36 後発事象
(1) 第三者割当の方法による新株式の発行
当社は、2019年2月28日開催の取締役会の決議により、株式会社NTTドコモとソニー株式会社を割当先とした第三者割当の方法による新株式の発行を以下の通り行い、2019年4月1日に払込が完了しました。
① 募集株式の種類及び数 普通株式 30,500,000株
② 発行価額(払込金額) 1株につき1,646円
③ 払込金額の総額 50,203百万円
④ 資本組入額 1株につき823円
⑤ 資本組入額の総額 25,102百万円
⑥ 募集方法 第三者割当
⑦ 資金の使途 主に事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&Aに伴う株式取得費用等
⑧ 割当先 ⅰ)株式会社NTTドコモ 20,200,000株
ⅱ)ソニー株式会社 10,300,000株
(2) 株式会社日本アルトマークの取得
当社は2019年4月1日付で、国内でメディカルデータベース事業等を展開する株式会社日本アルトマーク(以下、「アルトマーク」)の発行済株式の100%を取得し子会社化しました。
① 企業結合の目的
アルトマークは、1962年の設立以来、製薬会社をはじめとした約250の医療関連企業や行政機関に対して、メディカルデータベース(医療・福祉・保健等の分野に限定した企業団体の会員制による「共同利用・共同メンテナンス」の仕組みにより構築・運営している、全国の医療機関及びそれら施設に勤務する医師・薬剤師等のマスターデータ)の提供を行っています。
当社は、アルトマークの子会社化により、アルトマークが保有する各種データ、サービスと、当社が提供するm3.comをはじめとした多様なサービスを連携させることにより、製薬業界向けマーケティング支援サービスの拡充を進めてまいります。また、治験等の各種サービスにおいてもシナジーの創出を試みていく予定です。
② 企業結合の概要
被取得企業の名称 株式会社日本アルトマーク
被取得企業の事業の内容 メディカルデータベース事業等
企業結合日 2019年4月1日
③ 被取得企業の取得原価及びその内訳
被取得企業の取得原価 6,110百万円と見込んでいます。
すべて現金で支出しています。
なお、当該企業結合契約に規定される条件付取得対価契約及び補償資産はありません。
④ 発生するのれんの金額等
取得原価の配分が完了していないため、現時点で未定です。
⑤ 企業結合日における資産及び負債の公正価値
現在算定中のため、記載を省略しています。