有価証券報告書-第31期(2024/01/01-2024/12/31)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式及び第22回新株予約権の発行)
当社は、2025年1月20日開催の取締役会において第三者割当による新株式(以下「本新株式」といいます。)及び第22回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を発行することについて決議いたしました。
1.本新株式の概要

(1) 払込期日	2025年5月30日(注)
(2) 発行新株式数	普通株式 10,000,000株
(3) 発行価額	1株につき28円
(4) 調達資金の額	280,000,000円
(5) 資本組入額の総額	140,000,000円
(6) 募集又は割当て方法	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。 Golden Stone Growth Corporation Limited 10,000,000株
(7) 資金使途	日本国内においてペロブスカイト太陽電池の普及促進のためショールーム並びに販売代理店の新設及び運営に係る費用

(注) 払込期日につきましては、本新株式の割当予定先の払込事務手続上の理由(割当予定先が中国政府に直接海外投資を申請(ODI、以下、「ODI申請」といいます。)し、中国政府の許可を取得する必要があるため)により、割当予定先が許可を取得できる見込みの日付を設定しております。具体的には、ODI申請の手続きには本届出書提出後に当社との総引受契約の締結が必要であります。そのため2025年2月中旬にODI申請となる見込であり、ODI申請から通常3ヶ月以内に許可が下りる流れであることから、払込期日を5月30日といたしました。なお、ODI申請の手続きで中国政府からの許可が得られない場合には、本新株式は失権する可能性があります。
2.本新株予約権の概要

(1) 割当日	2025年5月30日(注)
(2) 新株予約権の総数	200,000個
(3) 発行価額	総額12,200,000円(本新株予約権1個につき61円)
(4) 当該発行による潜在株式数	20,000,000株(新株予約権1個につき100株)
(5) 調達資金の額	572,200,000円 (内訳) 第22回新株予約権発行分 12,200,000円 第22回新株予約権行使分 560,000,000円 上記資金調達の額は、本新株予約権の払込金の総額に、すべての新株予約権が行使されたと仮定して算出された金額の合計額です。新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、上記資金調達の額は減少します。
(6) 行使価額	28円
(7) 募集又は割当て方法 (割当予定先)	第三者割当の方法により、以下のとおり割り当てる。 RIHUAXING INVESTMENT LIMITED 200,000個
(8) 新株予約権の行使期間	2025年6月2日から2027年5月31日までとする。
(9) 資金使途	日本国内におけるペロブスカイト生産工場新設のための事業用地の取得に係る費用
(10) その他	① 取得条項 本新株予約権の割当日以降、当社は、当社取締役会が別途定める日(以下、「取得日」といいます。)の15歴日前までに本新株予約権者に対する通知又は公告を行うことにより、当該取得日において本新株予約権1個につき発行価格と同額で、当該取得日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得することができる(本欄に基づく本新株予約権の取得を請求する権利を、「本取得請求権」といいます。)。なお、本取得請求権により本新株予約権の一部を取得する場合には、抽選その他合理的な方法により行うものとする。 ② 譲渡制限 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 ③ その他 前記各号においては、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とする。

(注) 割当日につきましては、香港が所在地であるRIHUAXING INVESTMENT LIMITEDは、ODI申請の影響は受けませんが、本新株式の払込がなされなければ新株予約権の引き受けの前提が崩れることから、新株式の払込期日と同日に設定しております。