
| 当中間連結会計期間 | 24,421 | 152 | ― | 24,574 | |
| うち為替業務 | 前中間連結会計期間 | 3,378 | ― | ― | 3,378 |
| 当中間連結会計期間 | 3,375 | ― | ― | 3,375 |
(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
2 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
(4) 国内・海外別特定取引の状況
① 特定取引収益・費用の内訳
当中間連結会計期間の特定取引収益合計は前中間連結会計期間比6億円増加して31億円、特定取引費用合計は前中間連結会計期間比3億円減少して0億円となり、特定取引収支合計では前中間連結会計期間比9億円増加して30億円となりました。なお、特定取引収支は、すべて国内で計上しております。
主な内訳は、特定金融派生商品収益が前中間連結会計期間比3億円増加して27億円になりました。特定取引有価証券費用が前中間連結会計期間比1億円減少して0億円になりました。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 特定取引収益 | 前中間連結会計期間 | 2,456 | ― | ― | 2,456 |
| 当中間連結会計期間 | 3,118 | ― | ― | 3,118 | |
| うち商品有価証券 収益 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | 207 | ― | ― | 207 | |
| うち特定取引 有価証券収益 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うち特定金融 派生商品収益 | 前中間連結会計期間 | 2,434 | ― | ― | 2,434 |
| 当中間連結会計期間 | 2,794 | ― | ― | 2,794 | |
| うちその他の 特定取引収益 | 前中間連結会計期間 | 21 | ― | ― | 21 |
| 当中間連結会計期間 | 116 | ― | ― | 116 | |
| 特定取引費用 | 前中間連結会計期間 | 363 | ― | ― | 363 |
| 当中間連結会計期間 | 31 | ― | ― | 31 | |
| うち商品有価証券 費用 | 前中間連結会計期間 | 143 | ― | ― | 143 |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うち特定取引 有価証券費用 | 前中間連結会計期間 | 220 | ― | ― | 220 |
| 当中間連結会計期間 | 31 | ― | ― | 31 | |
| うち特定金融 派生商品費用 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うちその他の 特定取引費用 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
2 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
② 特定取引資産・負債の内訳(末残)
当中間連結会計期間末の特定取引資産は前中間連結会計期間末比407億円減少して3,206億円、特定取引負債は前中間連結会計期間末比673億円減少して693億円となり、すべて国内で計上しております。
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 特定取引資産 | 前中間連結会計期間 | 361,417 | ― | ― | 361,417 |
| 当中間連結会計期間 | 320,651 | ― | ― | 320,651 | |
| うち商品有価証券 | 前中間連結会計期間 | 2,829 | ― | ― | 2,829 |
| 当中間連結会計期間 | 5,119 | ― | ― | 5,119 | |
| うち商品有価証券 派生商品 | 前中間連結会計期間 | 2 | ― | ― | 2 |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うち特定取引 有価証券 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うち特定取引 有価証券派生商品 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うち特定金融派生 商品 | 前中間連結会計期間 | 163,818 | ― | ― | 163,818 |
| 当中間連結会計期間 | 102,042 | ― | ― | 102,042 | |
| うちその他の 特定取引資産 | 前中間連結会計期間 | 194,766 | ― | ― | 194,766 |
| 当中間連結会計期間 | 213,488 | ― | ― | 213,488 | |
| 特定取引負債 | 前中間連結会計期間 | 136,752 | ― | ― | 136,752 |
| 当中間連結会計期間 | 69,354 | ― | ― | 69,354 | |
| うち売付商品債券 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うち商品有価証券 派生商品 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | 4 | ― | ― | 4 | |
| うち特定取引売付 債券 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うち特定取引 有価証券派生商品 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| うち特定金融派生 商品 | 前中間連結会計期間 | 136,752 | ― | ― | 136,752 |
