四半期報告書-第56期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)

(追加情報)
株式取得による会社等の買収
当社は、平成27年12月22日開催の取締役会において、オランダを中心に欧州で人材派遣事業を営むUSG People N.V.(以下「USG社」、アムステルダム証券取引所(Euronext Amsterdam Stock Exchange)上場)の発行済普通株式の全株を対象とした公開買付け(以下「本件公開買付け」)を実施することを決定し、当社とUSG社との間でMerger Protocolを締結しました。当社は、本件公開買付けによりUSG社の発行済普通株式の100%を取得し、連結子会社とする予定です。
なお、本件公開買付けは、日本の金融商品取引法第27条の2第1項に規定する公開買付けには該当しません。
(1) 買収の目的
当社は、安定的かつ持続的な成長を目指し、国内既存事業の強化と同時にグローバルな事業基盤の獲得及び拡大を推進しております。
その中でも人材派遣事業においては、平成22年に実施した米国の人材派遣会社The CSI Companies, Inc.の買収を通じ、国内人材派遣事業において確立した経営手法が海外でも応用可能と判断し、平成23年に米国の人材派遣会社STAFFMARK HOLDINGS, INC.、米国・欧州で事業展開をする人材派遣会社ADVANTAGE RESOURCING AMERICA, INC.及び Advantage Resourcing Europe B.V.を、また、平成27年には豪州の人材派遣会社Chandler Macleod Group Limited等を買収しました。この取り組みを更に加速・拡大するために、オランダを中心に欧州において総合人材派遣事業を展開するUSG社に対して本件公開買付けを行うことを決定しました。
(2) 株式取得の相手方の名称
USG社の全株主
(3) 買収する会社の名称、事業内容、規模
名称 USG People N.V.
事業内容 総合人材派遣事業
規模 (平成26年12月期)
資本金 40百万ユーロ
連結純資産 478百万ユーロ
連結総資産 1,221百万ユーロ
連結売上高 2,355百万ユーロ
連結EBITDA 92百万ユーロ
(4) 株式取得の時期
平成28年4～6月(予定)
(5) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率(予定)
取得する株式の数 81,118,761株
取得価額 USG社の普通株式 約1,420百万ユーロ(約1,885億円)
アドバイザリー費用等(概算額) 12億円
取得後の持分比率 100%
(6) 支払資金の調達方法
当社の手元現金と一部負債調達により充当(予定)