(重要な後発事象)
当社は、2014年6月4日開催の取締役会において、Protective Life Corporation(以下、「プロテクティブ社」という。)を買収し完全子会社とすることについて決議し、同日付で、プロテクティブ社との間で、当該買収のために設立した当社の米国子会社との間の合併に関する契約を締結いたしましたが、今般、当該買収による完全子会社化に向けた所定の前提条件(プロテクティブ社株主総会での承認や所要の手続き等)を全て充足したことから、プロテクティブ社を当社の子会社といたしました。
(1) 株式取得の目的
世界最大の生命保険市場である米国への進出により、当社グループによる事業展開のグローバル化を加速させ、当社グループの事業・利益規模の一層の拡大と地理的分散を実現すること等を目的としております。
(2) 取得した会社の名称、事業内容等
① 取得した会社の名称
Protective Life Corporation
② 事業内容
保険事業及び保険関連事業(※)
(※) プロテクティブ社は持株会社であり、同社傘下の子会社が保険事業等を営んでおります。
③ 本社所在地
米国アラバマ州バーミングハム市
④ 経営成績(連結:2013年12月期)
保険料等収入 2,981百万米ドル(3,594億円)
当期純利益 393百万米ドル(474億円)
⑤ 財政状態(連結:2013年12月末現在)
総資産 68,784百万米ドル(82,919億円)
純資産 3,714百万米ドル(4,478億円)
資本金 44百万米ドル(53億円)
(注1) ( )内に記載した円貨額は、1米ドル=120.55円による換算額であります。
(3) 株式取得の時期
2015年2月
(4) 取得価額及び取得後の持分比率
① 取得価額
買収金額は5,554百万米ドル(5,750億円)であります。
なお、買収にあたっては、外部のアドバイザー等に支払う特定の報酬・手数料等の発生が見込まれております。
(注2) 当社は買収金額の大部分について為替変動リスクをヘッジしており、( )内に記載した円貨額は、ヘッジのために取得した為替予約レートを反映しております。
② 取得後の持分比率
100%
(5) 支払資金の調達方法
自己資金及び新株の発行による調達
(6) その他
当該買収は、当該買収のために設立された当社の米国における100%子会社であるDL Investment (Delaware), Inc.とプロテクティブ社を合併させ、合併後の存続会社をプロテクティブ社とする、米国における友好的買収の際に一般的に用いられる「逆三角合併」と呼ばれる方法により行いました。