半期報告書-第51期(2024/04/01-2025/03/31)
(重要な後発事象)
(資本業務提携、第三者割当による新株式の発行及び同社株式の取得)
当社は、2024年10月7日開催の取締役会において、当社及び株式会社ミスミグループ本社(以下「割当予定先」又は「ミスミグループ」といいます。)の間での資本業務提携契約(以下「本提携契約」といい、本提携契約に基づく資本業務提携を以下「本提携」といいます。)を締結すること並びに割当予定先に対する第三者割当による新株式の発行(以下「本第三者割当」といい、また本第三者割当により発行される株式を「本新株式」といいます。)を決議し、本提携契約を締結いたしました。当該契約に基づき、2024年10月23日にミスミグループに対する第三者割当による新株の発行を行いました。
1.本提携の目的及び理由
当社は「ものづくりによる信頼、真摯な技術、自由な創造力で、次世代の豊かな未来をカタチづくる」というパーパスのもと、これまで築き上げたグローバルネットワークを活用し、高い信頼性と抜群の対応力で、製造業において幅広い分野のものづくりを支えています。高度な精密加工技術を基盤に全プロセス一気通貫のものづくり体制を構築し、金型用部品をはじめ、自動化装置やその周辺部品、特注機械部品等の多種多様な製品群に加えて、3D計測等のサービスや航空宇宙関連の共同研究への参画等、幅広い顧客ニーズにきめ細かく応えると共に、常に新たな挑戦を続けています。
一方、ミスミグループは、顧客であるインダストリアル・オートメーション(IA)産業の自動化、省力化に向けて、「確実短納期」と「顧客の工数削減」による「時間価値」の創出を提供しています。メーカー事業では、自動化装置や自動化設備用部品、金型用部品、自動化関連間接材を開発・製造・販売し、流通事業では、他社商品も含めた自動化関連間接材から消耗品まで幅広い商品群を取り扱っています。これらを併せ持つユニークな業態を活かし、カタログやECサイトに加えオンライン部品調達サービス「meviy」等、多様なチャネル及び先進的なデジタル技術をもって、事業領域の拡大とグローバル展開を加速させています。
当社とミスミグループは、昨年(2023年)5月以来、両社の役員による情報交換の中から、提携の必要性を互いに認識するに至り、今日まで、トップ会談を含む役員による会合を十数回、両社の担当レベルでの協議を数十回実施し、両社による提携の可能性やリスク、効果を最大化するための戦略について検討を重ねてきました。
今般、当社とミスミグループは対等なパートナーとして、継続的に共存共栄を図り、もって産業界全体の繁栄、さらには社会への貢献を目指し、本提携契約を締結いたしました。
今後、両社グループは、当社の保有する高度な精密加工技術と顧客ニーズへのきめ細かい対応力、ミスミグループの持つ先進的なデジタル技術とグローバル確実短納期の供給力といった強みを最大限活かし、自動化装置やその周辺部品、金型用部品に限らず、標準品から特注品までの幅広い金属加工分野全般において、それぞれの得意分野の商品の相互供給や物流インフラの有効活用等を通じて相互に補完・強化しながら、共に成長・発展してまいります。
2.本提携の内容
(1)資本提携の内容
当社は、本第三者割当により、ミスミグループに対して、当社普通株式3,000,000株(本第三者割当後の所有議決権比率10.91%)を割り当てました。
また、ミスミグループは当社株式を継続して保有する方針であり、今回の発行数量及びこれによる株式の希薄化の規模並びに流通市場への影響はかかる目的達成のうえで、合理的であると判断いたしました。当社は、ミスミグループから、ミスミグループが払込期日から2年以内に本第三者割当により発行される本新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得しております。
なお、当社は、本提携契約に基づき、ミスミグループを割当先として、本新株式の発行を行うとともに、本第三者割当による払込金額の総額相当額のミスミグループ株式を、東京証券取引所プライム市場において2024年10月24日から2024年12月27日までの間に買い付ける予定です。
(2)業務提携の内容
当社とミスミグループは本提携契約を通じて相乗効果を生み、両社の業績向上に寄与するよう、互いに協力してまいります。まずは国内において商品の相互供給等の協業によりシナジーの早期実現を目指してまいります。
また、今後は成長が期待される海外市場において、両社のネットワークを活用し、共同で市場開拓を進めることで、新たなビジネスチャンスを創出します。
3.ミスミグループを割当先とする第三者割当により発行される新株式の募集の概要
4.ミスミグループの概要
(単位:百万円。特記しているものを除く)
(注)1.ミスミグループの概要については、2024年3月31日現在の内容であります(特記しているものを除きます。)。
2.ミスミグループは東京証券取引所プライム市場に上場しており、当社は、ミスミグループが東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書(最終更新日:2024年6月21日)において、反社会的勢力との関係断絶を遵守事項として定めており、万が一取引先が反社会的勢力と判明した場合には、速やかに契約を解除できる体制を整備していることを確認しています。当社は、当該記載に基づき、ミスミグループは反社会的勢力と関係がないと判断しました。
