有価証券報告書-第14期(平成24年9月1日-平成25年12月31日)

(重要な後発事象)
1.新株予約権の行使による増資
当社は、平成25年11月29日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年12月16日付で第三者割当による第9回新株予約権を発行し、平成26年1月9日及び平成26年1月21日において行使及び払込が完了しました。
この結果、資本金は3,123,090千円、発行済株式総数は34,058,600株となっております。

① 募集方法	第三者割当の方式による
② 発行する株式の種類及び数	普通株式 1,000,000株
③ 発行価額	1株当たり 750円
④ 資本組入額	1株当たり 375円
⑤ 発行価額の総額	750,000千円
⑥ 資本組入額の総額	375,000千円
⑦ 割当先	ドイツ銀行ロンドン支店
⑧ 資金の使途	国内・海外におけるモバイルオンラインゲーム事業に係る広告・マーケティング活動及び新規タイトル開発費用へ充当する予定です。

2.子会社の吸収合併
当社は、平成26年2月12日開催の取締役会において、平成26年4月1日を効力発生日として、下記のとおり、メディアインクルーズ株式会社、Pikkle株式会社、株式会社ドリームラボラトリー、文京工機株式会社の4社を吸収合併することを決議し、同日合併契約を締結いたしました。
(1) 合併の目的
メディアインクルーズ株式会社、Pikkle株式会社、株式会社ドリームラボラトリー、文京工機株式会社の4社は、当社の100%子会社であります。重複部門の集約を行うことでコスト削減を進め、当社グループの収益力の強化を図るため、当該4社の吸収合併を行うことといたしました。
(2) 合併の要旨
① 合併の日程
合併契約承認取締役会 :平成26年2月12日
合併契約締結 :平成26年2月12日
合併期日(効力発生日):平成26年4月1日(予定)
※当該合併は、会社法第 796 条第3項に定める簡易合併であるため、当社の合併承認株主総会は開催いたしません。
② 合併方式
当社を存続会社とする吸収合併方式で、メディアインクルーズ株式会社、Pikkle株式会社、株式会社ドリームラボラトリー、文京工機株式会社は消滅いたします。
③ 合併にかかる割当の内容
メディアインクルーズ株式会社、Pikkle株式会社、株式会社ドリームラボラトリー、文京工機株式会社は当社の 100%子会社であるため、この合併による新株式の発行、資本金の増加及び合併交付金の支払はありません。
(3) 合併する相手会社の名称、主な事業の内容、規模等

商号	メディアインクルーズ株式会社	Pikkle株式会社	株式会社ドリームラボラトリー	文京工機株式会社
主たる事業内容	モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営	モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営	モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営	モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営
売上高	(平成25年3月期) 974百万円	(平成25年3月期) 103百万円	(平成25年4月期) 42百万円	(平成25年6月期) 28百万円
当期純利益	18百万円	26百万円	10百万円	9百万円
総資産	314百万円	55百万円	12百万円	16百万円
純資産	57百万円	46百万円	9百万円	13百万円
従業員数 (平成25年8月31日現在)	96名	4名	3名	2名