四半期報告書-第24期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
(資本業務提携契約に基づく第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2024年3月13日開催の取締役会で、日本生命保険相互会社との間で資本業務提携契約の締結に基づく第三者割当による自己株式の処分について決議いたしました。なお、2024年3月13日付で資本業務提携契約を締結し、2024年4月8日付で自己株式処分の払込が完了しております。
1.処分の目的及び理由
資本業務提携の一環として、日本生命保険相互会社を割当先として行うものであり、当社と日本生命保険相互会社との協力体制をより強固なものとし、事業の推進をより確実なものにするため、資本業務提携及び第三者割当による自己株式処分を行うことを決議いたしました。
2.自己株式処分の概要

(1)処分期日	2024年4月8日
(2)処分株式の種類及び数	普通株式 776,300株
(3)処分価値	1株当たり1,441円
(4)処分総額	1,118,648,300円
(5)処分方法	第三者割当による処分
(6)処分先	日本生命保険相互会社

(新株予約権(有償ストック・オプション)の発行)
当社は、2024年4月15日開催の取締役会において、当社の取締役(社外取締役、監査等委員である取締役を含む。)に対し、第23回新株予約権を発行することを決議し、2024年5月1日に付与いたしました。その概要は次のとおりであり、新株予約権証券の発行時(2024年5月1日)における内容を記載しております。
1.新株予約権を発行する理由
中長期的な事業成長、企業価値の増大を目指すにあたり、業績向上へのコミットメントを高めることを目的として、当社の取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
2.新株予約権の目的となる株式の種類及び数
当社普通株式344,000株
3.新株予約権の発行価額
本新株予約権1個当たりの発行価額は、100円とする。
4.新株予約権の総数
3,440個(新株予約権1個当たりの目的となる株式数 100株)
5.新株予約権の割当てを受ける者
当社取締役 9名
6.新株予約権を行使することができる期間
2024年5月1日から2034年4月30日まで
7.新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権1個当たり 133,700円(1株当たり 1,337円)
8.新株予約権の割当日
2024年5月1日
9.新株予約権の行使の条件
(1)割当日から新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも行使価額に40%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。
(3)新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。
(4)各新株予約権の1個未満の行使を行うことはできない。
(従業員向け株式給付信託への追加拠出に伴う第三者割当による自己株式の処分)
当社は、2024年4月15日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議いたしました。
1.自己株式処分の目的
当社は、2020年度より当社の従業員に対して「従業員向け株式給付信託」(以下、「本制度」といい、本制度に関して株式会社りそな銀行と締結した信託契約に基づいて設定されている信託を「本信託」といいま
す。)を導入しており、2024年4月15日開催の取締役会において、本信託に対する金銭の追加拠出を行うこと及びそれに伴う自己株式処分について決定しました。
2.本自己株式処分の概要

(1)処分期日	2024年5月22日(予定)
(2)処分株式の種類及び数	普通株式 91,000株
(3)処分価値	1株当たり1,337円
(4)処分総額	121,667,000円
(5)処分方法	第三者割当による処分
(6)処分予定先	株式会社日本カストディ銀行(信託口)

3.本信託契約の概要

(1)名称	従業員向け株式給付信託
(2)信託の種類	金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
(3)委託者	当社
(4)受託者	株式会社りそな銀行 (再信託受託者:株式会社日本カストディ銀行(信託口))
(5)受益者	当社従業員のうち、株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
(6)信託管理人	当社の従業員から選定
(7)議決権行使の方針	信託財産である当社株式の議決権については、信託管理人が行使の指図を行います。
(8)本信託契約の締結日	2020年6月1日
(9)本信託の設定日	2020年6月1日
(10)信託の期間	2020年6月1日から本信託が終了するまで (特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り本信託は継続します。)