半期報告書-第21期(2024/10/01-2025/09/30)

(重要な後発事象)
マネジメント・バイアウト(MBO)の実施
当社は2025年5月14日開催の取締役会において、いわゆるマネジメント・バイアウト(注1)の一環として行われるNMT株式会社(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)並びに2018年3月15日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第12回新株予約権及び2019年2月13日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第16回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同する意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けに応募することを推奨し、本新株予約権の所有者(以下「本新株予約権者」といいます。)の皆様に対して、本公開買付けに応募するか否かについて、本新株予約権者の皆様のご判断に委ねる旨を決議いたしました。
なお、2025年5月14日付の上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続により当社を非公開化することを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。
(注1)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	NMT株式会社
(2)	所在地	東京都千代田区永田町二丁目11番1号山王パークタワー 5階トラスティーズ・コンサルティングLLP内
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 石見 陽(注2)
(4)	事業内容	当社株式の取得及び保有
(5)	資本金	100,000円
(6)	設立年月日	2025年5月2日
(7)	大株主及び持株比率	KKH株式会社 100.00%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。
	人的関係	当社の取締役会長である石見陽氏が公開買付者の代表取締役を兼務しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	公開買付者は、当社の取締役会長である石見陽氏が唯一の株主であるKKH株式会社が議決権の100.00%を所有しており、当社の関連当事者に該当します。

(注2)公開買付者によれば、公開買付者の設立時の代表取締役は中山晃一氏であるところ、その後2025年5
月13日付で、中山晃一氏が代表取締役の地位を辞任し、石見陽氏が公開買付者の代表取締役に就任しているとの
ことです。本日現在、当該代表取締役の変更について登記申請手続中とのことです。
2.公開買付けの概要
(1)買付け等を行う株券等の種類
普通株式及び新株予約権
(2)買付け等の期間
2025年5月15日([木]曜日)から2025年6月25日(水曜日)まで(30営業日)
(3)買付け等の価格
普通株式1株につき、700円
第12回新株予約権1個につき、1円
第16回新株予約権1個につき、1円
(4)買付予定の株券等の数
買付予定数 18,954,524株
買付予定数の下限 11,262,835株
買付予定数の上限 -株
(注)本公開買付けにおいて、公開買付者は、買付予定数の下限を11,262,835株(所有割合:48.81%)に設定しており、本公開買付けに応募された株券等(以下「応募株券等」といいます。)の総数が買付予定数の下限(11,262,835株)に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わないとしております。
(5)決済の開始日
2025年7月2日(水曜日)