四半期報告書-第32期第1四半期(2023/07/01-2023/09/30)
文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(1)業績の状況
当第1四半期累計期間(2023年7月1日から2024年9月30日)における我が国経済は、個人消費や設備投資の拡大が持続し、緩やかな回復基調をたどっていますが、エネルギー価格上昇や円安に伴う物価上昇、地政学リスクの長期化など、依然として先行き不透明な状態が続いています。
このような環境の中、当社ではKeePerコーティングの品質を従来以上に維持向上させることが、業績を向上させるだけでなく、将来の発展を目指したKeePerブランドのブランディングを確立するために最も重要であると考えています。
2024年6月期 第1四半期 実績
当第1四半期累計期間におきましては、売上高は47億62百万円(前年同期比25.7%増加)、営業利益は11億76百万円(同0.5%増加)、経常利益は11億81百万円(同0.1%増)、純利益は7億98百万円(同1.0%減少)となりました。
売上高が大きく増収しているにもかかわらず、営業利益、経常利益が前年並みとなった背景として、ベースアップを含めた人件費の増加と、8-9月の一時的な減収が要因として挙げられます。
まず、1つ目として、昨年の9月には809名であった従業員数が、今年の9月には1,053名に増加し、人件費は4億18百万円増加しました。人員増加による人件費増を差し引いた、ベースアップによる増加は1億16百万円で、洗車の販売単価の値上げを9月から実施したため、9月のベースアップによる人件費増加分42百万円は9月分の洗車増収37百万円でほぼカバーできましたが、7月と8月のベースアップ分74百万円は販売管理費の増加(減益要素)となりました。10月以降は、ベースアップによる人件費増加を洗車の値上げによる増収で、継続的に相殺できる予定です。
また、昨年はカンブリア宮殿の放送により、前期第1四半期はスタッフが需要に対応できない状況の中、売上が大幅に拡大し、通常の季節性とは異なる高い利益水準となりました。その後、スタッフの増員を積極的に行い、2024年6月期第1四半期についても売上の伸びに合わせ、スタッフに無理をさせない形で前倒し人員増員を行い、適切な人件費率を維持しています。
当第1四半期における4億18百万円の人件費増は通期会社計画通りに推移しております。
2つ目として、LABO運営事業において7月は絶好調なスタートを切る事が出来ましたが(前年比24.0%増収)、8月から前年同期比でダイヤモンドキーパーシリーズの施工台数が減少するという変調が見られるようになりました。
これはビッグモーター社が取り扱っていた「ダイヤモンドコート」とKeePerの「ダイヤモンドキーパー」が類似していたことが要因であり、特に東京都、横浜市、大阪の店舗で顕著となり、この悪影響が9月半ばまで続きました(8-9月前半は前年比13.0%増収まで低下)。
そのため、9月15日にKeePer LABOのホームページのトップページおよび各店舗のページに、以下のメッセージを掲載、さらにKeePer LABO全店舗の店頭ポスターでアピール掲示を始めて、影響はほぼなくなり、9月後半には前年比22.7%増収にまで回復し、9月としては同18.8%増収で着地しました。
この悪影響がなかったと考えて、前月の7月の前年比増収率が続いたと仮定した場合、悪影響による減少分は1億17百万円と推定されます。この減収は、悪影響を想定しない販管費を伴っての減収であり、ここから生み出されるはずであった売上総利益1億5百万円を押し下げる要因となりました。
【キーパーLABO運営事業】
キーパーLABO運営事業の売上高は26億29百万円(前年同期比19.3%増加)、セグメント利益は4億61百万円(同20.7%減)となりました。前述の通り、従業員が前年比で244名増加し、うちLABO運営事業で232名増加しました。これは今期に予定されている新規店舗に対応するための人員増強や教育、既存店舗の増収に合わせた補充のためのものであり、今後の売上拡大を支える先行投資という位置づけです。そのため第1四半期における人員増とベースアップにより、人件費は前年比で3億34百万円増加しました。また、「ダイヤモンドキーパー」の一時的な落ち込みにより売上総利益に1億5百万円の押し下げ影響を受けております。
コーティングの施工台数については、EXキーパーは施工台数2,872台(前年比24.5%増)、ダイヤモンドキーパーシリーズは、7月単月では前年比21.6%増の伸びとなりましたが、8-9月の失速により第1四半期としては、前年比15.6%増の12,307台にとどまりました。
