有価証券報告書-第9期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)

(重要な後発事象)
(1) 公募増資
当社は、平成26年11月13日の株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場にあたり、平成26年10月8日及び
平成26年10月23日開催の取締役会決議において、以下のとおり新株式の発行を決議し、平成26年11月12日に払込
みが完了いたしました。

①募集方法	一般募集
②募集株式の種類及び数	当社普通株式 100,000株
③発行価格	1株につき 1,300.00円 一般公募は、この価格にて行いました。
④引受価額	1株につき 1,196.00円 この価額は、当社が引受人から1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤発行価額	1株につき 1,028.50円 会社法上の払込金額であり、平成26年10月23日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥資本組入額	1株につき 598.00円
⑦発行価額の総額	102,850,000円
⑧資本組入額の総額	59,800,000円
⑨払込金額の総額	119,600,000円
⑩払込期日	平成26年11月12日(水曜日)
⑪資金の使途	ソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る人材紹介料、採用広告料等の採用費、ソフトウェアテスト用端末等の取得費用、ヒンシツプラットフォームサービスに関連した新サービスの研究開発並びに事業推進に係る人件費、外注費、広告宣伝費等として充当する予定です。

(2) 第三者割当増資
当社は、平成26年10月8日及び平成26年10月23日開催の取締役会決議において、オーバーアロットメントによ
る売出しに関連して、野村證券株式会社が当社株主である丹下大より借り入れる当社普通株式の返還に必要な
株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式発行を決議しました。その概要は以下
のとおりであります。

①募集株式の種類及び数	当社普通株式 78,000株
②割当価格	1株につき 1,196.00円
③発行価額	1株につき 1,028.50円
④資本組入額	1株につき 598.00円
⑤発行価額の総額	80,223,000円
⑥資本組入額の総額	46,644,000円
⑦払込金額の総額	93,288,000円
⑧払込期日	平成26年12月12日(金曜日)
⑨割当先	野村證券株式会社
⑩資金の使途	ソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る人材紹介料、採用広告料等の採用費、ソフトウェアテスト用端末等の取得費用、ヒンシツプラットフォームサービスに関連した新サービスの研究開発並びに事業推進に係る人件費、外注費、広告宣伝費等として充当する予定です。
⑪申込期日までに申込みのない株式については、発行を打ち切るものとしております。
⑫オーバーアロットメントによる売出しが中止された場合には、本募集株式発行も中止することとしております。