四半期報告書-第13期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)

(重要な後発事象)
1 国内劣後特約付無担保社債(利払繰延条項付)の発行
当社の連結子会社である損害保険ジャパン株式会社は、以下のとおり、2023年2月13日に国内劣後特約付無担保社債(利払繰延条項付)を発行いたしました。

1 発行体	損害保険ジャパン株式会社
2 社債の名称	第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)
3 社債総額	1,270億円
4 各社債の金額	金1億円
5 払込金額	各社債の金額100円につき金100円
6 償還価額	各社債の金額100円につき金100円
7 償還期限	2083年2月13日(60年債) ただし、①2033年2月13日およびその1年後ごとの応当日に、または、②払込期日以降に資本事由、税制事由もしくは資本性変更事由が発生し、継続している場合に、監督当局の事前承認等を前提に任意償還可能。
8 利率	2023年2月13日の翌日から2033年2月13日まで:年2.500% 2033年2月13日以降:1年国債金利+3.00%
9 募集期間	2023年2月7日
10 払込期日	2023年2月13日
11 利払日	毎年2月13日および8月13日
12 優先順位	本社債は、発行体の清算手続等における債務の支払いに関し、一般の債務に劣後し、当社の優先株式(当社が今後発行した場合)ならびに当社が2013年に発行した既存の米ドル建劣後債、2016年および2017年に発行した既存の円建劣後債と実質的に同順位として扱われ、普通株式に優先する。
13 資金使途	既存債務の返済資金に充当予定
14 共同主幹事会社	みずほ証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 大和証券株式会社 野村證券株式会社
15 引受会社	しんきん証券株式会社
16 財務代理人	株式会社みずほ銀行
17 取得格付	AA-(株式会社日本格付研究所)
18 振替機関	株式会社証券保管振替機構

2 劣後特約付社債(利払繰延条項付)の繰上償還
当社の連結子会社である損害保険ジャパン株式会社は、2023年1月27日開催の取締役会において、下記の劣後特約付社債(利払繰延条項付)の全額について繰上償還を行うことを決議いたしました。

1 発行体	損害保険ジャパン株式会社
2 社債の名称	2073年満期米ドル建劣後特約付社債(利払繰延条項付)
3 発行日	2013年3月28日
4 社債総額	1,335.6億円[14億米ドル]
5 償還の時期	2023年3月28日
6 償還額	社債総額の100%
7 償還の理由	2023年3月28日に初回の任意繰上償還可能日を迎えるため。
8 償還のための資金調達の方法	主として、2023年2月13日発行の第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)による資金調達。
9 社債の減少による支払利息の減少見込額(注)	2023年度以降、年間あたり約160億円の減少を見込んでおります。

(注) 1 繰上償還の決議時点(2023年1月27日)の見込額であります。
2 ステップアップ後の利率を前提に試算しております。