| 当中間連結会計期間 | 69,350 | ― | ― | 69,350 | |
| うちその他の 特定取引負債 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
2 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
(5) 銀行業務の状況
① 国内・海外別預金残高の状況
預金の種類別残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 預金合計 | 前中間連結会計期間 | 27,436,045 | 77,243 | ― | 27,513,288 |
| 当中間連結会計期間 | 29,874,753 | 79,555 | ― | 29,954,308 | |
| うち流動性預金 | 前中間連結会計期間 | 20,515,517 | 31,658 | ― | 20,547,175 |
| 当中間連結会計期間 | 23,089,040 | 36,118 | ― | 23,125,159 | |
| うち定期性預金 | 前中間連結会計期間 | 5,794,864 | 45,584 | ― | 5,840,449 |
| 当中間連結会計期間 | 5,810,988 | 43,436 | ― | 5,854,424 | |
| うちその他 | 前中間連結会計期間 | 1,125,663 | ― | ― | 1,125,663 |
| 当中間連結会計期間 | 974,724 | ― | ― | 974,724 | |
| 譲渡性預金 | 前中間連結会計期間 | 921,850 | ― | ― | 921,850 |
| 当中間連結会計期間 | 650,530 | ― | ― | 650,530 | |
| 総合計 | 前中間連結会計期間 | 28,357,895 | 77,243 | ― | 28,435,138 |
| 当中間連結会計期間 | 30,525,283 | 79,555 | ― | 30,604,838 |
(注) 1 流動性預金=当座預金+普通預金+貯蓄預金+通知預金
定期性預金=定期預金
2 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
3 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
② 国内・海外別貸出金残高の状況
(A) 業種別貸出状況(末残・構成比)
| 業種別 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 国内 (除く特別国際金融取引勘定分) | 19,734,990 | 100.00 | 21,262,713 | 100.00 |
| 製造業 | 2,031,425 | 10.29 | 2,250,527 | 10.59 |
| 農業,林業 | 10,219 | 0.05 | 9,315 | 0.04 |
| 漁業 | 1,234 | 0.01 | 1,229 | 0.01 |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | 9,068 | 0.05 | 9,396 | 0.04 |
| 建設業 | 378,193 | 1.92 | 437,845 | 2.06 |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 250,973 | 1.27 | 267,906 | 1.26 |
| 情報通信業 | 285,165 | 1.44 | 320,436 | 1.51 |
| 運輸業,郵便業 | 443,753 | 2.25 | 497,107 | 2.34 |
| 卸売業,小売業 | 1,859,190 | 9.42 | 1,994,514 | 9.38 |
| 金融業,保険業 | 743,607 | 3.77 | 619,784 | 2.91 |
| 不動産業 | 5,251,398 | 26.61 | 5,208,611 | 24.50 |
| (うちアパート・マンションローン) | (1,811,293) | (9.18) | (1,740,760) | (8.19) |
| (うち不動産賃貸業) | (2,879,975) | (14.59) | (2,932,123) | (13.79) |
| 物品賃貸業 | 290,303 | 1.47 | 291,315 | 1.37 |
| 各種サービス業 | 1,263,515 | 6.40 | 1,539,981 | 7.24 |
| 国,地方公共団体 | 161,737 | 0.82 | 1,000,006 | 4.70 |
| その他 | 6,755,203 | 34.23 | 6,814,734 | 32.05 |
| (うち自己居住用住宅ローン) | (6,251,890) | (31.68) | (6,324,832) | (29.75) |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | 99,612 | 100.00 | 107,778 | 100.00 |
| 政府等 | ― | ― | ― | ― |
| 金融機関 | 1,316 | 1.32 | 794 | 0.74 |
| その他 | 98,296 | 98.68 | 106,983 | 99.26 |
| 合計 | 19,834,603 | ― | 21,370,492 | ― |
(注) 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
(B) 外国政府等向け債権残高(国別)
| 期別 | 国別 | 金額(百万円) |
| 前中間連結会計期間 | アルゼンチン | 2 |
| 合計 | 2 | |
| (資産の総額に対する割合:(%)) | (0.00) | |
| 当中間連結会計期間 | アルゼンチン | 3 |
| エクアドル | 0 | |
| 合計 | 3 | |
| (資産の総額に対する割合:(%)) | (0.00) |