また、クリスタルキーパーは14,295台(同13.5%減)と新サービス「フレッシュキーパー」への移行があるものの、同じ耐久期間のタイプであるフレッシュキーパーとの合算では20,206台 (同15.6%増)となっております。各キーパーコーティングのメンテナンス需要も高まりをみせ、前年比23.9%増となりました。
9月より大幅な洗車価格改定を行った洗車については、大きな影響もなくお客様にも受入れられております。LABO全店において、9月の洗車台数は前年同期比14.9%増加しており、うち価格改定幅が大きいキーパー未施工車は2.3%増にとどまりましたが、キーパー施工車は37.6%増となり大幅に増加しております。
その結果、当第1四半期において総来店台数は170,228台(前年同期比23.0%増)、平均単価は15,652円(同3.0%減)となりました。
(キーパーラボ新店開発)
新店オープン
2024年6月期中にオープン予定
2024年6月期中に移転オープン予定
(既存店の改装)
Q1(7-9月)実施済み
今後の予定
人員については、新規出店と既存店の成長に伴う増員のため、当第1四半期では46名の中途採用を行いました。なお、現時点で2024年4月入社予定の新卒新入社員は、98名が決定しています。
【キーパー製品等関連事業】
キーパー製品等関連事業の売上高は21億32百万円(前年同期比34.6%増加)、セグメント利益は7億14百万円(同21.6%増)となり、人件費が84百万円増加したにもかかわらず、大幅な増収増益を達成しました。
(単位:千円)
キーパープロショップを中心とした「アフターマーケット」では、前年同期比24.5%の大幅増となりました。4月から始まったCM効果も確実に出てきており、フレッシュキーパーの指名買いが多くなっております。
新車ディーラーを中心とした新車マーケットでは、前年同期比71.3%と大きく飛躍し、構成比も年間計画23.3%に僅差となる22.5%まで伸びてきました。これは、ホンダとトヨタにおける施工台数の伸びが大きく牽引しており、加えて7月より純正採用になった三菱自動車の初動も想定以上となっております。スバルは純正採用されてから3年経ちましたが、引き続き新モデルに対応した採用活動を積極的に行っております。
プロショップ同様にお客様から「CMで観たKeePer」を指名される方も多く、KeePerを導入したいという企業が多く出始めております。KeePerを導入した販売会社は、KeePerの強力な商品力とブランド力により、営業スタッフが販売しやすいため、コーティング付帯率が向上し、コーティング収益も増加しています。この成功事例はKeePerの特長であり、今後も新車マーケットにおいて拡大する手応えが感じられます。
海外は、台湾のキーパープロショップによるケミカル購入増加に加えて、韓国で16店舗レクサス/トヨタを展開している販売店が9月より立ち上がっております。
車以外のサービスでは、小売業のドラックストア実店舗において、「商品陳列用のフック」に対して当社のコーティングを施すことにより、労力軽減や時間の削減に貢献しています。また、「飲料水の自動販売機」向けのコーティング施工が始まっており、汚れづらくなり掃除回数が激減すると好評となっております。今後は「お風呂コーティング」の発売も控えており、新体制で動き出した外販営業部での動きが確実に出てきました。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ6億87百万円減少し、143億92百万円となりました。これは主として、現金及び預金が8億91百万円減少、売掛金が33百万円増加、商品が77百万円減少、有形固定資産が1億66百万円増加したこと等によるものです。
(負債)
当第1四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ3億13百万円減少し、36億15百万円となりました。これは主として、流動負債が3億29百万円減少、固定負債が15百万円増加したことによるものです。
(純資産)
当第1四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ3億74百万円減少し、107億76百万円となりました。これは主として、利益剰余金が四半期純利益により7億98百万円増加した一方で、配当により11億73百万円減少したこと等によるものです。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当社の研究開発活動は、当社技術開発部及びドイツSONAX社が、協力・連携して行っております。当第1四半期累計期間の研究開発費の総額は10百万円であります。
(1)業績の状況
