有価証券報告書

(重要な後発事象)
当連結会計年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
当社は、平成26年4月8日開催の取締役会決議により、2018年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債及び2020年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債を発行し、4月24日に払い込みが完了しております。その概要は次のとおりであります。

(1)社債の名称	2018年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債	2020年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債
(2)発行総額	300,000千米ドル	200,000千米ドル
(3)発行価額	額面金額の100%	同左
(4)募集価格	額面金額の102.5%	同左
(5)利率	利息は付さない	同左
(6)社債の払込期日及び発行日	2014年4月24日	同左
(7)償還金額	額面金額の100%	同左
(8)償還期限 繰上償還及び買入消却	2018年4月24日 発行要領に一定の場合に繰り上げ償還及び買入消却の定めがある。	2020年4月24日 同左
(9)新株予約権に関する事項
①目的となる株式の種類	当社普通株式	同左
②総数	3,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を100,000米ドルで除した個数の合計額	2,000個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を100,000米ドルで除した個数の合計額
③転換価額	5.34米ドル	4.80米ドル
④行使期間 同付帯条項	2014年5月8日から2018年4月10日まで *償還3ヶ月前まで130%転換制限条項 *償還3ヶ月前以降現金決済条項	2014年5月8日から2020年4月9日まで 同左 同左
⑤行使に際して払い込むべき金額	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価値は、その額面金額と同額とする。
⑥行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金	本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
(10)担保又は保証の有無	担保又は保証を付さない
(11)資金の使途	今後建造・竣工するLNG船を始めとする船舶及び海洋事業に係る設備投資資金に充当する予定