(注) 「外国政府等」とは、外国政府、中央銀行、地方公共団体、政府関係機関又は国営企業及びこれらの所在する国の民間企業等であり、日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第4号に規定する特定海外債権引当勘定を計上している国に所在する外国政府等の債権残高を掲げております。
③ 国内・海外別有価証券の状況
有価証券残高(末残)
| 種類 | 期別 | 国内 | 海外 | 相殺消去額 (△) | 合計 |
| 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | 金額(百万円) | ||
| 国債 | 前中間連結会計期間 | 1,013,188 | ― | ― | 1,013,188 |
| 当中間連結会計期間 | 1,148,189 | ― | ― | 1,148,189 | |
| 地方債 | 前中間連結会計期間 | 52,409 | ― | ― | 52,409 |
| 当中間連結会計期間 | 91,904 | ― | ― | 91,904 | |
| 短期社債 | 前中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― |
| 当中間連結会計期間 | ― | ― | ― | ― | |
| 社債 | 前中間連結会計期間 | 459,490 | ― | ― | 459,490 |
| 当中間連結会計期間 | 570,367 | ― | ― | 570,367 | |
| 株式 | 前中間連結会計期間 | 740,737 | ― | ― | 740,737 |
| 当中間連結会計期間 | 780,508 | ― | ― | 780,508 | |
| その他の証券 | 前中間連結会計期間 | 646,885 | 7,059 | 23,270 | 630,674 |
| 当中間連結会計期間 | 730,540 | 7,027 | 23,192 | 714,375 | |
| 合計 | 前中間連結会計期間 | 2,912,712 | 7,059 | 23,270 | 2,896,500 |
| 当中間連結会計期間 | 3,321,510 | 7,027 | 23,192 | 3,305,346 |
(注) 1 「国内」とは、当社及び国内連結子会社であります。また、「海外」とは、海外連結子会社であります。
2 「その他の証券」には、外国債券及び外国株式を含んでおります。
3 「相殺消去額」は、連結会社間の取引その他連結上の調整であります。
(6) 「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づく信託業務の状況
連結会社のうち、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む会社は、当社1社です。
① 信託財産の運用/受入状況(信託財産残高表)
資産
| 科目 | 前中間連結会計期間 (2019年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2020年9月30日) | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 貸出金 | 22,330 | 0.08 | 18,078 | 0.06 |
| 有価証券 | 10 | 0.00 | 20 | 0.00 |
| 信託受益権 | 26,276,179 | 94.13 | 26,382,520 | 85.30 |
| 受託有価証券 | 18,114 | 0.06 | 17,922 | 0.06 |
| 金銭債権 | 153,724 | 0.55 | 2,785,218 | 9.00 |
| 有形固定資産 | 364,828 | 1.31 | 333,342 | 1.08 |
| 無形固定資産 | 2,879 | 0.01 | 2,925 | 0.01 |
| その他債権 | 6,045 | 0.02 | 6,063 | 0.02 |
| 銀行勘定貸 | 1,011,888 | 3.63 | 1,301,382 | 4.21 |
| 現金預け金 | 59,797 | 0.21 | 80,533 | 0.26 |
| 合計 | 27,915,798 | 100.00 | 30,928,007 | 100.00 |
負債
| 科目 | 前中間連結会計期間 (2019年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2020年9月30日) | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 金銭信託 | 11,090,809 | 39.73 | 11,965,625 | 38.69 |
| 年金信託 | 2,474,631 | 8.86 | 2,377,345 | 7.69 |
| 財産形成給付信託 | 1,067 | 0.00 | 1,088 | 0.00 |
| 投資信託 | 13,125,771 | 47.02 | 12,860,856 | 41.58 |
| 金銭信託以外の金銭の信託 | 418,946 | 1.50 | 316,950 | 1.02 |
| 有価証券の信託 | 18,116 | 0.07 | 17,923 | 0.06 |
| 金銭債権の信託 | 161,569 | 0.58 | 2,789,174 | 9.02 |
| 土地及びその定着物の信託 | 20,318 | 0.07 | 5,808 | 0.02 |
| 包括信託 | 604,567 | 2.17 | 593,231 | 1.92 |
| 合計 | 27,915,798 | 100.00 | 30,928,007 | 100.00 |
(注) 1 上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
2 共同信託他社管理財産
| 前中間連結会計期間 | 145,907百万円 |
| 当中間連結会計期間 | 140,184百万円 |
