四半期報告書-第23期第2四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

(重要な後発事象)
当社は、2020年7月22日開催の取締役会において、第三者割当による第10回新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」)の発行を決議し、2020年8月7日に本新株予約権の発行価額の払込が完了いたしております。
募集の概要

(1)割当日	2020年8月7日
(2)発行新株予約権数	52,000個
(3)発行価額	本新株予約権1個当たり122円(総額6,344,000円)
(4)当該発行による潜在株式数	潜在株式数:5,200,000株(新株予約権1個につき100株)なお、下記「(6)行使価額及び行使価額の修正条件」に記載のとおり行使価額が修正される場合がありますが、いかなる行使価額においても潜在株式数は、5,200,000株で一定です。
(5)調達資金の額 (新株予約権の行使に際して出資される財産の価額)	2,132,344,000円(差引手取概算額)(注)
(6)行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額は410円です。 上限行使価額はありません。 下限行使価額は287円です。 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終日の売買高加重平均価格の92%に相当する金額に修正されますが、かかる修正後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
(7)募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
(8)割当予定先	SMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」)
(9)行使期間	2020年8月11日乃至2023年7月31日

(10)資金使途	具体的な使途 金額(千円) ①新薬候補品の開発推進に係る費用及び新規パイプライン獲得に係る費用等 1,000,000 ②「H-1337」の開発資金 600,000 ③創薬研究活動(共同研究を含む)に係る資金 266,172 ④運転資金 266,172 合計 2,132,344
(11)その他	当社は、SMBC日興証券との間で、本新株予約権の買取に関する契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)を締結しております。本新株予約権買取契約において、SMBC日興証券は、当社の書面による事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨が定められております。また、当社は、本新株予約権買取契約の締結と同時に当社とSMBC日興証券との間で、SMBC日興証券が本新株予約権を行使するよう最大限努力すること、当社の判断により、SMBC日興証券が本新株予約権を行使することができない期間を指定できること、当社による本新株予約権の買取義務等について取り決めた本ファシリティ契約を締結しております。

(注)調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少します。また、本新株予約権の行使可能期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少します。