当第1四半期累計期間(2023年7月1日から2024年9月30日)における我が国経済は、個人消費や設備投資の拡大が持続し、緩やかな回復基調をたどっていますが、エネルギー価格上昇や円安に伴う物価上昇、地政学リスクの長期化など、依然として先行き不透明な状態が続いています。
このような環境の中、当社ではKeePerコーティングの品質を従来以上に維持向上させることが、業績を向上させるだけでなく、将来の発展を目指したKeePerブランドのブランディングを確立するために最も重要であると考えています。
2024年6月期 第1四半期 実績
当第1四半期累計期間におきましては、売上高は47億62百万円(前年同期比25.7%増加)、営業利益は11億76百万円(同0.5%増加)、経常利益は11億81百万円(同0.1%増)、純利益は7億98百万円(同1.0%減少)となりました。
売上高が大きく増収しているにもかかわらず、営業利益、経常利益が前年並みとなった背景として、ベースアップを含めた人件費の増加と、8-9月の一時的な減収が要因として挙げられます。
まず、1つ目として、昨年の9月には809名であった従業員数が、今年の9月には1,053名に増加し、人件費は4億18百万円増加しました。人員増加による人件費増を差し引いた、ベースアップによる増加は1億16百万円で、洗車の販売単価の値上げを9月から実施したため、9月のベースアップによる人件費増加分42百万円は9月分の洗車増収37百万円でほぼカバーできましたが、7月と8月のベースアップ分74百万円は販売管理費の増加(減益要素)となりました。10月以降は、ベースアップによる人件費増加を洗車の値上げによる増収で、継続的に相殺できる予定です。
また、昨年はカンブリア宮殿の放送により、前期第1四半期はスタッフが需要に対応できない状況の中、売上が大幅に拡大し、通常の季節性とは異なる高い利益水準となりました。その後、スタッフの増員を積極的に行い、2024年6月期第1四半期についても売上の伸びに合わせ、スタッフに無理をさせない形で前倒し人員増員を行い、適切な人件費率を維持しています。
当第1四半期における4億18百万円の人件費増は通期会社計画通りに推移しております。
2つ目として、LABO運営事業において7月は絶好調なスタートを切る事が出来ましたが(前年比24.0%増収)、8月から前年同期比でダイヤモンドキーパーシリーズの施工台数が減少するという変調が見られるようになりました。
これはビッグモーター社が取り扱っていた「ダイヤモンドコート」とKeePerの「ダイヤモンドキーパー」が類似していたことが要因であり、特に東京都、横浜市、大阪の店舗で顕著となり、この悪影響が9月半ばまで続きました(8-9月前半は前年比13.0%増収まで低下)。
そのため、9月15日にKeePer LABOのホームページのトップページおよび各店舗のページに、以下のメッセージを掲載、さらにKeePer LABO全店舗の店頭ポスターでアピール掲示を始めて、影響はほぼなくなり、9月後半には前年比22.7%増収にまで回復し、9月としては同18.8%増収で着地しました。
この悪影響がなかったと考えて、前月の7月の前年比増収率が続いたと仮定した場合、悪影響による減少分は1億17百万円と推定されます。この減収は、悪影響を想定しない販管費を伴っての減収であり、ここから生み出されるはずであった売上総利益1億5百万円を押し下げる要因となりました。
【キーパーLABO運営事業】
キーパーLABO運営事業の売上高は26億29百万円(前年同期比19.3%増加)、セグメント利益は4億61百万円(同20.7%減)となりました。前述の通り、従業員が前年比で244名増加し、うちLABO運営事業で232名増加しました。これは今期に予定されている新規店舗に対応するための人員増強や教育、既存店舗の増収に合わせた補充のためのものであり、今後の売上拡大を支える先行投資という位置づけです。そのため第1四半期における人員増とベースアップにより、人件費は前年比で3億34百万円増加しました。また、「ダイヤモンドキーパー」の一時的な落ち込みにより売上総利益に1億5百万円の押し下げ影響を受けております。
コーティングの施工台数については、EXキーパーは施工台数2,872台(前年比24.5%増)、ダイヤモンドキーパーシリーズは、7月単月では前年比21.6%増の伸びとなりましたが、8-9月の失速により第1四半期としては、前年比15.6%増の12,307台にとどまりました。
また、クリスタルキーパーは14,295台(同13.5%減)と新サービス「フレッシュキーパー」への移行があるものの、同じ耐久期間のタイプであるフレッシュキーパーとの合算では20,206台 (同15.6%増)となっております。各キーパーコーティングのメンテナンス需要も高まりをみせ、前年比23.9%増となりました。