② 貸出金残高の状況(業種別貸出状況)
| 業種別 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 製造業 | ― | ― | ― | ― |
| 農業,林業 | ― | ― | ― | ― |
| 漁業 | ― | ― | ― | ― |
| 鉱業,採石業,砂利採取業 | ― | ― | ― | ― |
| 建設業 | ― | ― | ― | ― |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | ― | ― | ― | ― |
| 情報通信業 | ― | ― | ― | ― |
| 運輸業,郵便業 | 2 | 0.01 | ― | ― |
| 卸売業,小売業 | ― | ― | ― | ― |
| 金融業,保険業 | 1,214 | 5.44 | 1,073 | 5.94 |
| 不動産業 | 4,099 | 18.36 | 2,980 | 16.49 |
| (うちアパート・マンションローン) | (3,714) | (16.63) | (2,930) | (16.21) |
| (うち不動産賃貸業) | (385) | (1.73) | (49) | (0.28) |
| 物品賃貸業 | ― | ― | ― | ― |
| 各種サービス業 | ― | ― | 2 | 0.01 |
| 国,地方公共団体 | ― | ― | ― | ― |
| その他 | 17,014 | 76.19 | 14,022 | 77.56 |
| (うち自己居住用住宅ローン) | (16,123) | (72.20) | (13,354) | (73.87) |
| 合計 | 22,330 | 100.00 | 18,078 | 100.00 |
③ 元本補塡契約のある信託の運用/受入状況
金銭信託
| 科目 | 前中間連結会計期間 (2019年9月30日) | 当中間連結会計期間 (2020年9月30日) | ||
| 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) | |
| 貸出金 | 22,330 | 2.18 | 18,078 | 1.37 |
| 有価証券 | ― | ― | ― | ― |
| その他 | 1,003,137 | 97.82 | 1,297,193 | 98.63 |
| 資産計 | 1,025,467 | 100.00 | 1,315,272 | 100.00 |
| 元本 | 1,025,350 | 99.99 | 1,315,188 | 99.99 |
| 債権償却準備金 | 67 | 0.01 | 54 | 0.01 |
| その他 | 50 | 0.00 | 29 | 0.00 |
| 負債計 | 1,025,467 | 100.00 | 1,315,272 | 100.00 |
(注) 1 信託財産の運用のため再信託された信託を含みます。
2 リスク管理債権の状況
前中間連結会計期間 貸出金22,330百万円のうち、延滞債権額は177百万円であります。なお、破綻先債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額は該当ありません。
当中間連結会計期間 貸出金18,078百万円のうち、延滞債権額は204百万円であります。なお、破綻先債権額、3ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額は該当ありません。
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、貸出金等の各勘定について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
| 債権の区分 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | ― | 0 |
| 危険債権 | 1 | 1 |
| 要管理債権 | ― | ― |
| 正常債権 | 221 | 178 |
(自己資本比率の状況)
(参考)
自己資本比率は、銀行法第14条の2の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(2006年金融庁告示第19号)に定められた算式に基づき、連結ベースと単体ベースの双方について算出しております。
なお、当社は、国内基準を適用のうえ、信用リスク・アセットの算出においては先進的内部格付手法、オペレーショナル・リスク相当額の算出においては粗利益配分手法を採用するとともに、マーケット・リスク規制を導入しております。
連結自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
| 2020年9月30日 | |
| 1.連結自己資本比率(2/3) | 10.89 |
| 2.連結における自己資本の額 | 11,046 |
| 3.リスク・アセットの額 | 101,401 |
| 4.連結総所要自己資本額 | 8,112 |
単体自己資本比率(国内基準)
(単位:億円、%)
| 2020年9月30日 | |
| 1.自己資本比率(2/3) | 10.83 |
| 2.単体における自己資本の額 | 10,932 |
| 3.リスク・アセットの額 | 100,865 |
| 4.単体総所要自己資本額 | 8,069 |
(資産の査定)
(参考)
資産の査定は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(1998年法律第132号)第6条に基づき、当社の中間貸借対照表の社債(当該社債を有する金融機関がその元本の償還及び利息の支払の全部又は一部について保証しているものであって、当該社債の発行が金融商品取引法(1948年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限る。)、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金、支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに中間貸借対照表に注記することとされている有価証券の貸付けを行っている場合のその有価証券(使用貸借又は賃貸借契約によるものに限る。)について債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として次のとおり区分するものであります。
