四半期報告書-第13期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)

(重要な後発事象)
(GMOあおぞらネット銀行の種類株式取得)
当社は、2023年6月19日開催の取締役会において、GMOあおぞらネット銀行株式会社(以下、「GMOあおぞらネット銀行」)の種類株式を取得すること(以下、「本株式取得」)を決議し、2023年7月18日付で株式譲渡契約を締結し、同日に種類株式を取得いたしました。
(1)株式取得の理由
当社は、2015年6月にGMOインターネットグループ株式会社と株式会社あおぞら銀行(以下、「あおぞら銀行」)が検討を開始した両社グループの専門的ノウハウを融合したインターネット銀行の共同運営に向けた取り組みの中で、システム開発における連携や銀証連携サービスの実現によるシナジー発揮を目的として、2016年7月に GMOインターネットグループ株式会社及びあおぞら銀行との間で締結した株主間契約書(以下、「本株主間契約」)(注1)に基づき、GMOあおぞらネット銀行の普通株式を取得し、保有しております。また、本株主間契約においては、GMOインターネットグループ株式会社及び/又は当社がGMOあおぞらネット銀行に係る主要株主認可を取得した日、もしくはインターネット銀行事業の正式開始日から5年が経過した日等のいずれか早く到来する日に、あおぞら銀行が保有する種類株式を取得することとなっております(注2)。今般、2018年7月の事業開始日から5年が経過することを受けて、当社は、あおぞら銀行が保有するGMOあおぞらネット銀行の種類株式を取得することとしました。

(注1)	当該契約書は、2016年6月24 日付であおぞら銀行とGMOインターネットグループ株式会社との間で締結しており、また、2016年7月21日付で当社を含めた3社間で「株主間契約の変更及び地位承継に関する契約書」を締結しております。これらの契約書において、当社又はGMOインターネットグループ株式会社はあおぞら銀行に対してGMOあおぞらネット銀行の種類株式の譲渡を請求することができる旨、及び、あおぞら銀行は当社又はGMOインターネットグループ株式会社に対してGMOあおぞらネット銀行の種類株式の買取を請求することができる旨が定められております。なお、当該譲渡及び買取請求金額については、あおぞら銀行が取得した金額とする旨が定められております。
(注2)	当社はGMOインターネットグループ株式会社との間で2022年7月に、本株主間契約に基づき取得することとなるGMOあおぞらネット銀行の種類株式及び普通株式について、等しい数及び議決権割合で保有することを定めております。

(2)株式取得の相手先の名称
株式会社あおぞら銀行
(3)株式取得日
2023年7月18日
(4)取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

異動前の所有株式数	37,130株(普通株式37,130株) (議決権の数:37,130個、議決権所有割合:7.43%)
取得株式数	175,302株(A種種類株式174,355株、B種種類株式947株) (議決権の数:0個)
取得価額	8,047百万円
異動後の所有株式数	212,432株(普通株式37,130株、A種種類株式174,355株、B種種類株式947株) (議決権の数:37,130個、議決権所有割合:7.43%)

(5)取得資金の調達
金融機関からの借入れによる調達
(6)その他
本株式取得により取得した種類株式は、GMOインターネットグループ株式会社及び/又は当社の銀行主要株主認可の取得を前提に普通株式へ転換することができます。種類株式すべてを普通株式へ転換した場合、GMOあおぞらネット銀行に対する当社の議決権所有割合は25.00%となり、GMOあおぞらネット銀行は、当社の持分法適用関連会社となります。