四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)

(重要な後発事象)
当社は、平成29年11月13日開催の取締役会において、株式会社アスラポート・ダイニング(以下、アスラポート・ダイニングという。)とマイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社(以下、「マイルストーン社」という。)を割当先として、新株式、第2回転換社債型新株予約権付社債及び第6回新株予約権を発行する決議をしております。
第三者割当による新株式、転換社債型新株予約権付社債及び新株予約権の発行
(1)新株式発行の概要

(1)発行期日	平成29年11月29日(水)
(2)発行新株式数	普通株式 304,400株
(3)発行価額	1株につき 657円
(4)資金調達の額	199,990,800円
(5)資本組入額	1株当たり 328円50銭
(6)資本組入額の総額	99,995,400円
(7)募集又は割当て方法(割当先)	アスラポート・ダイニングに対する第三者割当方式
(8)申込期日	平成29年11月29日(水)
(9)払込期日	平成29年11月29日(水)

(2)第2回転換社債型新株予約権付社債発行の概要

(1)払込期日	平成29年11月29日(水)
(2)新株予約権の総数	20個
(3)社債及び新株予約権の発行価額	各社債の金額は5,000,000円(額面100円につき金100円) 各本転換社債型新株予約権の発行価額は無償
(4)当該発行による潜在株式数	152,207株
(5)資金調達の額	100,000,000円
(6)転換価額	1株当たり657円(固定)
(7)募集又は割当方法(割当先)	マイルストーン社に対する第三者割当方式
(8)利率	1.0%
(9)償還期限	平成31年11月30日
(10)その他	前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とします

(3)第6回新株予約権発行の概要

(1)割当日	平成29年11月29日(水)
(2)新株予約権の総数	181個
(3)発行価額	総額 3,837,200円(新株予約権1個につき 21,200円)
(4)当該発行による潜在株式数	905,000株(新株予約権1個につき 5,000株)
(5)資金調達の額	598,422,200円(差引手取概算額:595,422,200円) (内訳)新株予約権発行による調達額: 3,837,200円 新株予約権行使による調達額:594,585,000円 (注)
(6)行使価額	1株当たり657円(固定)
(7)行使期間	平成29年11月29日から平成31年11月30日
(7)募集又は割当て方法(割当先)	アスラポート・ダイニング及びマイルストーン社に対する第三者割当方式
(8)申込期日	平成29年11月29日(水)
(9)払込期日	平成29年11月29日(水)

(注)本新株予約権行使による調達額は、行使価額で全ての本新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。