四半期報告書-第39期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
(無担保社債の発行)
2019年8月27日開催の当社取締役会決議に基づき、2020年1月30日に無担保普通社債を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。

1.	(1)社債の名称	:第10回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
	(2)発行総額	:300億円
	(3)利率	:0.22%
	(4)発行価格	:額面100円につき100円
	(5)発行時期	:2020年1月30日
	(6)償還期限	:2023年7月28日
	(7)償還方法	:満期一括償還
		買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
	(8)払込期日	:2020年1月30日
	(9)資金の使途	:借入金返済資金の一部に充当する予定であります。

2.	(1)社債の名称	:第11回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
	(2)発行総額	:200億円
	(3)利率	:0.30%
	(4)発行価格	:額面100円につき100円
	(5)発行時期	:2020年1月30日
	(6)償還期限	:2025年1月30日
	(7)償還方法	:満期一括償還
		買入消却は、払込期日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。
	(8)払込期日	:2020年1月30日
	(9)資金の使途	:借入金返済資金の一部に充当する予定であります。

(株式取得による子会社化)
当社は、2020年2月4日開催の取締役会において、関係当局の認可等を前提に、独国アリアンツグループ傘下の日本法人であるアリアンツ生命保険株式会社(以下、アリアンツ生命保険)が第三者割当増資により発行する株式を引き受け、同社を子会社化することを決議いたしました。
1.株式取得の目的
アリアンツ生命保険は、2万件(2019年3月末)を超える既契約を保有している生命保険会社(※1)です。当社グループはグループ戦略の一環として、高齢化が進む日本社会における健康寿命の延伸を目的とした、イオングループ各社との協業を踏まえた生命保険事業への参入を検討しており、このたびのアリアンツ生命保険の株式取得によって生命保険事業をスタートするための貴重な機会と基盤を得ることができると考えております。
本生命保険事業により、イオングループ各社で提供している「モノ、コト、サービス」と連携し、健康改善提案などをイオングループ各社と行うことで、お客さまの未病・予防に対する健康増進活動を手助けしていくことを想定しております。
今後は、既契約者を保護しながら(※2)、新たな戦略を通じて生命保険事業を当社グループにおけるコア事業の一つとして成長させていきたいと考えております。
※1 アリアンツ生命保険は2012年1月より新規契約の取り扱いを休止しております。
※2 本件によるご契約者の保険契約の条件等の変更はございません。
2.被取得企業の名称及び事業の内容等
(1)被取得企業の名称 アリアンツ生命保険株式会社
(2)事業の内容 保険業
(3)資本金等の額 280億円(2020年1月31日時点)
3.株式取得の時期
2020年3月31日(予定)
4.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
(1)取得する株式の数 32,400株
(2)取得価額 3,240百万円
アドバイザリー費用等 360百万円(概算額)
(3)取得後の持分比率 60.0%
5.支払資金の調達方法及び支払方法
自己資金により充当しております。