5.ミスミグループ株式の取得の概要
(資本業務提携、第三者割当による新株式の発行及び同社株式の取得)
当社は、2024年10月7日開催の取締役会において、当社及び株式会社ミスミグループ本社(以下「割当予定先」又は「ミスミグループ」といいます。)の間での資本業務提携契約(以下「本提携契約」といい、本提携契約に基づく資本業務提携を以下「本提携」といいます。)を締結すること並びに割当予定先に対する第三者割当による新株式の発行(以下「本第三者割当」といい、また本第三者割当により発行される株式を「本新株式」といいます。)を決議し、本提携契約を締結いたしました。当該契約に基づき、2024年10月23日にミスミグループに対する第三者割当による新株の発行を行いました。
1.本提携の目的及び理由
当社は「ものづくりによる信頼、真摯な技術、自由な創造力で、次世代の豊かな未来をカタチづくる」というパーパスのもと、これまで築き上げたグローバルネットワークを活用し、高い信頼性と抜群の対応力で、製造業において幅広い分野のものづくりを支えています。高度な精密加工技術を基盤に全プロセス一気通貫のものづくり体制を構築し、金型用部品をはじめ、自動化装置やその周辺部品、特注機械部品等の多種多様な製品群に加えて、3D計測等のサービスや航空宇宙関連の共同研究への参画等、幅広い顧客ニーズにきめ細かく応えると共に、常に新たな挑戦を続けています。
一方、ミスミグループは、顧客であるインダストリアル・オートメーション(IA)産業の自動化、省力化に向けて、「確実短納期」と「顧客の工数削減」による「時間価値」の創出を提供しています。メーカー事業では、自動化装置や自動化設備用部品、金型用部品、自動化関連間接材を開発・製造・販売し、流通事業では、他社商品も含めた自動化関連間接材から消耗品まで幅広い商品群を取り扱っています。これらを併せ持つユニークな業態を活かし、カタログやECサイトに加えオンライン部品調達サービス「meviy」等、多様なチャネル及び先進的なデジタル技術をもって、事業領域の拡大とグローバル展開を加速させています。
当社とミスミグループは、昨年(2023年)5月以来、両社の役員による情報交換の中から、提携の必要性を互いに認識するに至り、今日まで、トップ会談を含む役員による会合を十数回、両社の担当レベルでの協議を数十回実施し、両社による提携の可能性やリスク、効果を最大化するための戦略について検討を重ねてきました。
今般、当社とミスミグループは対等なパートナーとして、継続的に共存共栄を図り、もって産業界全体の繁栄、さらには社会への貢献を目指し、本提携契約を締結いたしました。
今後、両社グループは、当社の保有する高度な精密加工技術と顧客ニーズへのきめ細かい対応力、ミスミグループの持つ先進的なデジタル技術とグローバル確実短納期の供給力といった強みを最大限活かし、自動化装置やその周辺部品、金型用部品に限らず、標準品から特注品までの幅広い金属加工分野全般において、それぞれの得意分野の商品の相互供給や物流インフラの有効活用等を通じて相互に補完・強化しながら、共に成長・発展してまいります。
2.本提携の内容
(1)資本提携の内容
当社は、本第三者割当により、ミスミグループに対して、当社普通株式3,000,000株(本第三者割当後の所有議決権比率10.91%)を割り当てました。
また、ミスミグループは当社株式を継続して保有する方針であり、今回の発行数量及びこれによる株式の希薄化の規模並びに流通市場への影響はかかる目的達成のうえで、合理的であると判断いたしました。当社は、ミスミグループから、ミスミグループが払込期日から2年以内に本第三者割当により発行される本新株式の全部又は一部を譲渡した場合には、その内容を当社に対して書面により報告すること、当社が当該報告内容を東京証券取引所に報告すること、及び当該報告内容が公衆の縦覧に供されることに同意することにつき、確約書を取得しております。
なお、当社は、本提携契約に基づき、ミスミグループを割当先として、本新株式の発行を行うとともに、本第三者割当による払込金額の総額相当額のミスミグループ株式を、東京証券取引所プライム市場において2024年10月24日から2024年12月27日までの間に買い付ける予定です。
(2)業務提携の内容
当社とミスミグループは本提携契約を通じて相乗効果を生み、両社の業績向上に寄与するよう、互いに協力してまいります。まずは国内において商品の相互供給等の協業によりシナジーの早期実現を目指してまいります。
また、今後は成長が期待される海外市場において、両社のネットワークを活用し、共同で市場開拓を進めることで、新たなビジネスチャンスを創出します。
3.ミスミグループを割当先とする第三者割当により発行される新株式の募集の概要
| (1) | 払込期日 | 2024年10月23日 |
| (2) | 発行新株式数 | 3,000,000株 |
| (3) | 発行価額 | 当社普通株式1株当たり423円 |
| (4) | 調達資金の額 | 1,269,000,000円 |
| (5) | 資本組入額の総額 | 634,500,000円 |
