有価証券報告書-第7期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(重要な後発事象)
(1) 株式分割
当社は、平成26年3月25日開催の取締役会決議に基づき、当社株式の将来的な流動性を確保するために、以下の株式分割を行っております。
①平成26年4月11日付をもって平成26年4月10日の最終の株主名簿に記載された株主の所有株式数を1株につき100株の割合をもって分割する。
②分割により増加する株式数 普通株式1,782,990株
③1株当たり情報に及ぼす影響は、(1株当たり情報)に反映されております。
(2) 公募増資
当社は、平成26年6月27日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成26年5月23日及び平成26年6月10日開催の取締役会決議において、以下のとおり新株式の発行を決議し、平成26年6月26日に払込みが完了いたしました。

①募集方法	一般募集
②募集株式の種類及び数	当社普通株式 100,000株
③発行価格	1株につき 1,170.00円 一般公募は、この価格にて行いました。
④引受価額	1株につき 1,076.40円 この価額は、当社が引受人から1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤発行価額	1株につき 918.00円 会社法上の払込金額であり、平成26年6月10日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥資本組入額	1株につき 538.20円
⑦発行価額の総額	91,800,000円
⑧資本組入額の総額	53,820,000円
⑨払込金額の総額	107,640,000円
⑩払込期日	平成26年6月26日(木曜日)
⑪資金の使途	オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発、及びオンライン英会話事業に附帯する新サービスの立ち上げのための開発にかかる人件費及び外注費に充当する予定にしております。

(3) 第三者割当増資
当社は、平成26年5月23日及び平成26年6月10日開催の取締役会決議において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社が当社株主である加藤智久より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を決議しました。その概要は以下のとおりであります。

①募集株式の種類及び数	当社普通株式 39,000株
②割当価格	1株につき 1,076.40円
③発行価額	1株につき 918.00円
④資本組入額	1株につき 538.20円
⑤発行価額の総額	35,802,000円
⑥資本組入額の総額	20,989,800円
⑦払込金額の総額	41,979,600円
⑧払込期日	平成26年7月30日(水曜日)
⑨割当先	大和証券株式会社
⑩資金の使途	オンライン英会話事業等の既存事業に関連する新システムの開発、及びオンライン英会話事業に附帯する新サービスの立ち上げのための開発にかかる人件費及び外注費に充当する予定にしております。
⑪募集株式の払込金額及びその他本募集株式発行に関し取締役会の承認が必要な事項は今後開催予定の取締役会において決定し、グリーンシューオプションの付与及びグリーンシューオプション契約の締結、その他本募集株式発行に必要な一切の事項については、代表取締役社長に一任することとしております。
⑫グリーンシューオプション行使の通知のない株式については、発行を行わないものとしております。
⑬オーバーアロットメントによる売出しが中止された場合には、本募集株式発行も中止することとしております。