四半期報告書-第52期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)

(重要な後発事象)
1.Aviation Capital Group LLCにおける社債の発行
2020年7月10日付にて当社の連結子会社であるAviation Capital Group LLCは、米SEC規則144A及びRegulation S準拠の米ドル建無担保普通社債1,000百万USドルを発行いたしました。
(1) 発行総額
1,000百万USドル
(2) 発行形態
米ドル建無担保普通社債(米SEC規則144A及びRegulation S準拠)
(3) 利率
年5.50%
(4) 償還期限
2024年12月
(5) 取得格付け
Kroll : A-
Moody's: Baa2
S&P : BBB-
2.当社における社債の発行
当社は2020年10月22日付にて第27回・第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)を発行いたしました。その概要は次のとおりであります。

	第27回債	第28回債
発行総額	金20,000百万円	金10,000百万円
発行価格	各社債の金額100円につき金100円
利 率	年0.02%	年0.44%
償還金額	各社債の金額100円につき金100円
償還期限	2023年10月20日(3年債)	2030年10月22日(10年債)
償還方法	満期一括償還
払込期日	2020年10月22日
担 保	本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
資金の使途	コマーシャル・ペーパーの償還資金