| (6) | 資金の使途 | 特注品領域の加工工程改善のための設備投資及び特注品加工の研究開発費 |
4.ミスミグループの概要
| (1) | 名称 | 株式会社ミスミグループ本社 | ||||
| (2) | 所在地 | 東京都千代田区九段南一丁目6番5号 | ||||
| (3) | 代表者の役職・氏名 | 代表取締役会長 西本 甲介 | ||||
| (4) | 事業内容 | FA事業、金型部品事業、VONA事業 | ||||
| (5) | 資本金 | 14,146百万円 | ||||
| (6) | 設立年月日 | 1963年2月23日 | ||||
| (7) | 発行済株式数 | 284,847,897株 | ||||
| (8) | 決算期 | 3月31日 | ||||
| (9) | 従業員数 | 605名 | ||||
| (10) | 主要取引先 | - | ||||
| (11) | 主要取引銀行 | - | ||||
| (12) | 大株主及び持株比率 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社:17.95% 株式会社日本カストディ銀行:7.91% SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT(常任代理人 香港上海銀行東京支店):6.71% BNYM AS AGT/CLTS NON TREATY JASDEC(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行):4.44% STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 香港上海銀行東京支店):2.07% RBC IST 15 PCT LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店):2.01% STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部):1.82% JPモルガン証券株式会社:1.73% THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部):1.72% RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店):1.72% | ||||
| (13) | 当事会社間の関係 | |||||
| 資本関係 | 該当事項はありません。 | |||||
| 人的関係 | 該当事項はありません。 | |||||
| 取引関係 | 当社と当該子会社の間に通常の営業取引(金型部品の供給)があります。 | |||||
| 関連当事者への 該当状況 | 該当事項はありません | |||||
| (14) | 最近3年間の経営成績及び財政状態 | |||||
| 決算期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |||
| 連結純資産 | 279,959 | 314,224 | 347,679 | |||
| 連結総資産 | 347,390 | 378,458 | 413,517 | |||
| 1株当たり 連結純資産(円) | 975.04 | 1,093.98 | 1,222.38 | |||
| 連結売上高 | 366,160 | 373,151 | 367,649 | |||
| 連結営業利益 | 52,210 | 46,615 | 38,365 | |||
| 連結経常利益 | 52,500 | 47,838 | 41,265 | |||
| 親会社株主に 帰属する当期純利益 | 37,557 | 34,282 | 28,152 | |||
| 1株当たり 連結当期純利益(円) | 132.15 | 120.53 | 99.75 | |||
| 1株当たり配当金(円) (うち1株当たり中間配当額) | 33.04 (18.33) | 30.14 (17.80) | 27.47 (12.60) | |||
(単位:百万円。特記しているものを除く)
(注)1.ミスミグループの概要については、2024年3月31日現在の内容であります(特記しているものを除きます。)。
2.ミスミグループは東京証券取引所プライム市場に上場しており、当社は、ミスミグループが東京証券取引所に提出したコーポレート・ガバナンスに関する報告書(最終更新日:2024年6月21日)において、反社会的勢力との関係断絶を遵守事項として定めており、万が一取引先が反社会的勢力と判明した場合には、速やかに契約を解除できる体制を整備していることを確認しています。当社は、当該記載に基づき、ミスミグループは反社会的勢力と関係がないと判断しました。
5.ミスミグループ株式の取得の概要
| (1) | 取得する期間 | 2024年10月24日から2024年12月27日まで |
| (2) | 取得する株式の種類 | 普通株式 |
| (3) | 取得価額の総額 | 本第三者割当によるミスミグループからの払込金額総額と概ね同額 |
| (4) | 取得する方法 | 市場買付 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
