有価証券報告書-第94期(2024/04/01-2025/03/31)

(追加情報)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2025年3月14日開催の取締役会において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社である株式会社三菱UFJ銀行(以下、「三菱UFJ銀行」という。)との間で、資本業務提携に関する契約を締結し、三菱UFJ銀行を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行(以下、「本第三者割当増資」という。)を行うことを決議いたしました。
これに伴い、三菱UFJ銀行は既存の保有株式と合わせて、本第三者割当増資後の当社の発行済株式総数のうち37.72%を保有いたします。
募集の概要

① 払込期間(注)	2025年7月10日から2025年9月30日まで
② 発行新株式数	普通株式 9,980,831株
③ 発行価額	発行価額 1株につき3,916円 発行価額の総額 39,084,934,196円
④ 資本組入額	資本組入額 1株につき1,958円 資本組入額の総額 19,542,467,098円
⑤ 募集又は割当方法	第三者割当の方法による
⑥ 割当予定先	株式会社三菱UFJ銀行
⑦ 資金使途	国内外の成長投資(M&A等)に要する資金等に充当する予定であります。
⑧ その他	本第三者割当増資は、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生していること、本第三者割当増資の実行に際して必要となる海外における競争法に基づく関係当局の許認可等が得られること等(以下、「本前提条件」という。)が全て満たされていることを条件としております。

(注)1.本第三者割当増資は、本前提条件が充足されていることを条件としておりますが、関係当局の許認可が得られる時期を確定することができないため、払込期間を設定しております。
2.2025年6月24日開催の取締役会において、払込期間の変更を決議いたしました。