四半期報告書-第7期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

(重要な後発事象)
国内劣後特約付無担保社債(利払繰延条項付)の発行
当社の連結子会社である損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、以下のとおり、2016年8月8日に国内劣後特約付無担保社債(利払繰延条項付)を発行いたしました。

1 発行体	損害保険ジャパン日本興亜株式会社
2 社債の名称	第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
3 社債総額	1,000億円	1,000億円
4 各社債の金額	金100万円	金1億円
5 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
6 償還金額	各社債の金額100円につき金100円
7 償還期限	2046年8月8日(30年債) ただし、①2026年8月8日以降の各利息支払期日に、または②払込期日以降に資本事由、税制事由もしくは資本性変更事由が発生し、継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。	2076年8月8日(60年債) ただし、①2026年8月8日以降の各利息支払期日に、または②払込期日以降に資本事由、税制事由もしくは資本性変更事由が発生し、継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。
8 利率	2016年8月8日の翌日から2026年8月8日 まで:年0.84% 2026年8月8日の翌日以降:6ヶ月ユーロ円 LIBOR+1.86%	2016年8月8日の翌日から2026年8月8日 まで:年0.84% 2026年8月8日の翌日以降:6ヶ月ユーロ円 LIBOR+1.86%
9 募集期間	2016年7月28日から2016年8月5日まで	2016年7月27日
10 払込期日	2016年8月8日
11 利払日	毎年2月8日および8月8日
12 優先順位	本社債は、発行体の清算手続等における債務の支払に関し、一般の債務に劣後し、発行体の最上位の優先株式(発行体が今後発行した場合)および発行体が2013年に発行した既存の米ドル建劣後債と実質的に同順位として扱われ、普通株式に優先する。
13 資金使途	有価証券投資等の長期的投資資金および運転資金
14 共同主幹事会社	みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社	みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 SMBC日興証券株式会社
15 引受会社	-	JPモルガン証券株式会社
16 社債管理者	株式会社みずほ銀行	-
17 財務代理人	-	株式会社みずほ銀行
18 取得格付	AA-(株式会社日本格付研究所)
19 振替機関	株式会社証券保管振替機構