半期報告書-第26期(2025/04/01-2025/09/30)
(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.第三者割当による行使価額修正条項付第20回新株予約権の権利行使によるものであります。
2.2025年10月24日付で、第三者割当による行使価額固定型第19回新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,488,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ407,860千円増加しております。
3.2025年11月6日付で、第三者割当による行使価額固定型第23回新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,080,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,953,336千円増加しております。
4.当社は、2024年2月13日付提出の有価証券届出書及び2025年2月18日付提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、2025年7月4日付公表の「第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)に係る資金使途の変更に関するお知らせ」及び2025年7月16日付公表の「第三者割当による新株式、並びに第19回及び第20回新株予約権に係る資金使途の変更に関するお知らせ」のとおり、資金使途及び支出予定期間の一部を、以下のとおり、変更する旨を決議いたしました。
(1)変更の理由
当社は、2025年7月4日付公表の「固定資産(NVIDIA製B200を搭載したGPUサーバー)の取得に関するお知らせ」(以下「固定資産取得開示」といいます。)にて開示いたしましたとおり、1号案件となる大阪府内に開設予定のAIデータセンターについて、AIデータセンター用の設備を当社が直接取得してプロジェクトを進めることといたしました。また、第20回新株予約権の行使による調達額合計が、当初想定の3,009百万円を上回り、4,657百万円となりました。これに伴い、M&A及び資本・業務提携に関わる資金・費用への充当を予定していた本新株式及び第19回新株予約権の行使による調達額、並びに当初想定を上回った第20回新株予約権の行使による調達額をこのGPUサーバー一式(以下「本GPUサーバー一式」といいます。)に係る取得資金向けに充当することといたしました。なお、本GPUサーバー一式の最終支払い前までに第19回新株予約権の行使がなされなかった場合、第19回新株予約権の行使による調達額は、第2号案件以降のGPUサーバー一式にかかる取得資金に充当いたします。また、固定資産取得開示において、本GPUサーバー一式の取得資金としてAI データセンター顧客からの前受金及び借入金を充当予定としておりましたが、この借入金充当分を減額いたします。
なお、今後の各AIデータセンター案件の進捗次第となりますが、当初予定していたM&A及び資本・業務提携に関わる資金・費用、AIデータセンター運営関連の合弁会社向け出資又はDSAIファンド向け出資が必要となった場合には、その時点において最適と判断した資金調達方法を採用することとし、現時点では未定です。
(2)変更の内容(変更箇所には下線を付しております。)
①本新株式
(変更前)
(変更後)
②第19回新株予約権
(変更前)
(変更後)
③第20回新株予約権
(変更前)
(変更後)
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
| 2025年4月1日～ 2025年7月11日 (注)1. | 4,307,100 | 22,103,051 | 2,293,107 | 4,205,220 | 2,293,107 | 3,977,003 |
(注)1.第三者割当による行使価額修正条項付第20回新株予約権の権利行使によるものであります。
2.2025年10月24日付で、第三者割当による行使価額固定型第19回新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,488,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ407,860千円増加しております。
3.2025年11月6日付で、第三者割当による行使価額固定型第23回新株予約権の行使により、発行済株式総数が3,080,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,953,336千円増加しております。
4.当社は、2024年2月13日付提出の有価証券届出書及び2025年2月18日付提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」について、2025年7月4日付公表の「第三者割当による第20回新株予約権(行使価額修正条項付)に係る資金使途の変更に関するお知らせ」及び2025年7月16日付公表の「第三者割当による新株式、並びに第19回及び第20回新株予約権に係る資金使途の変更に関するお知らせ」のとおり、資金使途及び支出予定期間の一部を、以下のとおり、変更する旨を決議いたしました。
(1)変更の理由
当社は、2025年7月4日付公表の「固定資産(NVIDIA製B200を搭載したGPUサーバー)の取得に関するお知らせ」(以下「固定資産取得開示」といいます。)にて開示いたしましたとおり、1号案件となる大阪府内に開設予定のAIデータセンターについて、AIデータセンター用の設備を当社が直接取得してプロジェクトを進めることといたしました。また、第20回新株予約権の行使による調達額合計が、当初想定の3,009百万円を上回り、4,657百万円となりました。これに伴い、M&A及び資本・業務提携に関わる資金・費用への充当を予定していた本新株式及び第19回新株予約権の行使による調達額、並びに当初想定を上回った第20回新株予約権の行使による調達額をこのGPUサーバー一式(以下「本GPUサーバー一式」といいます。)に係る取得資金向けに充当することといたしました。なお、本GPUサーバー一式の最終支払い前までに第19回新株予約権の行使がなされなかった場合、第19回新株予約権の行使による調達額は、第2号案件以降のGPUサーバー一式にかかる取得資金に充当いたします。また、固定資産取得開示において、本GPUサーバー一式の取得資金としてAI データセンター顧客からの前受金及び借入金を充当予定としておりましたが、この借入金充当分を減額いたします。
なお、今後の各AIデータセンター案件の進捗次第となりますが、当初予定していたM&A及び資本・業務提携に関わる資金・費用、AIデータセンター運営関連の合弁会社向け出資又はDSAIファンド向け出資が必要となった場合には、その時点において最適と判断した資金調達方法を採用することとし、現時点では未定です。
(2)変更の内容(変更箇所には下線を付しております。)
①本新株式
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| M&A及び資本・業務提携に関わる資金・費用 | 669 | 2024年3月から2026年3月 (すでに具体的な検討が進んでいる案件もあり、当該期間での決定が見込まれる) |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| M&A及び資本・業務提携に関わる資金・費用 | 383 | 2024年3月から2025年6月 |
| GPUサーバー一式の取得資金 | 286 | 2025年7月 |
②第19回新株予約権
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| M&A及び資本・業務提携に関わる資金・費用 | 816 | 2024年3月から2029年3月 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| GPUサーバー一式の取得資金 | 816 | 2025年7月から2029年3月 |
③第20回新株予約権
(変更前)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| (ⅰ) DSクラウドスタックの開発・構築資金 | 1,000 | 2025年3月～2025年6月 |
| (ⅱ) AIデータセンター運営関連の合弁会社向け出資、DSAIファンド向け出資 | 709 | 2025年4月～2026年3月 |
| (ⅲ) 採用費、人件費、手元資金等の運転資金 | 700 | 2025年4月～2027年3月 |
| (ⅳ) 借入金返済 | 600 | 2025年3月～2026年2月 |
(変更後)
| 具体的な使途 | 金額(百万円) | 支出予定時期 |
| (ⅰ) DSクラウドスタックの開発・構築資金 | 1,000 | 2025年3月～2025年12月 |
| (ⅱ) AIデータセンター関連設備の取得資金 | 709 | 2025年7月 |
| (ⅲ)GPUサーバー一式の取得資金 | 1,648 | 2025年7月 |
| (ⅳ) 採用費、人件費、手元資金等の運転資金 | 700 | 2025年4月～2027年3月 |
| (ⅴ) 借入金返済 | 600 | 2025年3月～2026年2月 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