1 破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権をいう。
2 危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権をいう。
3 要管理債権
要管理債権とは、3ヵ月以上延滞債権及び貸出条件緩和債権をいう。
4 正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、上記1から3までに掲げる債権以外のものに区分される債権をいう。
資産の査定の額
| 債権の区分 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 176 | 197 |
| 危険債権 | 1,138 | 1,210 |
| 要管理債権 | 417 | 406 |
| 正常債権 | 203,184 | 218,401 |
(参考) 銀行勘定・信託勘定合算
| 債権の区分 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
| 金額(億円) | 金額(億円) | |
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 176 | 197 |
| 危険債権 | 1,139 | 1,212 |
| 要管理債権 | 417 | 406 |
| 正常債権 | 203,406 | 218,580 |
(生産、受注及び販売の状況)
「生産、受注及び販売の状況」は、銀行業における業務の特殊性のため、該当する情報がないので記載しておりません。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容は次のとおりであります。
なお、以下の記載における将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(概要)
・連結粗利益は、前中間連結会計期間比97億円減少して1,693億円となりました。資金利益は有価証券利息配当金や預貸金利益の減少等により前中間連結会計期間比94億円減少して1,086億円となりました。国内の預貸金利益は預貸金利回り差の低下等により前中間連結会計期間比減少しておりますが、貸出金平残の増加等により低下幅は縮小しております。役務取引等利益は前中間連結会計期間比56億円減少し371億円となりました。新型コロナウイルス感染拡大による対面営業の制約がある中でITを活用した営業展開にも注力しましたが保険販売や不動産業務に係る役務取引等利益は減少しました。一方で中期経営計画で注力するビジネスとした決済業務関連やファンドラップの販売に係る役務取引等利益は堅調に推移しています。その他業務利益は、タイミングを捉えた売買益の積み上げによる債券関係損益の増加等により前中間連結会計期間比43億円増加し112億円となりました。営業経費は前中間連結会計期間比ほぼ横ばいの1,086億円となりました。一方、与信費用は新型コロナウイルス感染拡大の影響等もあり予防的見地を踏まえた対応により、前中間連結会計期間比69億円増加し133億円となりました。以上により、税金等調整前中間純利益は前中間連結会計期間比206億円減少し484億円となりました。税金費用は49億円減少の142億円となり、親会社株主に帰属する中間純利益は前中間連結会計期間比156億円減少して、337億円となりました。
・財政状態については、連結総資産は前連結会計年度末比4兆4,733億円増加し38兆5,216億円となりました。資産の部では貸出金は新型コロナウイルス感染症の影響等で生じた資金ニーズに応えるかたちで前連結会計年度末比1兆2,803億円増加し21兆3,704億円となりました。現金預け金は主に日銀預け金の増加により前連結会計年度末比3兆2,857憶円増加して11兆8,046億円となり、有価証券は755億円増加して3兆3,053億円となりました。負債の部では、預金は前連結会計年度末比1兆4,275億円増加して29兆9,543億円となり、借用金は主に日銀借入金の増加により前連結会計年度末比2兆5,338億円増加して3兆143億円となりました。純資産の部は、その他有価証券評価差額金が前連結会計年度末比978億円増加したことや、親会社株主に帰属する中間純利益の計上等により前連結会計年度末比1,160億円増加の1兆4,823億円となりました。また信託財産残高は前連結会計年度末比2兆4,774億円増加し30兆9,280億円となりました。
(目標とする経営指標の達成状況)
当社の属するりそなグループが目標とする主な経営指標の実績は以下の表のとおりとなりました。
| 経営指標 | 前中間連結会計期間 | 当中間連結会計期間 | 中期経営計画 目標値 (2022年度) |
| 親会社株主に帰属する中間(当期)純利益 | 769億円 | 563億円 | 1,600億円 |
| 連結フィー収益比率 | 29.5% | 29.4% | 35%以上 |
| 連結経費率 | 62.8% | 65.0% | 60%程度 |
| 株主資本ROE | 9.12% | 6.34% | 8%程度 |
| 普通株式等Tier1比率 (その他有価証券評価差額金除き) | 10.27% | 10.73% | 10%程度 |
連結フィー収益比率は前中間連結会計期間比0.1%減少し29.4%、連結経費率は前中間連結会計期間比2.2%増加し65.0%、株主資本ROEは前中間連結会計期間比2.78%減少し6.34%となりました。また、普通株式等Tier1比率(その他有価証券評価差額金除き)は前中間連結会計期間比0.46%増加し10.73%となりました。普通株式等Tier1比率(その他有価証券評価差額金除き)については中期経営計画の目標に対して十分な水準となっています。
