半期報告書-第25期(2024/01/01-2024/12/31)

(重要な後発事象)
(新株式発行及び自己株式の処分並びに株式の売出し)
当社は2024年7月11日開催の取締役会において、新株式発行及び自己株式の処分並びに当社株式の売出しに
関して決議し、2024年7月23日に条件決定した、新株式発行と自己株式の処分については、2024年7月29日に
払込が完了しております。また、当社株式の売出しに関連する第三者割当による新株式発行については、2024
年8月27日に払込が行われる予定です。
1.公募による新株式発行(一般募集)

(1)	発行した株式の種類及び数	普通株式 2,865,300株
(2)	発行価格	1株につき2,168円
(3)	発行価格の総額	6,211,970,400円
(4)	払込金額	1株につき2,078.56円
(5)	払込金額の総額	5,955,697,968円
(6)	増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 2,977,848,984円 増加した資本準備金の額 2,977,848,984円
(7)	払込期日	2024年7月29日

2.公募による自己株式の処分(一般募集)

(1)	募集株式の種類及び数	普通株式 700,000株
(2)	処分価格	1株につき2,168円
(3)	処分価格の総額	1,517,600,000円
(4)	払込金額	1株につき2,078.56円
(5)	払込金額の総額	1,454,992,000円
(6)	払込期日	2024年7月29日

3.当社株式の売り出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)	売出株式の種類及び数	普通株式 534,700株
(2)	売出価格	1株につき2,168円
(3)	売出価格の総額	1,159,229,600円
(4)	受渡期日	2024年7月30日

4.第三者割当による新株式発行(オーバーアロットメントによる売出しに関連して行う第三者割当増資)

(1)	発行する株式の種類及び数	普通株式(上限) 534,700株
(2)	払込金額	1株につき2,078.56円
(3)	払込金額の総額	(上限)1,111,406,032円
(4)	増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額(上限) 555,703,016円 増加する資本準備金の額(上限) 555,703,016円
(5)	払込期日	2024年8月27日
(6)	割当先	野村證券株式会社

5.資金の使途
今回の一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限1,105,406,032円と
合わせ、手取概算額合計上限8,478,096,000円について、2024年12月末までに、不動産投資事業の更なる
利益成長に向けた新たな開発用地の仕入資金に全額を充当する予定であります。