四半期報告書-第18期第3四半期(平成29年11月1日-平成30年1月31日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
当社は、平成30年2月15日開催の取締役会において、当社及び連結子会社の運転資金と企業買収及び投資等の戦略的資金の調達及びシンジケートローン15億円の借換えを目的として、総額50億円の資金調達を決議し、下記の借入契約を実行致しました。なお、下記以外にも当第3四半期報告書提出日以降に、20億円から28億円の当決議に基づく資金調達を予定しております。
1.借入先の名称 株式会社三井住友銀行
(1)借入金額 5億円
(2)借入金利 当初1年変動金利 3ヶ月物市場金利+0.38%
2年目から5年目固定金利 0.65%
(3)借入日 平成30年2月28日
(4)返済期日 平成35年2月28日
(5)返済方法 期日一括返済
(6)担保提供資産又は保証の内容 連結子会社の株式会社ドリーム・トレイン・インターネットによる債務保証付
2.借入先の名称 株式会社みずほ銀行
(1)借入金額 10億円
(2)借入金利 固定金利 0.315%
(3)借入日 平成30年3月6日
(4)返済期日 平成35年2月28日
(5)返済方法 分割返済
(6)担保提供資産又は保証の内容 なし
3.借入先の名称 株式会社りそな銀行
(1)借入金額 5億円
(2)借入金利 固定金利 0.59%(金利スワップ併用)
(3)借入日 平成30年3月9日
(4)返済期日 平成33年2月26日
(5)返済方法 期日一括返済
(6)担保提供資産又は保証の内容 なし
(7)財務制限条項
① 各事業年度の決算期の末日における債務者の連結の貸借対照表における純資産の部の金額を、前年同期比75%以上に維持すること。
② 各事業年度の決算期の末日における債務者の連結の貸借対照表における純有利子負債の金額を30億円以下に維持すること。なお、ここでいう純有利子負債とは、短期借入金、コマーシャル・ペーパー、1年内返済予定の長期借入金、1年以内償還予定の社債、同新株予約権付社債(転換社債を含む。)、長期借入金、社債、新株予約権付社債(転換社債を含む。)及び受取手形割引高(電子記録債権割引高を含む。)の合計金額より、当該貸借対照表における現金及び預金の合計金額を控除した金額をいう。
4.借入先の名称 株式会社新銀行東京
(1)借入金額 2億円
(2)借入金利 変動金利 短期プライムレート△1.525%
(3)借入日 平成30年3月9日
(4)返済期日 平成33年3月31日
(5)返済方法 分割返済
(6)担保提供資産又は保証の内容 なし