1 経営成績の分析
経営成績の概要[連結]
| 前中間連結会計期間 (億円) | 当中間連結会計期間 (億円) | 増減 (億円) | ||
| 連結粗利益 | 1,791 | 1,693 | △ 97 | |
| うち資金利益 | 1,180 | 1,086 | △ 94 | |
| うち信託報酬 | 93 | 92 | △ 0 | |
| うち信託勘定不良債権処理額 | 0 | 0 | - | |
| うち役務取引等利益 | 428 | 371 | △ 56 | |
| 営業経費 | △ 1,084 | △ 1,086 | △ 1 | |
| 一般貸倒引当金繰入額 | △ 48 | △ 11 | 36 | |
| 臨時損益(一般貸倒引当金繰入額を除く) | 37 | △ 105 | △ 143 | |
| うち株式等関係損益 | △ 1 | 16 | 18 | |
| うち不良債権処理額 | △ 65 | △ 137 | △ 72 | |
| うち与信費用戻入額 | 49 | 15 | △ 33 | |
| 経常利益 | 697 | 490 | △ 206 | |
| 特別利益 | 0 | 0 | △ 0 | |
| 特別損失 | △ 6 | △ 5 | 0 | |
| 税金等調整前中間純利益 | 691 | 484 | △ 206 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | △ 230 | △ 198 | 31 | |
| 法人税等調整額 | 38 | 56 | 18 | |
| 中間純利益 | 498 | 342 | △ 156 | |
| 非支配株主に帰属する中間純損益 | △ 5 | △ 5 | △ 0 | |
| 親会社株主に帰属する中間純利益 | 493 | 337 | △ 156 | |
| 与信費用 | △ 64 | △ 133 | △ 69 | |
(注)金額が損失又は減益の項目には△を付しております。
(1) 連結粗利益
・資金利益は、有価証券利息配当金や預貸金利益の減少等により前中間連結会計期間比94億円減少しました。預貸金利回り差の縮小により国内の預貸金利益は前中間連結会計期間比減少しましたが、貸出金平残の増加等により低下幅は縮小しております。
・信託報酬は、前中間連結会計期間比ほぼ横ばいの92億円となりました。
・役務取引等利益は、新型コロナウイルス感染拡大による対面営業の制約がある中でITを活用した営業展開にも注力しましたが保険販売や不動産業務に係る役務取引等利益は減少しました。一方、中期経営計画で注力するビジネスとした決済業務関連やファンドラップの販売に係る役務取引等利益は堅調に推移しています。
・以上により連結粗利益は前中間連結会計期間比97億円減少し、1,693億円となりました。
(2) 営業経費
・営業経費は、前中間連結会計期間比ほぼ横ばいの1,086億円となりました。
・なお、臨時処理分を除いた当社単体の経費については、人件費、物件費ともに抑制して前中間会計期間比13億円減少し、1,031億円となりました。
経営成績の概要[単体]
| 前中間会計期間 (億円) | 当中間会計期間 (億円) | 増減 (億円) | ||
| 業務粗利益 | 1,771 | 1,671 | △ 100 | |
| うち資金利益 | 1,164 | 1,066 | △ 97 | |
| うち信託報酬 | 93 | 92 | △ 0 | |
| うち役務取引等利益 | 427 | 372 | △ 55 | |
| 経費 | △ 1,044 | △ 1,031 | 13 | |
| 一般貸倒引当金繰入額 | △ 54 | △ 12 | 41 | |
| 業務純益 | 672 | 626 | △ 45 | |
| 臨時損益 | 12 | △ 148 | △ 160 | |
| 経常利益 | 684 | 478 | △ 206 | |
| 特別損益 | △ 5 | △ 5 | 0 | |
| 税引前中間純利益 | 678 | 472 | △ 206 | |
| 法人税、住民税及び事業税 | △ 230 | △ 196 | 33 | |
| 法人税等調整額 | 40 | 56 | 16 | |
| 中間純利益 | 489 | 332 | △ 156 | |
| 与信費用 | △ 72 | △ 136 | △ 64 |
経費の内訳[単体]
| 前中間会計期間 | 当中間会計期間 | 増減 | ||||
| (億円) | OHR | (億円) | OHR | (億円) | OHR | |
| 経費(除く臨時処理分) | △ 1,044 | 58.97% | △ 1,031 | 61.72% | 13 | 2.75% |
| うち人件費 | △ 445 | 25.15% | △ 442 | 26.47% | 3 | 1.31% |
| うち物件費 | △ 524 | 29.61% | △ 514 | 30.77% | 10 | 1.16% |
| 業務粗利益(信託勘定不良債権処理前) | 1,771 | ─ | 1,671 | ─ | △ 100 | ─ |
(3) 株式等関係損益
・株式等関係損益は、ETFを中心に株式等売却益が前中間連結会計期間比30億円増加したこと等により、18憶円増加して16億円の利益となりました。
・政策保有株式については残高圧縮に取り組み、価格変動リスクを低減しており、その他有価証券で時価のある株式の残高(取得原価ベース)は、前連結会計年度末比7億円減少し、2,617億円となりました。
株式等関係損益の内訳[連結]
| 前中間連結会計期間 (億円) | 当中間連結会計期間 (億円) | 増減 (億円) | |
| 株式等関係損益 | △ 1 | 16 | 18 |
| 株式等売却益 | 27 | 57 | 30 |
| 株式等売却損 | △ 26 | △ 36 | △ 10 |
| 株式等償却 | △ 1 | △ 4 | △ 2 |
その他有価証券で時価のある株式[連結]
