有価証券報告書-第15期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

(重要な後発事象)
1.重要な資金の調達に関する契約の締結
当社は、機動的な資金調達を可能とするために以下の契約を締結いたしました。
① 株式会社みずほ銀行とのコミットメントライン契約
(1)借入先 株式会社みずほ銀行
(2)契約金額 5,000百万円
(3)契約締結日 2020年4月6日
(4)コミットメント期間 2020年4月6日～2021年3月31日
(5)担保の有無 無担保・無保証
(6)資金使途 短期運転資金
② 株式会社三井住友銀行との特殊当座借越契約
(1)借入先 株式会社三井住友銀行
(2)極度額 10,000百万円
(3)契約締結日 2020年4月10日
(4)契約期間 2020年4月10日～2021年3月31日
(5)担保の有無 無担保・無保証
(6)資金使途 短期運転資金
2.連結子会社による優先株式発行
当社は、2020年4月21日に、アパホールディングス株式会社と当社の連結子会社である株式会社TKPSPV-3号および株式会社TKPSPV-4号との間で、総額18億円の優先株式引受に関する基本合意書を締結いたしました。
発行するA種優先株式の内容は以下のとおりであります。
① 株式会社TKPSPV-3号

(1)発行新株式数	160,000株
(2)発行価額	1株につき5,000円
(3)調達資金の額	8億円
(4)資本組入額	4億円(1株につき2,500円)
(5)募集又は割当方法(割当先)	アパホールディングス株式会社に対する第三者割当方式
(6)転換価額	普通株式を対価とする取得請求権につき5,000円
(7)その他	・本契約において、発行会社は発行日以降、分配可能額を上限として、優先株主の意思に関わらず、優先株式の全部又は一部を、発行価額を取得価額とした金銭を対価としていつでも強制的に取得できる。 ・当社は発行日以降、優先株主の意思に関らず、優先株式の全部又は一部を、発行価額を取得価額とした金銭を対価として、いつでも強制的に取得することができる。

② 株式会社TKPSPV-4号

(1)発行新株式数	200,000株
(2)発行価額	1株につき5,000円
(3)調達資金の額	10億円
(4)資本組入額	5億円(1株につき2,500円)
(5)募集又は割当方法(割当先)	アパホールディングス株式会社に対する第三者割当方式
(6)転換価額	普通株式を対価とする取得請求権につき5,000円
(7)その他	・本契約において、発行会社は発行日以降、分配可能額を上限として、優先株主の意思に関わらず、優先株式の全部又は一部を、発行価額を取得価額とした金銭を対価としていつでも強制的に取得できる。 ・当社は発行日以降、優先株主の意思に関らず、優先株式の全部又は一部を、発行価額を取得価額とした金銭を対価として、いつでも強制的に取得することができる。