訂正有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社連結子会社の合同会社二条は、ホテル開発用地(京都府京都市中京区)不動産の取得資金等に充当にするため平成30 年5 月31 日付で株式会社りそな銀行からの借入による資金調達を行っております。
(1) 資金使途 ホテル開発用地取得資金
(2) 借入先 株式会社りそな銀行
(3) 借入人 合同会社二条
(4) 保証人 ウェルス・マネジメント株式会社(5) 契約締結日 平成30 年5 月29 日
(6) 借入実行日 平成30 年5 月31 日
(7) 借入金額 1,500 百万円
(8) 借入利率 変動金利(1ヶ月日本円TIBORをベースとした変動金利)
(9) 返済条件 平成31 年5 月31 日に一括返済
(10) 担保提供資産の有無 有 取得不動産上の第一順位抵当権設定
当該借入に対するウェルス・マネジメント株式会社の連帯債務保証差入
(資本・業務提携)
当社は、平成30年6月26日開催の取締役会において、株式会社キーストーン・パートナース(以下「キーストーン」)との間で、資本・業務提携を行うことを決議し、同日付でキーストーンと当社は資本・業務提携契約書を締結しました。
1.資本業務提携の理由
当社グループは、「富の創造-プロフェッショナル意識とそのシナジーによる付加価値の創出」をコーポレート・スローガンとして掲げ、不動産金融事業及びホテル運営事業を中心に一定の成果をあげてまいりました。
成長性のある国内企業へのファイナンスやプロジェクト・ファイナンス分野に高度の専門性を有し、投資先のバリューアップにも多く関わってきているキーストーンとの本資本・業務提携においては、同社と当社双方の強みを生かし、相互に資金調達機会、運用機会、業容の拡大に向けて取り組むことを目的としております。
2.資本提携の内容
キーストーンは、当社の筆頭株主であるASK HOLDINGS株式会社及び大株主である廣崎利洋氏より当社株式をそれぞれ1,031,400株及び333,400株を市場外の相対取引により取得いたします。
また、当社はキーストーンとの間で、本件取得後に開催される当社臨時株主総会において、キーストーンが指名する者を当社取締役として選任する議案を付議することについて合意しております。
3.業務提携の内容
当社とキーストーンは、以下の内容の業務提携を実施する予定ですが、その具体的方法及び内容につきましては、今後両社で協議・実行していく予定です。
(1)投資案件情報の紹介、共有、優先交渉等
(2)共同投資
(3)当社が組成する投資案件へのキーストーンのファイナンス
(4)投資家の紹介
4.資本業務提携の相手先の概要
(1)名称 株式会社キーストーン・パートナース
(2)所在地 東京都港区虎ノ門一丁目1-28
(3)代表者 代表取締役 堤 智章 代表取締役 小山 聡
(4)事業内容
有価証券の取得、投資、 保有、運用及びこれらに関するコンサルティング業務
投資事業有限責任組合の財産運用・管理及びこれらに関する契約の締結又はその媒介に関する業務
(5)資本金 80,000,000円