| 前連結会計年度末 (億円) | 当中間連結会計期間末 (億円) | 増減 (億円) | |
| 取得原価ベース | 2,625 | 2,617 | △ 7 |
| 時価ベース | 5,960 | 7,370 | 1,409 |
(4) 与信費用
・与信費用は、新型コロナウイルス感染拡大の影響等もあり予防的見地を踏まえた対応により、前中間連結会計期間比69億円増加して133億円となりました。
・また、当社の当中間会計期間末における不良債権残高は、前事業年度末比26億円増加し1,816億円となりました。正常債権は前事業年度末比1兆2,847億円増加し、不良債権比率は0.03%低下の0.82%と引き続き低水準で推移しております。
不良債権処理の状況[連結]
| 前中間連結会計期間 (億円) | 当中間連結会計期間 (億円) | 増減 (億円) | |||
| 与信費用 | △ 64 | △ 133 | △ 69 | ||
| 信託勘定不良債権処理額 | 0 | 0 | - | ||
| 一般貸倒引当金純繰入額 | △ 48 | △ 11 | 36 | ||
| 貸出金償却 | △ 47 | △ 42 | 5 | ||
| 個別貸倒引当金純繰入額 | △ 17 | △ 91 | △ 74 | ||
| 特定海外債権引当勘定純繰入額 | △ 0 | 0 | 0 | ||
| その他不良債権処理額 | △ 0 | △ 3 | △ 2 | ||
| 償却債権取立益 | 49 | 15 | △ 33 | ||
金融再生法基準開示債権[単体、元本補塡契約のある信託勘定を含む]
| 前事業年度末 (億円) | 当中間会計期間末 (億円) | 増減 (億円) | ||
| 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 | 205 | 197 | △ 8 | |
| 危険債権 | 1,085 | 1,212 | 126 | |
| 要管理債権 | 498 | 406 | △ 91 | |
| 小計 | A | 1,789 | 1,816 | 26 |
| 正常債権 | B | 205,733 | 218,580 | 12,847 |
| 合計 | A+B | 207,522 | 220,396 | 12,874 |
| 不良債権比率(注) | 0.86% | 0.82% | △0.03% | |
(注) 不良債権比率=A/(A+B)
2 財政状態の分析
(1) 貸出金
・貸出金残高は、新型コロナウイルス感染症の影響等で生じた資金ニーズに応えるかたちで前連結会計年度末比1兆2,803億円増加して21兆3,704億円となりました。
・住宅ローン残高(当社単体)は、前連結会計年度比392億円増加して8兆818億円となりました。
・業種別の内訳をみますと、製造業が2兆2,505億円、卸売業,小売業が1兆9,945億円、不動産業が5兆2,086億円などとなっております。
貸出金の内訳[連結]
| 前連結会計年度末 (億円) | 当中間連結会計 期間末(億円) | 増減 (億円) | |
| 貸出金残高 | 200,901 | 213,704 | 12,803 |
| うち住宅ローン残高(注) | 80,426 | 80,818 | 392 |
(注) 当社単体計数(元本補填契約のある信託勘定を含む)を記載しております。
リスク管理債権の内訳[連結]
| 前連結会計年度末 (億円) | 当中間連結会計 期間末(億円) | 増減 (億円) | |
| リスク管理債権 | 1,917 | 1,942 | 24 |
| 破綻先債権 | 83 | 83 | △ 0 |
| 延滞債権 | 1,284 | 1,401 | 117 |
| 3ヵ月以上延滞債権 | 22 | 25 | 2 |
| 貸出条件緩和債権 | 527 | 431 | △ 95 |
| リスク管理債権/貸出金残高(末残) | 0.95% | 0.90% | △0.04% |
業種別等貸出金の状況[連結]
| 前連結会計年度末 (億円) | 当中間連結会計 期間末(億円) | 増減 (億円) | |
| 国内(除く特別国際金融取引勘定分) | 199,776 | 212,627 | 12,850 |
| うち製造業 | 21,187 | 22,505 | 1,317 |
| うち建設業 | 3,932 | 4,378 | 446 |
| うち卸売業,小売業 | 18,785 | 19,945 | 1,159 |
| うち金融業,保険業 | 8,173 | 6,197 | △ 1,975 |
| うち不動産業 | 52,249 | 52,086 | △ 163 |
| うち各種サービス業 | 13,157 | 15,399 | 2,242 |
| うち自己居住用住宅ローン | 62,441 | 63,248 | 806 |
| 海外及び特別国際金融取引勘定分 | 1,125 | 1,077 | △ 47 |
(2) 有価証券
・有価証券は、国債やその他の証券が減少しましたが株式が増加したことなどにより、前連結会計年度末比755億円増加して、3兆3,053億円となりました。
・なお、その他有価証券の評価差額(時価のあるもの)は、主に株式の評価差額が増加したこと等により前連結会計年度末比1,408億円増加し、4,802億円となっております。
有価証券残高[連結]
| 前連結会計年度末 (億円) | 当中間連結会計 期間末(億円) | 増減 (億円) | |
| 国債 | 12,359 | 11,481 | △ 877 |
| 地方債 | 701 | 919 | 217 |
| 社債 | 5,036 | 5,703 | 667 |
| 株式 | 6,394 | 7,805 | 1,411 |
| その他の証券 | 7,806 | 7,143 | △ 662 |
| 合計 | 32,297 | 33,053 | 755 |
その他有価証券の評価差額(時価のあるもの)[連結]
| 前連結会計年度末 (億円) | 当中間連結会計 期間末(億円) | 増減 (億円) | |
| 株式 | 3,335 | 4,753 | 1,417 |
| 債券 | △ 11 | △ 25 | △ 14 |
