(重要な後発事象)
1 当社は、2014年7月3日開催の取締役会において、新株式発行及び当社株式の売出しに関し決議し、2014年7月15日に発行価格及び売出価格等を次のとおり決定いたしました。なお、公募による新株式発行については、2014年7月23日に全て払込みを完了しております。
(1) 公募による新株式発行

① 募集株式の種類及び数	下記a乃至cの合計による当社普通株式 184,900,000株
	a 国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 86,000,000株
	b 海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株式として当社普通株式 86,000,000株
	c 海外募集における海外引受会社に対して付与した追加的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により発行される当社普通株式 12,900,000株
② 発行価格(募集価格)	1株につき 1,401円
③ 発行価格の総額	259,044,900,000円
④ 払込金額	1株につき 1,343.20円
⑤ 払込金額の総額	248,357,680,000円
⑥ 増加した資本金及び	増加した資本金の額 124,178,840,000円
資本準備金の額	増加した資本準備金の額 124,178,840,000円
⑦ 払込期日	2014年7月23日

(2) 当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

① 売出株式の種類及び数	当社普通株式 12,900,000株
② 売出価格	1株につき 1,401円
③ 売出価格の総額	18,072,900,000円
④ 受渡期日	2014年7月24日

(3) 第三者割当による新株式発行(以下、「本件第三者割当増資」という。)

① 募集株式の種類及び数	(上限) 当社普通株式 12,900,000株
② 払込金額	1株につき 1,343.20円
③ 払込金額の総額	(上限) 17,327,280,000円
④ 増加する資本金及び	増加する資本金の額 (上限) 8,663,640,000円
資本準備金の額	増加する資本準備金の額 (上限) 8,663,640,000円
⑤ 払込期日	2014年8月19日
⑥ 割当先	野村證券株式会社

⑦ その他
野村證券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引によって取得し借入れ株式の返却に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当てに応じ、当社普通株式を取得する予定であります。そのため本件第三者割当増資における発行株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行株式数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。
(4) 調達資金の使途
公募による新株式発行及び本件第三者割当増資によって調達した資金については、米国の生命保険グループであるProtective Life Corporationの買収のための資金に全額を充当する予定であります。
2 2014年6月16日付で、株式会社損害保険ジャパンとの間で、当社未保有の損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社(以下、「DIY生命」という。)株式の取得に関する契約を締結いたしましたが、今般、当局への認可等所定の手続きを経て、DIY生命の株式を取得したことから、DIY生命を当社の子会社といたしました。
(1) 株式取得の目的
DIY生命を当社の子会社とすることにより、新たな子会社による新市場の開拓として、お客さまニーズの多様化を踏まえた代理店チャネル等を通じた新ブランド商品を提供していくことを目的としております。
(2) 株式取得の相手会社の名称
株式会社損害保険ジャパン
(3) 取得した会社の名称、事業内容等
① 取得した会社の名称
損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険株式会社
② 事業内容
生命保険事業
③ 経営成績(2014年3月期)
保険料等収入 3,901百万円
当期純利益 139百万円
④ 財政状態(2014年3月末現在)
総資産 5,033百万円
純資産 3,837百万円
資本金 10,100百万円
(4) 株式取得の時期
2014年8月
(5) 取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
① 取得した株式の数
360,000株
② 取得価額
当社未保有のDIY生命株式(発行済株式総数の90%)について54億円、1株当たり15,000円にて取得いたしました。
なお、取得にあたっては、外部のアドバイザー等に支払う特定の報酬・手数料等の発生が見込まれております。
③ 取得後の持分比率
100%