四半期報告書-第9期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

(重要な後発事象)
当社は、平成28年11月18日開催の取締役会において、国内劣後特約付無担保社債の発行に関する包括決議を行いました。

社債の種類	国内劣後特約付無担保社債
発行総額	上限1,500億円(ただし、複数回に分割して発行することができる。)
償還期限	60年以内とする。
利率	以下の3つに分けて発行 ①5年経過時点で任意償還可の60年債 当初5年間:2.0%以下 5年目以降:6か月円LIBOR+2.0%以下 10年目以降:6か月円LIBOR+2.5%以下 ②10年経過時点で任意償還可の60年債 当初10年間:2.5%以下 10年目以降:6か月円LIBOR+2.5%以下 ③10年経過時点で任意償還可の30年債 当初10年間:2.5%以下 10年目以降:6か月円LIBOR+2.5%以下
発行価格	各社債の金額100円につき99円以上とする。
償還方法	満期一括償還 ただし、買入消却、期限前償還条項を付すことができる。
利息支払の方法	年2回、後払い
発行時期	平成28年12月1日から平成29年3月31日まで
担保・保証	担保・保証は付さない。
社債等の振替に関する 法律の適用	本決議に基づき発行する社債の全部について、「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」の規定の適用を受ける。
資金使途	当社連結子会社への出資金、長期的な投資資金、借入金の返済資金、自己株式の取得資金及び運転資金