(重要な後発事象)
1.公募及び第三者割当による新株式の発行
(1)公募による新株式の発行
当社は、2020年3月19日開催の取締役会において、公募による新株式の発行を決議し、2020年4月8日に払込を受けております。概要は次のとおりであります。

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 3,013,600株
(2)発行価格	1株につき 1,379円
(3)引受価額	1株につき 1,296.55円
(4)発行価格の総額	4,155,754,400円
(5)引受価額の総額	3,907,283,080円
(6)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 1,953,641,540円 増加した資本準備金の額 1,953,641,540円
(7)資金の使途	新海老名ステーション稼働に係る設備投資及びシステム投資並びに基幹シス テムの基盤刷新に係るシステム投資等に充当する予定であります。

(2)第三者割当による新株式の発行
当社は、2020年3月19日開催の取締役会において、SMBC日興証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を次のとおり決議し、2020年5月1日に払込を受けております。概要は次のとおりであります。

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 527,000株
(2)割当価格	1株につき 1,296.55円
(3)割当価格の総額	683,281,850円
(4)増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 341,640,925円 増加した資本準備金の額 341,640,925円
(5)割当先	SMBC日興証券株式会社
(6)資金の使途	新海老名ステーション稼働に係る設備投資及びシステム投資並びに基幹システムの基盤刷新に係るシステム投資等に充当する予定であります。

2.関連会社の新株予約権の引受
当社は、2020年5月21日開催の取締役会において、当社の関連会社である株式会社日本農業(以下、発行会社という)の発行する新株予約権の引受を決議し、2020年6月15日付でJ-KISS型新株予約権引受契約を締結いたしました。
概要は次のとおりであります。

新株予約権の個数	200個
払込金額	新株予約権1個あたり100万円
払込予定日(割当日)	2020年6月26日
新株予約権の目的である株式の種類及び数	発行会社の普通株式とする。ただし、次回株式資金調達において発行する株式が普通株式以外の種類株式である場合には、当該種類株式とする。 本新株予約権の行使により発行会社が転換対象株式を新たに発行し、又はこれに替えて発行会社の保有する転換対象株式を処分する数は、本新株予約権の発行価額の総額を転換価額で除して得られる数とする。
転換価額	新株予約権発行時には未定。新株予約権の行使時に算定を行い、以下のうちいずれか低い額とする。 (a) ①払込日(以下、割当日という)が属する月の翌月末まで、②割 当日が属する月の翌々月の初日から割当日が属する月の3か月後の月 の末日まで、③割当日が属する月の3か月後の末日の経過後に転換さ れる場合のそれぞれにつき、算定された一株当たり発行価額に一定の ディスカウント率を乗じた価額を転換価額とし、時期が遅くなるほど ディスカウントの度合いは高くなる。 (b) 評価額上限を完全希釈化後株式数で除して得られる額
転換期限	割当日から18か月後の応当日
新株予約権の行使の条件	発行会社にて新株予約権の金額を上回る株式資金調達が行われる場合、又は本新株予約権の発行価額の総額の過半数の本新株予約権の保有者の承認が行われた場合