有価証券報告書-第24期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額(千円)	資本金残高(千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2014年10月1日～2015年9月30日 (注)1	1,800,000	90,133,100	190,332	6,566,093	190,332	7,978,653
2015年10月1日～ 2016年9月30日 (注)2	2,544,909	92,678,009	212,500	6,778,593	212,500	8,191,153
2017年1月31日 (注)3	-	92,678,009	△963,123	5,815,470	△8,191,153	-
2017年6月19日 (注)4	1,372,400	94,050,409	80,971	5,896,442	80,971	80,971
2017年6月20日～ 2017年9月30日 (注)5	14,267,914	108,318,323	889,815	6,786,257	889,815	970,786
2017年10月1日～ 2018年9月30日 (注)6	9,912,100	118,230,423	576,572	7,362,829	576,572	1,547,359
2018年10月1日～ 2019年9月30日 (注)7	2,645,000	120,875,423	76,715	7,439,545	76,715	1,624,074

(注)1.新株予約権の行使によるものであります。
2.第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式転換によるものであります。
3.資本金及び資本準備金の減少は、2016年12月21日開催第21回定時株主総会の決議に基づく欠損填補によるものであります。
4.有償第三者割当
発行価格 118円
資本組入額 59円
割当先 マッコーリー・バンク・リミテッド、シミックホールディングス株式会社
5.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式転換及び第12回新株予約権の行使によるものであります。
6.第4回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式転換、第12回新株予約権及び第13回新株予約権の行使によるものであります。
7.第13回新株予約権及び第14回新株予約権の行使によるものであります。
8.2019年10月1日から2019年11月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,735,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ109,264千円増加しております。
9.2018年1月26日提出の有価証券届出書に記載した第13回新株予約権の資金使途の変更内容は以下のとおりであります。
第13回新株予約権の行使期限は2020年2月13日でありますが、現在の当社株価水準が下限行使価額を下回っており、資金調達の実現性が難しい状況であると判断するとともに、再生医療等製品の開発促進、早期収益化を目的とした資金調達を実行するため、第13回新株予約権の未行使分156,350個を一旦取得・消却し、改めて最適な資金調達手段を検討すべきと判断しました。また、第13回新株予約権の当初の資金使途であった2017年12月21日付「ヒストジェニックス社と自家細胞培養軟骨「NeoCart®」のライセンス契約を締結」で公表した再生医療等製品の開発スケジュールについて、ヒストジェニックス社が「NeoCart®」に係る資産をMedavate社(米国コロラド州フォートコリンズ市)に譲渡することを決定し、Medavate社と当社で国内での開発に係る協議を進めることになったことから、大幅に変更となる見通しであります。
①調達した資金の具体的な使途(当初予定)

(単位:百万円)

資金使途	充当予定額	充当予定時期
短期借入金返済資金	200	2018年2月～2018年3月
マイルストーン一時金	610	2018年9月～2020年2月
自家細胞培養軟骨「NeoCart®」の事業化にかかる費用	2,049	2018年9月～2020年2月

②当初資金使途に対する充当状況

(単位:百万円)

資金使途	充当額	充当時期
短期借入金返済資金	200	2018年2月～2018年10月
マイルストーン一時金	-	-
自家細胞培養軟骨「NeoCart®」の事業化にかかる費用	0	2018年10月～