有価証券報告書-第25期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行)
当社は、2019年2月26日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の発行を行うことについて決議いたしました。なお、2019年3月14日に払込が完了いたしました。その概要は以下のとおりであります。
(1)第三者割当による新株式発行概要

(1)	払込期日	2019年3月14日
(2)	発行新株式数	普通株式10,000,000株
(3)	発行価額	1株につき45円
(4)	調達資金の額	金450,000,000円
(5)	募集又は割当方法(割当先)	第三者割当の方法 復華ジャパン株式会社 10,000,000株
(6)	資金使途	再生可能エネルギー事業に対する事業資金及びヘルスケア事業に 対する事業資金として充当する予定であります。
(7)	その他	上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の 効力発生を条件としております。

(2)第三者割当による新株予約権発行概要

(1)	割当日	2019年3月14日
(2)	新株予約権の総数	200,000個
(3)	発行価額	本新株予約権1個あたり100円(1株につき1円)
(4)	当該発行による潜在株式数	20,000,000株
(5)	資金の調達額	920,000,000円(注) うち新株予約権の払込による調達額 20,000,000円 うち新株予約権の権利行使による調達額 900,000,000円
(6)	行使価額	行使価額 1株につき 45円
(7)	募集又は割当方法(割当予定先)	第三者割当の方法 復華ジャパン株式会社 200,000個
(8)	その他	①上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書 の効力発生を条件としております。 ②本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する ものといたします。

(注)資金調達の額は、本新株予約権の発行による調達額(20,000,000円)に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき額による調達額(900,000,000円)を加えた額です。また、本新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少します。
(連結子会社による株式の取得)
当社は、2019年3月27日開催の取締役会において、当社の連結子会社である吉奥莱科特医疗健康科技(上海)有限公司(本社:中国上海市、董事長:車陸昭、以下「吉奥莱科特医疗健康科技」といいます。)が、上海蓉勤健康管理有限公司(以下、「上海蓉勤健康管理」といいます。)の株式の一部を取得することを決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。
(1)株式取得の目的
上海蓉勤健康管理は、中国において養老介護に特化したヘルスケア事業を展開しており、上海蓉勤健康管理の完全子会社である栖霞市东明置业有限公司(本社:中国山東省栖霞市、董事長:杨晓勤、以下「栖霞市东明置业」といいます。)は、中国政府における関係機関からの認可を得て、中国山東省烟台市において約12万平米の土地に養老介護に特化した富裕層向け施設の開発を行っており、本年4月より販売開始を予定しています。
当社子会社である吉奥莱科特医疗健康科技は、中国において今後予想される高齢化社会に対して、高齢者向けに特化したヘルスケア事業を推進しており、今後のヘルスケア事業の推進・拡大を図るため、上海蓉勤健康管理のヘルスケア事業におけるノウハウ、及び栖霞市东明置业の養老介護に特化したハード面の開発技術力が、吉奥莱科特医疗健康科技に必要と考えております。また、栖霞市东明置业が開発した養老介護に特化した富裕層向け施設の本年4月からの販売により、上海蓉勤健康管理の高収益が期待できることから、上海蓉勤健康管理の株式の一部を取得することといたしました。
(2)当社連結子会社(吉奥莱科特医疗健康科技)の概要

(1)	名称	吉奥莱科特医疗健康科技(上海)有限公司
(2)	所在地	中華人民共和国 上海市
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 車 陸昭 (当社取締役)
(4)	主な事業内容	1.医療科学技術事業に関する技術開発、技術譲渡、技術コンサルティング、技術サービス業務 2.養老サービス業務
(5)	資本金	1億元(約16億円)(注)
(6)	設立年月日	2018年10月25日
(7)	決算期	12月31日
(8)	大株主及び持株比率	株式会社ジオネクスト 100%

(注)事業規模により順次投資する予定であります。
(3)株式の一部を取得する上海蓉勤健康管理の概要

(1)	名称	上海蓉勤健康管理有限公司
(2)	所在地	中華人民共和国 上海市
(3)	代表者の役職・氏名	董事長 杨晓勤
(4)	主な事業内容	1.ヘルスケアに関するコンサルティングサービス、技術開発、技術コンサルティング、技術サービス業務 2.コンピュータシステムインテグレーション、電子商取引、 ハードウェア製品の販売、商品および技術の輸出入
(5)	資本金	1億元(約16億円)
(6)	設立年月日	2015年10月22日
(7)	決算期	12月31日
(8)	大株主及び持株比率	杨晓勤(50 %)、姜敏(50 %)

(4)株式取得の相手先の概要

(1)	氏名	姜 敏
(2)	住所	中華人民共和国 上海市

(5)取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式数の状況

(1)	異動前の所有株式数	-株(議決権所有割合:0%)
(2)	取得株式数	19,900,000株(議決権所有割合:19.9%)
(3)	取得価額	65,964,569元(約10億5千万円) 取得価額につきましては、第三者機関が算定した株式価値を 参考にしつつ双方協議により決定しております。
(4)	異動後の所有株式数	19,900,000株(議決権所有割合:19.9%)

(注)取得価額の支払につきましては、株式取得の相手先との契約により、株式取得日より1年以内に支払うこととしており、当社の連結子会社であるエリアエナジー株式会社が保有する太陽光発電所の一部売却により得た譲渡代金を吉奥莱科特医疗健康科技へ貸付けて支払う予定であります。