四半期報告書-第20期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)

(重要な後発事象)
1. 第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行
当社は、2023年7月7日開催の取締役会においてSMBC日興証券株式会社(以下「SMBC日興証券」といいます。)を割当予定先として第三者割当により新株予約権(行使価額修正条項付)(以下「本新株予約権」といいます。)を発行することを決議し、2023年7月24日に発行価額の全額の払込が完了したことを確認いたしました。
第三者割当による第19回新株予約権(行使価額修正条項付)の概要

割当日	2023年7月24日
発行新株予約権数	34,600個
目的たる株式の種類及び数	新株予約権1個当たり当社普通株式100株
発行価額	本新株予約権1個当たり金610円(総額21,106,000円)
当該発行による潜在株式数	潜在株式数:3,460,000株 上限行使価額はありません。 下限行使価額は313円ですが、下限行使価額においても、潜在株式数は、3,460,000株です。
資金調達の額	2,175,606,000円(差引手取概算額)(注)
行使価額及び行使価額の修正条件	当初行使価額625円 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日に、当該効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する金額に修正されますが、かかる修正後の価額が下限行使価額を下回る場合には、下限行使価額を修正後の行使価額とします。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金	本新株予約権の行使により普通株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
募集又は割当方法	第三者割当の方法によります。
割当先	SMBC日興証券
行使可能期間	2023年7月25日から2025年7月31日
資金使途	具体的な使途 金額 (千円) ①テロメライシンの製造・販売・流通に関する費用 1,127,000 ②テロメライシンの製造販売体制構築や維持等の運転資金 1,048,606 合 計 2,175,606
その他	当社は、SMBC日興証券との間で、金融商品取引法に基づく届出の効力発生後に、本新株予約権の買取に関する契約(以下「本新株予約権買取契約」といいます。)を締結しました。本新株予約権買取契約において、SMBC日興証券は、当社の事前の同意がない限り、本新株予約権を当社以外の第三者に譲渡することができない旨が定められております。

(注) 調達資金の額は、本新株予約権の払込金額の総額及び本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額を合算した金額から、本新株予約権に係る発行諸費用の概算額を差し引いた金額です。なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。そのため、本新株予約権の行使価額が修正又は調整された場合には、調達資金の額は増加又は減少いたします。また、行使可能期間内に行使が行われない場合又は当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、調達資金の額は減少いたします。

2. 新株予約権の行使による増資
2023年7月25日以降、2023年7月31日までの間に、本新株予約権の一部について以下のとおり権利行使が行われております。

(1) 発行した株式の種類及び株式数	普通株式 26,600株
(2) 行使新株予約権個数	266個
(3) 行使価額総額	12,955千円
(4) 増加した資本金の額	6,477千円
(5) 増加した資本準備金の額	6,477千円