社債
- 【期間】
- 通期
個別
- 2020年3月31日
- 400億
- 2021年3月31日 +550%
- 2600億
- 2022年3月31日 +76.92%
- 4600億
- 2023年3月31日 +23.91%
- 5700億
有報情報
- #1 その他の参考情報（連結）
- 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号の規定に基づくもの(連結会社の財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生) 2022年11月2日関東財務局長に提出2023/06/21 15:01
(12) 発行登録追補書類(社債券)およびその添付書類
2023年2月22日関東財務局長に提出 - #2 コーポレート・ガバナンスの概要（連結）
- j. 種類株式の議決権2023/06/21 15:01
社債型種類株式の議決権については、すべての事項につき株主総会において議決権を行使することができない旨を定款に定めています。これは、既存普通株主の皆さまの利益を可能な限り損なわないよう、これらの種類株式につき、剰余金の配当および残余財産の分配について普通株式に優先する一方で、株主総会において議決権を有しないこととしたものです。
なお、会社法第322条第1項は、株式会社が組織再編、株式の分割・併合や株式に関する定款変更など一定の行為をする場合に、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要すると規定していますが、当社は、社債型種類株式について、法令に別段の定めがある場合を除き、各社債型種類株式を有する株主(以下「社債型種類株主」)を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨を定款に定めています。ただし、当社が、以下に掲げる行為をする場合において、社債型種類株主に損害をおよぼすおそれがあるときは、当社の株主総会決議または取締役会決議に加え、社債型種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない旨を定款に定めています。 - #3 株式の総数（連結）
- (注) 2023年6月20日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議され、同日付で新たな種類の株式として第1回社債型種類株式ないし第5回社債型種類株式(以下「社債型種類株式」)を追加し、以下のとおりそれらに係る発行可能種類株式総数を規定しています。なお、普通株式の発行可能種類株式総数に変更はありません。2023/06/21 15:01
(注) 各種類の株式の「発行可能株式総数」の欄には定款に規定されている各種類の株式の発行可能種類株式種類 発行可能株式総数(株) 普通株式 8,010,960,300 第1回社債型種類株式 30,000,000 第2回社債型種類株式 30,000,000 第3回社債型種類株式 30,000,000 第4回社債型種類株式 30,000,000 第5回社債型種類株式 30,000,000 計 8,010,960,300 - #4 注記事項－有利子負債、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- (注2) 返済期限は、2023年3月31日の残高に対する返済期限を記載しています。2023/06/21 15:01
(注3) 社債の発行条件の要約は、以下の通りです。
(単位:百万円) ソフトバンク㈱ 第2回無担保社債 2020年3月18日 10,000 0.33 2025年3月18日 第3回無担保社債 2020年3月18日 10,000 0.45 2027年3月18日 第4回無担保社債 2020年3月18日 10,000 0.5 2030年3月18日 第5回無担保社債 2020年7月29日 10,000(10,000) 0.1 2023年7月28日 第6回無担保社債 2020年7月29日 70,000 0.36 2025年7月29日 第7回無担保社債 2020年7月29日 20,000 0.58 2030年7月29日 第8回無担保社債 2020年12月3日 80,000 0.35 2025年12月3日 第9回無担保社債 2020年12月3日 25,000 0.48 2027年12月3日 第10回無担保社債 2020年12月3日 15,000 0.57 2030年12月3日 第11回無担保社債 2021年6月3日 34,918 0.3 2026年6月3日 第12回無担保社債 2021年6月3日 29,918 0.42 2028年6月2日 第13回無担保社債 2021年6月3日 34,881 0.52 2031年6月3日 第14回無担保社債 2021年10月12日 34,910 0.24 2026年10月9日 第15回無担保社債 2021年10月12日 24,926 0.41 2028年10月12日 第16回無担保社債 2021年10月12日 19,926 0.52 2031年10月10日 第17回無担保社債 2022年1月27日 14,950 0.51 2029年1月26日 第18回無担保社債 2022年1月27日 14,942 0.62 2032年1月27日 第19回無担保社債 2023年3月10日 119,312 0.98 2028年3月10日 小計 578,683(10,000)
(注) 2023年3月31日の欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。(単位:百万円) Zホールディングス㈱ 第3回無担保社債 2017年2月28日 15,000(15,000) 0.37 2024年2月28日 第6回無担保社債 2017年12月7日 25,000 0.35 2024年12月6日 第7回無担保社債 2017年12月7日 10,000 0.4 2027年12月7日 第8回無担保社債 2018年12月6日 15,000(15,000) 0.2 2023年12月6日 第9回無担保社債 2018年12月6日 10,000 0.5 2028年12月6日 第11回無担保社債 2019年7月31日 49,957 0.18 2024年7月31日 第12回無担保社債 2019年7月31日 69,890 0.37 2026年7月31日 第13回無担保社債 2019年7月31日 49,877 0.46 2029年7月31日 第15回無担保社債 2020年6月11日 79,987(79,987) 0.35 2023年6月9日 第16回無担保社債 2020年6月11日 69,897 0.6 2025年6月11日 第17回無担保社債 2020年6月11日 14,966 0.79 2027年6月11日 第18回無担保社債 2020年6月11日 9,969 0.9 2030年6月11日 第19回無担保社債 2021年7月28日 49,888 0.35 2026年7月28日 第20回無担保社債 2021年7月28日 19,944 0.46 2028年7月28日 第21回無担保社債 2021年7月28日 29,899 0.63 2031年7月28日 第22回無担保社債 2022年9月15日 9,967 0.76 2027年9月15日 第23回無担保社債 2022年9月28日 49,746 0.76 2027年9月28日 小計 578,987(109,987) - #5 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 当社グループは、買掛金、未払金、借入金およびリース負債などの債務の履行が困難になる流動性リスクに晒されています。2023/06/21 15:01
当社グループは、流動性リスクの未然防止または低減のため、市場環境や長短のバランスを勘案して、銀行借入やリース等による間接調達のほか、社債発行や債権流動化等の直接調達を行い、資金調達手段の多様化を図っています。また、資金の運用については、主に短期的な預金などにより運用しています。
また、当社グループは、流動性資金およびキャッシュ・フローの予算と実績について継続的なモニタリングをしています。 - #6 監査報酬（連結）
- 2023/06/21 15:01
前連結会計年度区分 前連結会計年度 当連結会計年度 監査証明業務に基づく報酬(百万円) 非監査業務に基づく報酬(百万円) 監査証明業務に基づく報酬(百万円) 非監査業務に基づく報酬(百万円)
当社における非監査業務の内容は、社債発行時のコンフォートレター作成等の委託となります。また、連結子会社における非監査業務の内容は、出資者の連結財務諸表の監査のために実施される手続等になります。
当連結会計年度 - #7 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- c.財務活動によるキャッシュ・フロー2023/06/21 15:01
当期の財務活動によるキャッシュ・フローは、4,953億円の支出となりました。これは、銀行借入・リース・社債・債権流動化などの資金調達による収入が21,814億円あった一方で、借入金の約定弁済や配当金支払などの支出が26,767億円あったことによるものです。
d.現金及び現金同等物の期末残高 - #8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）
- 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】2023/06/21 15:01
該当事項はありません。