(1)HCC Insurance Holdings, Inc.の買収
当社は、2015年6月10日付で、当社の連結子会社である東京海上日動火災保険株式会社(以下「東京海上日動」といいます。)を通じて、米国のスペシャルティ保険グループであるHCC Insurance Holdings, Inc.およびその傘下の保険会社等を買収する手続きを開始することについて、同社と合意いたしました。その後、HCC Insurance Holdings, Inc.の株主総会において承認を得るとともに、関係各国の監督当局などの認可を得て、同社の買収に関する手続きを同年10月27日付で完了いたしました。取得原価は、898,012百万円であります。なお、対象会社の概要および買収の目的は、以下のとおりであります。
①対象会社の概要
社名:HCC Insurance Holdings, Inc.
本社:米国・デラウェア州・ドーバー
事業内容:傘下に保険会社等を有する持株会社
②買収の目的
同社の事業ポートフォリオは収益性が高くかつ分散が効いていることに加え、当社グループの既存事業との重複は限定的であることから、本件買収によって、事業ポートフォリオの一層の分散を進め、グループ全体の資本効率の向上と収益の持続的な成長を可能とするグループの経営基盤を強化するものであります。
(2)HCC Insurance Holdings, Inc.の買収に関する資金調達
当社の連結子会社である東京海上日動は、HCC Insurance Holdings, Inc.およびその傘下の保険会社等の買収資金の一部に充当するため、2015年11月26日付で、シンジケーション方式による金銭消費貸借契約を締結いたしました。資金調達の概要は、以下のとおりであります。
①アレンジャー:株式会社三菱東京UFJ銀行
②借入額:2,400百万米ドル(うち1,440百万米ドルは株式会社国際協力銀行の「海外展開支援融資ファシリティ」を活用)
③借入期間:2015年12月21日から5年間
また、上記の資金調達の実行に先立ち、東京海上日動は、短期つなぎ資金の借入を行いました。複数回の借換えを行いましたが、2015年12月21日までに返済を全て完了しております。資金調達の概要は以下のとおりであります。
①借入先:株式会社三菱東京UFJ銀行
②借入額:2,400百万米ドル
③借入期間:2015年10月26日から2015年12月21日
(3)富徳生命人寿保険株式有限公司の株式の譲渡
当社の連結子会社である東京海上日動およびTokio Marine Asia Pte. Ltd.は、2016年3月18日付で、中国の生命保険会社である富徳生命人寿保険株式有限公司の全ての保有株式について、富徳保険控股株式有限公司への譲渡手続きを完了しました。譲渡金額は、51,550百万円であります。