(2) 【ブックビルディング方式】

売出価格 (円)	引受価額 (円)	申込期間	申込株数 単位 (株)	申込 証拠金(円)	申込受付場所	引受人の住所及び 氏名又は名称	元引受契 約の内容
1,500	1,463.75	自 2018年 12月11日(火) 至 2018年 12月14日(金)	100 (注)2	1株に つき 1,500	引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の本支店及び営業所	東京都中央区日本橋一丁目9番1号 野村證券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目3番1号 SMBC日興証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 みずほ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券 東京都中央区日本橋一丁目17番6号 岡三証券株式会社 愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番1号 東海東京証券株式会社 大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12号 岩井コスモ証券株式会社 東京都中央区日本橋二丁目3番10号 水戸証券株式会社 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目3番6号 西日本シティTT証券株式会社 東京都千代田区麹町一丁目4番地 松井証券株式会社 東京都港区赤坂一丁目12番32号 マネックス証券株式会社 東京都中央区日本橋小舟町8番1号 あかつき証券株式会社	(注)4

(注) 1 売出価格は、ブックビルディング方式によって決定されました。その状況については、以下の通りです。
売出価格の決定に当たりましては、仮条件(1株につき1,500円)に基づいて個人投資家及び機関投資家を中心にブックビルディングを実施しました。当該ブックビルディングの状況につきましては、
①申告された総需要株式数は、売出株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された需要件数が多数にわたっていたこと。
が特徴として見られ、現在のマーケット環境等の状況、最近の新規上場株のマーケットにおける評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、1株につき1,500円と決定されました。
なお、引受価額は1,463.75円と決定されました。
2 みずほ証券株式会社は、同社の引受株式数の一部について、株式会社One Tap BUYに販売を委託します。株式会社One Tap BUYが販売を受託した当該株式を同社とその顧客との契約等に従って同社の顧客に販売する場合には、1株を申込株数単位として販売が行われます。なお、当社の株主は、その有する1単元(100株)に満たない株式について、一定の権利以外の権利を行使することができません。その内容については、後記「第二部 企業情報 第6 提出会社の株式事務の概要」の(注)2をご参照ください。
3 申込証拠金には利息をつけません。
4 元引受契約の内容

各引受人の引受株数	野村證券株式会社	358,837,400株
	大和証券株式会社	286,381,700株
	SMBC日興証券株式会社	229,105,300株
	みずほ証券株式会社	229,105,300株
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	178,988,500株
	株式会社SBI証券	105,460,600株
	岡三証券株式会社	10,962,300株
	東海東京証券株式会社	10,962,300株
	岩井コスモ証券株式会社	8,325,800株
	水戸証券株式会社	6,799,400株
	西日本シティTT証券株式会社	971,300株
	松井証券株式会社	555,000株
	マネックス証券株式会社	555,000株
	あかつき証券株式会社	277,500株

引受人が全株買取引受けを行います。
なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。但し、売出価格と引受価額との差額(1株につき36.25円)の総額は引受人の手取金となります。
5 当社は、引受人及び売出人と2018年12月10日(月)に元引受契約を締結しました。
6 引受人は、引受人の買取引受けによる国内売出しに係る売出株式数のうち、2,000株について、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業者に販売を委託します。
7 株式受渡期日は、2018年12月19日(水)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定です。引受人の買取引受けによる国内売出しに係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。
8 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。
9 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家に対しても販売が行われることがあります。引受人は、公平かつ公正な販売に努めることとし、自社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い販売を行う方針です。配分に関する基本方針については引受人の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認ください。
10 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社は、金融商品仲介業務を行う次の登録金融機関に、引受人の買取引受けによる国内売出しの取扱いを一部委託します。
名称:株式会社三菱UFJ銀行
住所:東京都千代田区丸の内二丁目7番1号
上記登録金融機関は、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社の委託を受け、引受人の買取引受けによる国内売出しの取扱いを行いますが、上記登録金融機関の店舗によっては、引受人の買取引受けによる国内売出しの取扱いが行われない場合があります。
11 引受人の買取引受けによる国内売出しが中止された場合は、オーバーアロットメントによる売出し及び海外売出しも中止されます。
また、海外売出しが中止された場合にも、引受人の買取引受けによる国内売出し及びオーバーアロットメントによる売出しが中止されます。