訂正有価証券報告書-第19期(2023/03/01-2024/02/29)

(重要な後発事象)
当社は、会社法第370条及び当社の定款の規定に基づく取締役会の決議に代わる2024年5月17日付の書面決議により、持分法適用関連会社であるリリカラ株式会社(以下「対象者」といいます。)の普通株式(以下「対象者株式」といいます。)を公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)により取得することを決定いたしました。
1.本公開買付けの目的
当社は2024年5月17日現在、対象者株式3,281,800株(所有割合26.64%)を所有し、対象者を持分法適用関連会社としております。当社と対象者との間におけるフレキシブルスペース事業及びホテル・宿泊研修事業のシナジー創出をはじめとした両社の中長期的な企業価値の向上のため、対象者を当社の連結子会社とすることを目的として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。
2.対象者の概要

名称	リリカラ株式会社
所在地	東京都西新宿7丁目5番20号
代表者の役職・氏名	代表取締役社長執行役員 山田 俊之
事業内容	壁装材、カーテン、床材を中心とする内装材商品の仕入及び販売を行うインテリア事業、並びにオフィス空間及び施設のインテリア設計・施工、プロジェクト管理、家具、間仕切、事務用品等の提案・販売、不動産売買・賃貸の仲介業務を行うスペースソリューション事業、買取再販や開発、収益物件の保有などを行う不動産関連事業
資本金	3,335百万円
設立年月日	1949年7月15日

3.本公開買付けの概要
当社は、会社法第370条及び当社の定款の規定に基づく取締役会の決議に代わる2024年5月17日付の書面決議により、対象者の第二位株主であり代表取締役である山田俊之氏並びに対象者の第五位株主であり山田俊之氏の妻である山田雅代氏、対象者の第四位株主であり山田雅代氏の妹である山田典子氏、対象者の第六位株主であり山田俊之氏の母である山田俊子氏、山田俊之氏の長男である山田佳範氏及び山田俊之氏の長女である山田加奈子氏 (以下、総称して「本応募合意株主」といいます。)の所有する対象者株式(合計3,285,933株(所有割合26.68%)の一部である合計3,240,933株(所有割合26.31%)。以下「本応募合意株式」といいます。)を取得し、対象者を当社の連結子会社とすることを目的として、本公開買付けを実施することを決定いたしました。
本公開買付けに際して、当社は、2024年5月17日付で、本応募合意株主との間で、公開買付応募契約を締結し、山田俊之氏が所有する1,647,248株(所有割合13.37%)のうち1,632,248株(所有割合13.25%)、山田雅代氏が所有する503,472株(所有割合4.09%)のうち493,472株(所有割合4.01%)、山田典子氏が所有する504,803株(所有割合4.10%)のうち494,803株(所有割合4.02%)、山田俊子氏が所有する494,410株(所有割合4.01%)のうち484,410株(所有割合3.93%)、山田佳範氏が所有する68,000株(所有割合0.55%)、山田加奈子氏が所有する68,000株(所有割合0.55%)について、それぞれ本公開買付けに応募する旨を合意しております。
また、当社は、2024年5月17日付で、対象者との間で、資本業務提携契約を締結し、本公開買付けを通じた安定的な資本関係の構築により、当社と対象者との間でシナジーを創出し、相互の中長期的な企業価値の向上に資する施策の実施や、当社による対象者に対する取締役2名の派遣等を合意しております。
当社が本応募合意株式を取得するためには、金融商品取引法第27条の2第1項第2号に従い公開買付けの方法による必要があることから、本公開買付けを実施し、本応募合意株主以外の対象者の株主の皆様にも同一の売却機会を提供するものであり、対象者株式の上場廃止を企図するものではなく、当社は、本公開買付け成立後も対象者株式の上場を維持する方針です。
本公開買付けにおける対象者株式1株当たりの買付け等の価格は、当社と本応募合意株主との間で協議及び交渉の結果により合意された価格であり、市場株価に対してディスカウントとなる価格であることから、本公開買付けにおいては本応募合意株主のみが応募することを想定しております。
(1)買付け等の期間
2024年5月20日から年2024年6月14日まで(20営業日)
(2)買付け等の価格
普通株式1株につき、650円
(3)買付予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	3,400,000(株)	3,240,933(株)	3,400,000(株)

(注)応募株券等の総数が買付予定数の下限(3,240,933株)に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行いません。応募株券等の総数が買付予定数の上限(3,400,000株)を超える場合は、その超える部分の全部又は一部の買付け等を行わないものとし、金融商品取引法第27条の13第5項及び発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第32条に規定するあん分比例の方式により、株券等の買付け等に係る受渡しその他の決済を行います。
なお、本公開買付けにより買付予定数の買付け等を行った後には、当社が所有する対象者株式は合計6,681,800株(所有割合54.24%)となります。
(4)買付代金 2,210百万円
買付代金は、買付予定数(3,400,000株)に買付け等の価格(650円)を乗じた金額を記載しております。
4.資金の調達
本公開買付けに要する資金は、自己資金により賄うことを予定しております。