訂正臨時報告書
- 【提出】
- 2020/10/23 12:58
- 【資料】
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提出理由
当社は、2020年10月22日(木)開催の取締役会において、欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における当社普通株式の募集(以下「海外募集」という。)及び売出し(以下「海外売出し」という。)について決議し、これに従って海外募集及び海外売出しが開始されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第1項及び第2項第1号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
本邦以外の地域における有価証券の募集又は売出
Ⅰ.海外募集による新株式発行
Ⅱ.当社株式の海外売出し(引受人の買取引受けによる売出し)
安定操作に関する事項
該当事項なし
以 上
(1) 株式の種類 | 当社普通株式 |
(2) 募集株式数 (発行数) | 700,000株 |
(3) 募集価格 (発行価格) | 14,642円(なお、発行価額との差額は、引受人の手取金となる。) |
(4) 発行価額 (会社法上の払込金額) | 13,998.40円 |
(5) 資本組入額 | 6,999.20円 |
(6) 発行価額の総額 | 9,798,880,000円 |
(7) 資本組入額の総額 | 4,899,440,000円(資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は4,899,440,000円である。) |
(8) 株式の内容 | 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数 100株 |
(9) 募集方法 (発行方法) | 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における募集とし、単独ブックランナー兼単独主幹事証券会社であるMizuho International plc(以下「引受人」という。)に全株式を買取引受けさせる。 |
(10) 引受人の名称 | Mizuho International plc | ||||||
(11) 募集を行う地域 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。) | ||||||
(12) 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 | ① 手取金の総額
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② 使途ごとの内容、金額及び支出予定時期 上記差引手取概算額9,738,880,000円については、2021年8月期までに①株式会社CLUTCH及び株式会社ホープスの株式取得に伴い、手元資金確保のために調達した短期借入金返済として3,000百万円、2023年8月期までに②将来的なM&Aを見据えた財務基盤の強化及び経営基盤安定化のため、過去のM&Aに伴う借入を含む長期借入金返済として3,000百万円、③事業拡大のための人件費及びセキュリティインフラ整備等を含めた運転資金として3,739百万円を充当する予定である。 | |||||||
(13) 払込期日 | 2020年11月6日(金) | ||||||
(14) 受渡年月日 | 2020年11月9日(月) | ||||||
(15) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 | 株式会社東京証券取引所 | ||||||
(16) その他の事項 | 当社の発行済株式総数及び資本金の額(2020年10月7日現在)
(注)当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は、2020年10月7日現在の数字を記載している。 |
Ⅱ.当社株式の海外売出し(引受人の買取引受けによる売出し)
(1) 株式の種類 | 当社普通株式 | ||||
(2) 売出株式数 | 530,000株 | ||||
(3) 売出価格 | 14,642円 | ||||
(4) 売出価額 (引受価額) | 13,998.40円 | ||||
(5) 売出価額の総額 | 7,419,152,000円 | ||||
(6) 株式の内容 | 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 単元株式数 100株 | ||||
(7) 売出しの方法 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。)における売出しとし、引受人に全株式を買取引受けさせる。 | ||||
(8) 引受人の名称 | Mizuho International plc | ||||
(9) 売出しを行う者の氏名 | 丹下 大 | ||||
(10) 売出しを行う地域 | 欧州及びアジアを中心とする海外市場(但し、米国及びカナダを除く。) | ||||
(11) 受渡年月日 | 前記「Ⅰ.海外募集による新株式発行」における受渡年月日と同一である。 | ||||
(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称 | 該当事項はない。 | ||||
(13) その他の事項 | ① 当社の発行済株式総数及び資本金の額(2020年10月7日現在)
(注)当社は、新株予約権を発行しているため、発行済株式総数及び資本金の額は、2020年10月7日現在の数字を記載している。 ② 前記「Ⅰ.海外募集による新株式発行」記載の海外募集が中止となる場 合、海外売出しも中止される。 |
安定操作に関する事項
該当事項なし
以 上