(重要な後発事象)
当社は、米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)を次のとおり発行いたしました。
(1) 名称
米ドル建永久劣後特約付社債(利払繰延条項付)
(2) 発行総額
25億米ドル
(3) 発行価額(払込金額)
額面金額の99%
(4) 発行価格(募集価格)
額面金額の100%
(5) 利率
年4.00%(2026年7月まで固定)
2026年7月以降は変動(ステップアップあり)
(6) 償還期限
定めなし(ただし、2026年7月以降の各利払日に、監督当局の事前承認等を前提として、当社の裁量により繰上償還可能)
(7) 上場
シンガポール取引所上場
(8) 発行年月日
2016年7月20日
(9) 担保及び保証の内容
本社債には担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている資産はありません。
(10) 調達資金の使途
一般事業資金
(11) その他
本社債につきましては、2026年7月までの間、通貨スワップにより為替変動リスクをヘッジしております。