四半期報告書-第52期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
1.Aviation Capital Group LLCにおける社債の買入消却ならびに発行
(社債の買入消却)
2020年6月18日付にて、当社の連結子会社であるAviation Capital Group LLCは、公開買付の方式により、同社が発行している米ドル建無担保普通社債の買入消却を実施いたしました。
(1) 目的
本買入消却の実施によって、投資家に対して財務の安全性を示すことで今後の起債の安定化を図るもの。
(2) 社債の種類、償還期限、額面金額合計
米ドル建無担保社債、2020年10月15日、600百万USドル
(3) 買入日
2020年6月18日
(4) 買入価格
額面1,000USドルにつき1,000USドル(額面金額の100%)
(5) 買入総額
204百万USドル
(6) 消却後残存額面金額
395百万USドル
(7) 買入のための資金調達方法
自己資金及び銀行借入
(社債の発行)
2020年7月10日付にて、当社の連結子会社であるAviation Capital Group LLCは、米SEC規則144A及びRegulation S準拠の米ドル建無担保普通社債1,000百万USドルを発行いたしました。
(1) 発行総額
1,000百万USドル
(2) 発行形態
米ドル建無担保普通社債(米SEC規則144A及びRegulation S準拠)
(3) 利率
年5.50%
(4) 償還期限
2024年12月
(5) 取得格付け
Kroll : A-
Moody's: Baa2
S&P : BBB-
2.当社における社債の発行
当社は2020年7月30日付で利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。

	第2回利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債(劣後特約付)	第3回利払繰延条項・期限前償還条項付 無担保社債(劣後特約付)
発行総額	金100,000百万円	金30,000百万円
発行価格	各社債の金額100円につき金100円
利 率	(注1)	(注2)
償還金額	各社債の金額100円につき金100円
償還方法及び 償還期限	2080年7月30日に一括償還。ただし、当社の裁量で2025年以降の各利払日において、繰上償還が可能	2080年7月30日に一括償還。ただし、当社の裁量で2030年以降の各利払日において、繰上償還が可能
払込期日	2020年7月30日
担 保	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	Aviation Capital Group LLCの持分取得に係る借入金(ブリッジローン)の返済資金

(注1)2020年7月30日の翌日から2025年7月30日までにおいては年1.38%、2025年7月30日の翌日から2045年
7月30日までにおいては6ヶ月ユーロ円LIBORに1.43%を加えた値、2045年7月30日の翌日以降においては
6ヶ月ユーロ円LIBORに2.43%を加えた値。
(注2)2020年7月30日の翌日から2030年7月30日までにおいては年1.66%、2030年7月30日の翌日から2050年
7月30日までにおいては6ヶ月ユーロ円LIBORに1.63%を加えた値、2050年7月30日の翌日以降においては
6ヶ月ユーロ円LIBORに2.63%を加えた値。