四半期報告書-第56期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

16.後発事象
(会社分割による事業承継)
当社は、2022年6月17日開催の取締役会において、株式会社フォースリー(以下「フォースリー」という。)が営むインターネット広告事業及びインターネットメディア事業に関する権利義務の一部を、会社分割(吸収分割)の方法により、承継する吸収分割契約を締結すること(以下「本件吸収分割」という。)を決議し、同日付で吸収分割契約書を締結いたしました。
また、2022年7月15日開催の取締役会において、当該事業を連結子会社である株式会社FA Project(以下「FAP」という。)へ事業譲渡することを決議し、同日付で事業譲渡契約書を締結いたしました。
なお、本件吸収分割及びFAPへの事業譲渡は、2022年7月31日に完了しております。
1.当該吸収分割の相手会社に関する事項
商号、本店の所在地、代表者の氏名及び事業の内容
商号 :株式会社フォースリー
本店の所在地:東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ8階
代表者の氏名:代表取締役CEO 林 勇輝
事業の内容 :インターネット広告事業、インターネットメディア事業、ウェブサイト制作事業(企画、マーケ
ティング、デザイン制作)、飲食店の企画及び経営
2.当該吸収分割の目的
FAPでは、YouTube等の動画配信プラットフォームを中心としたSNS媒体向けに制作し、戦略的な広告展開を図るデジタル広告事業において着実に実績を積み上げております。昨今のデジタル広告プラットフォームでは、YouTubeに加えてTikTokやInstagram、Facebook、LINE広告等、広告媒体としての活用度に拡がりをみせており、当社グループでは、これらプラットフォームへの一層の注力と発展に向けて、フォースリーが運営するインターネット広告事業及びインターネットメディア事業に関する権利義務の一部を譲り受けることにつき検討・交渉を重ねてまいりました。
同事業におきましては、インターネット広告業界の最前線で活躍する若いスタッフを抱え、マーケティングにおける広告運用や顧客サイトのアフィリエイト広告を中心としたインターネット広告の運用を行うほか、エージェントとして、各案件に係る「ASP」や「メディア」「インフルエンサー」のような数ある取引先とのディレクションなど、幅広い広告事業の実績を有しております。
フォースリーが営むインターネット広告事業及びインターネットメディア事業に関する権利義務の一部はFAPをはじめ、当社グループにおいて展開する他の事業とも親和性が高く、同事業におけるノウハウを掛け合わせることが、今後の機動的な組織再編による事業基盤の構築に向けて寄与していくものとの考えから、本件吸収分割契約を締結することといたしました。
3.当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
(1)吸収分割の方法
フォースリーを吸収分割会社とし、当社を吸収分割承継会社とする吸収分割です。
(2)吸収分割に係る割当ての内容
当社は、本件吸収分割の対価として、フォースリーに対して当社普通株式299,850株を交付しております。また、本件吸収分割による金銭の交付は行っておりません。
なお、当社は公平性・妥当性の観点から、第三者算定機関より本件吸収分割の対価に関する算定書を受領してお
り、当該算定書の結果を総合的に勘案して割当株式数を算定いたしました。
(3)その他の吸収分割契約の内容
①承継する権利義務
本件吸収分割により、効力発生日において、フォースリーのインターネット広告事業及びインターネットメディ
ア事業のうち、吸収分割契約に定める権利義務をフォースリーから承継しております。
②日程
承継効力発生日 2022年7月31日