有価証券報告書-第20期(2024/01/01-2024/12/31)

(重要な後発事象)
(ストックオプション(新株予約権)の発行)
1.当社取締役に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、2025年3月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の取締役7名に対して、9,000個を上限とするストックオプション目的の新株予約権の発行(割当日:2025年4月18日)を決議しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。
2.当社従業員に対するストックオプション(新株予約権)の発行について
当社は、2025年3月25日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社の従業員97名に対して、45,000個を上限とするストックオプション目的の新株予約権の発行(割当日:2025年4月18日)を決議しました。
なお、詳細につきましては「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載しております。
(新株予約権付社債発行プログラムの締結及び第三者割当による無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
2024年12月25日開催の取締役会決議により、Cantor Fitzgerald Europeとの間で、新株予約権付社債発行プログラムの設定契約を締結致しました。この新株予約権付社債発行プログラムにより、第4回新株予約権付社債第三者割当、第5回新株予約権付社債第三者割当、第6回新株予約権付社債第三者割当及び第7回新株予約権付社債第三者割当の合計4回の割当により最大2,400,000,000円の新株予約権付社債が発行される予定でしたが、第6回新株予約権付社債第三者割当の発行は中止となりました。第4回以降の第三者割当による新株予約権付社債の発行は以下の通りです。
(第4回割当)
2025年1月10日に払い込みが完了いたしました。

(1)	社債の名称	シンバイオ製薬株式会社第4回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2)	払込期日	2025年1月10日
(3)	新株予約権の総数	12個
(4)	社債及び新株予約権の発行価額	社債:総額金600,000,000円
(5)	当該発行による潜在株式数	3,284,072 株
(6)	調達資金の額	総額 600,000,000円
(7)	転換価額及びその修正条件	182.7円 本新株予約権付社債には価格修正条項は付されておりません。
(8)	募集方法	第三者割当の方法によります。
(9)	割当予定先	Cantor Fitzgerald Europe
(10)	利率	2025年1月11日から2026 年1月10日まで:年率3.5%2026年1月11日以降:年率6.0%
(11)	利払日	2025年3月31日を第1回の利払日とし、その後毎年6月30日、9月30 日、12月31日及び3月31日に支払うものとします。
(12)	償還期限	2027年1月10日
(13)	償還価額	額面100円につき金100円

(第5回割当)
2025年2月5日に払い込みが完了いたしました。

(1)	社債の名称	シンバイオ製薬株式会社第5回無担保転換社債型新株予約権付社債
(2)	払込期日	2025年2月5日
(3)	新株予約権の総数	12個
(4)	社債及び新株予約権の発行価額	社債:総額金600,000,000円
(5)	当該発行による潜在株式数	3,508,771株
(6)	調達資金の額	総額 600,000,000円
(7)	転換価額及びその修正条件	171円 本新株予約権付社債には価格修正条項は付されておりません。
(8)	募集方法	第三者割当の方法によります。
(9)	割当予定先	Cantor Fitzgerald Europe
(10)	利率	2025年2月6日から2026年2月5日まで:年率3.5%2026年2月6日以降:年率6.0%
(11)	利払日	2025年3月31日を第1回の利払日とし、その後毎年6月30日、9月30日、12月31日及び3月31日に支払うものとします。
(12)	償還期限	2027年2月5日
(13)	償還価額	額面100円につき金100円

(第6回、第7回割当)

	割当決議日	払込期日	払込金額の総額
第6回新株予約権付社債第三者割当	中止	中止	中止
第7回新株予約権付社債第三者割当	2025年3月25日	2025年4月11日	600,000,000円 (注1)

(注1)第7回割当の割当数量は、提出日現在時点の暫定的な割当数量であり、最終的な割当数量600,000,000円を払込金額総額の上限とし、合計3回の割当により発行される本新株予約権付社債の全てがそれぞれの転換価額で転換されることにより交付される当社株式の総数が11,300,000株を上回らないように払込金額を減少させ、又は本新株予約権付社債の発行を行わない旨を定めております。