有価証券報告書

(重要な後発事象)
(第三者割当増資引受及び業務提携)
当社は、2023年4月28日開催の取締役会において、三井海洋開発株式会社(社長:金森健、本社:東京都中央区、以下「三井海洋開発」)が実施する当社及び三井物産株式会社(社長:堀健一、本社:東京都千代田区、以下「三井物産」)を引受先とする第三者割当増資に応じること、及び三井海洋開発と業務提携契約(以下「本業務提携契約」といい、本業務提携契約に係る業務提携を、以下「本業務提携」という。)を締結することを決定しました。
1.第三者割当増資引受の概要
(1)引受株式の種類及び数 普通株式10,162,300株
(2)払込金額 12,845,147,200円
(3)払込期日 2023年6月30日
引受後の当社による三井海洋開発への出資割合は14.86%となり、三井物産と同率の第二位株主となる見込みです。
2.業務提携の内容等
・三井海洋開発によるFPSO等の設計・建造・リース・オペレーション等に関するノウハウの提供
・当社によるグローバルネットワーク、並びに事業開発、資金調達及び各地域特性に関するノウハウの提供
・当社による三井海洋開発の業務運営面に関する体制強化に対する協力
・当社による三井海洋開発への人材支援
当社は、本業務提携の各項目につき、その内容、条件、時期等の詳細について三井海洋開発との間で協議の上、実施する予定であります。
3.損益に及ぼす重要な影響
本業務提携が2024年3月期の連結業績に直接与える影響は軽微であると考えております。