(重要な後発事象)
1.Aviation Capital Group LLCにおける社債の発行ならびに期限前償還
(社債の発行)
当社の連結子会社であるAviation Capital Group LLCは、2021年1月15日付にて米SEC規則144A及びRegulation S準拠の米ドル建無担保普通社債750百万米ドルを発行いたしました。
(1) 発行総額
750百万米ドル
(2) 発行形態
米ドル建無担保普通社債(米SEC規則144A及びRegulation S準拠)
(3) 利率
年1.95%
(4) 償還期限
2026年1月
(5) 取得格付け
Kroll : A-
Moody's: Baa2
S&P : BBB-
(社債の期限前償還)
当社の連結子会社であるAviation Capital Group LLCは、2021年2月3日付にて同社が2011年4月6日に発行した米ドル建無担保普通社債を全額期限前償還いたしました。
(1) 期限前償還する社債の種類、償還期限、額面金額の合計
米ドル建無担保普通社債、2021年4月6日、750百万米ドル
(2) 期限前償還日
2021年2月3日
(3) 期限前償還金額
750百万米ドル(額面金額の100%)
2.当社における社債の発行
当社は2021年4月27日付にて第31回・第32回・第33回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。

	第31回債	第32回債	第33回債
発行総額	金10,000百万円	金20,000百万円	金20,000百万円
発行価格	各社債の金額100円につき金100円
利 率	年0.01%	年0.09%	年0.28%
償還金額	各社債の金額100円につき金100円
償還期限	2024年4月26日(3年債)	2026年4月27日(5年債)	2028年4月27日(7年債)
償還方法	満期一括償還
払込期日	2021年4月27日
担 保	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	コマーシャル・ペーパーの償還資金