| 国債 | △ 39 | △ 60 | △ 21 |
| 地方債 | △ 3 | △ 2 | 1 |
| 社債 | 31 | 37 | 5 |
| その他 | 69 | 74 | 5 |
| 合計 | 3,393 | 4,802 | 1,408 |
(3) 繰延税金資産及び繰延税金負債
・繰延税金資産の純額は、前連結会計年度末比373億円減少して△598億円となりました。
・なお、株式会社りそなホールディングスを連結親法人とした連結納税を前提に計上しております。
繰延税金資産[連結]
| 前連結会計年度末 (億円) | 当中間連結会計 期間末(億円) | 増減 (億円) | |
| 繰延税金資産合計 | 738 | 773 | 34 |
| うち貸倒引当金等(注) | 298 | 348 | 49 |
| うち有価証券償却否認額 | 333 | 331 | △ 1 |
| うち評価性引当額 | △ 504 | △ 504 | △ 0 |
| 繰延税金負債合計 | △ 963 | △ 1,371 | △ 407 |
| うちその他有価証券評価差額金 | △ 816 | △ 1,246 | △ 430 |
| うち繰延ヘッジ損益 | △ 77 | △ 66 | 10 |
| うち退職給付信託設定益 | △ 28 | △ 28 | - |
| 繰延税金資産の純額(△は繰延税金負債) | △ 225 | △ 598 | △ 373 |
(注) 貸倒引当金損金算入限度超過額及び貸出金償却否認額であります。
(4) 預金
・預金は、国内個人預金、国内法人預金ともに増加し前連結会計年度末比1兆4,275億円増加し、29兆9,543億円となりました。
・譲渡性預金は、前連結会計年度末比2,860億円減少し、6,505億円となりました。
預金・譲渡性預金残高[連結]
| 前連結会計年度末 (億円) | 当中間連結会計 期間末(億円) | 増減 (億円) | |
| 預金 | 285,267 | 299,543 | 14,275 |
| うち国内個人預金(注) | 147,950 | 155,110 | 7,159 |
| うち国内法人預金(注) | 111,775 | 122,870 | 11,094 |
| 譲渡性預金 | 9,366 | 6,505 | △ 2,860 |
(注) 当社単体計数で、特別国際金融取引勘定を除いております。
(5) 純資産の部
・純資産の部合計は、その他有価証券評価差額金が前連結会計年度末比978億円増加したほか、親会社株主に帰属する中間純利益の計上等より利益剰余金が増加して、前連結会計年度末比1,160億円増加の1兆4,823億円となりました。
純資産の部の内訳[連結]
| 前連結会計年度末 (億円) | 当中間連結会計 期間末(億円) | 増減 (億円) | |
| 純資産の部合計 | 13,662 | 14,823 | 1,160 |
| うち資本金 | 2,799 | 2,799 | - |
| うち資本剰余金 | 4,285 | 4,285 | - |
| うち利益剰余金 | 3,598 | 3,814 | 215 |
| うちその他有価証券評価差額金 | 2,577 | 3,556 | 978 |
| うち繰延ヘッジ損益 | 175 | 151 | △ 24 |
| うち土地再評価差額金 | 401 | 400 | △ 1 |
| うち退職給付に係る調整累計額 | △ 259 | △ 232 | 27 |
3 キャッシュ・フローの状況の分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、3兆4,543億円の収入となりました。これは、預金や借用金の増加などによるもので、前中間連結会計期間比では3兆2,530億円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、983億円の支出となりました。これは有価証券の取得による支出が有価証券の売却及び償還による収入を上回ったことなどによるものです。前中間連結会計期間比では4,161億円の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、519億円の支出となりました。これは、劣後特約付社債の償還や配当金の支払によるものです。前中間連結会計期間比では223億円の支出の減少となりました。
これらの結果、現金及び現金同等物の中間期末残高は、当中間連結会計期間の期首残高に比べ3兆3,039億円増加して11兆7,411億円となりました。
当社の中核事業は銀行業であり、主に首都圏や関西圏のお客さまから預入れいただいた預金を貸出金や有価証券で運用しております。
なお、当面の店舗・システム等への設備投資、並びに株主還元等は自己資金で対応する予定であります。
キャッシュ・フロー計算書[連結]
| 前中間連結会計期間 (億円) | 当中間連結会計期間 (億円) | 増減 (億円) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,012 | 34,543 | 32,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,177 | △ 983 | △ 4,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 743 | △ 519 | 223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ 0 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,446 | 33,039 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77,830 | 84,371 | |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 82,277 | 117,411 |
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