9月より大幅な洗車価格改定を行った洗車については、大きな影響もなくお客様にも受入れられております。LABO全店において、9月の洗車台数は前年同期比14.9%増加しており、うち価格改定幅が大きいキーパー未施工車は2.3%増にとどまりましたが、キーパー施工車は37.6%増となり大幅に増加しております。
その結果、当第1四半期において総来店台数は170,228台(前年同期比23.0%増)、平均単価は15,652円(同3.0%減)となりました。
(キーパーラボ新店開発)
新店オープン
| 店舗名 | 所在地 | オープン日 |
| 府中店 | 東京都府中市 | 2023年8月9日 |
| 平野店 | 大阪府大阪市 | 2023年9月29日 |
2024年6月期中にオープン予定
| 店舗名 | 所在地 | オープン予定月 |
| 岡山店(仮称) | 岡山県岡山市 | 2023年11月22日 |
| 西春店(仮称) | 愛知県北名古屋市 | 2024年1月 |
| 越谷店(仮称) | 埼玉県越谷市 | 2024年1月 |
| 福岡早良店(仮称) | 福岡県福岡市 | 2024年1月 |
| 宇都宮店(仮称) | 栃木県宇都宮市 | 2024年2月 |
| 谷和原インター店(仮称) | 茨城県つくばみらい市 | 2024年3月 |
| 奈良大安寺店(仮称) | 奈良県奈良市 | 2024年3月 |
| 岸和田店(仮称) | 大阪府岸和田市 | 2024年3月 |
| 市川店(仮称) | 千葉県市川市 | 2024年4月 |
| 神戸西店(仮称) | 兵庫県神戸市 | 2024年4月 |
| 神戸北店(仮称) | 兵庫県神戸市 | 2024年4月 |
| 上尾店(仮称) | 埼玉県上尾市 | 2024年5月 |
| 堺西店(仮称) | 大阪府堺市 | 2024年6月 |
2024年6月期中に移転オープン予定
| 店舗名 | 所在地 | オープン予定月 |
| 新松戸東店 | 千葉県松戸市 | 2024年5月 |
(既存店の改装)
Q1(7-9月)実施済み
| 店舗名 | 所在地 | ブース増設 | 洗って仕上げる 作業場への改修 | 洗って仕上げる 作業場を増設 |
| 福山店 | 広島県 | 3→6台 | 4台分 | |
| 杉並店 | 東京都 | 4→6台 |
今後の予定
| 店舗名 | 所在地 | ブース増設 | 洗って仕上げる 作業場への改修 | 洗って仕上げる 作業場を増設 | その他改装 |
| 福井大和田店 | 福井県 | 4→9台 | 4台分 | ||
| 鳴海店 | 東京都 | 4→6台 | 4台分 | ||
| 大宮店 | 埼玉県 | 4→7台 | 3台分 | ||
| 浦和美園店 | 埼玉県 | 3→5台 | 3台分 | ||
| 上溝店 | 神奈川県 | 3→6台 トレーニングセンター:6→10台 | |||
| 尼崎店 | 兵庫県 | 4→7台 | |||
| 郡山店 | 福島県 | 6→10台 | 3台 | ||
| 246玉川店 | 神奈川県 | 3→6台 | |||
| 高針店 | 愛知県 | 3→5台 | 4台 | ||
| 八王子店 | 東京都 | 6→10台 | |||
| 四日市店 | 三重県 | 3→5台 | |||
| 松阪店 | 三重県 | 2→6台 | 3台 | ||
| 市原店 | 千葉県 | 3→7台 | |||
| 東郷店 | 愛知県 | 4→8台 | 3台 | ||
| 足立店 | 東京都 | 7→12台 | 既存ゲストルームの 拡張 | ||
| 福岡春日店 | 福岡県 | 4→6台 | 3→4台 | 全面改装 |
人員については、新規出店と既存店の成長に伴う増員のため、当第1四半期では46名の中途採用を行いました。なお、現時点で2024年4月入社予定の新卒新入社員は、98名が決定しています。
【キーパー製品等関連事業】
キーパー製品等関連事業の売上高は21億32百万円(前年同期比34.6%増加)、セグメント利益は7億14百万円(同21.6%増)となり、人件費が84百万円増加したにもかかわらず、大幅な増収増益を達成しました。
(単位:千円)
| 売上内訳 | FY23/6月 Q1(7-9月) | 構成比 | FY24/6月 Q1(7-9月) | 構成比 | 前年増減率 (YoY) |
| アフターマーケット | 1,245,538 | 78.6% | 1,550,752 | 72.7% | +24.5% |
| 新車マーケット | 279,876 | 17.6% | 479,477 | 22.5% | +71.3% |
| 海外 | 1,497 | 0.1% | 11,392 | 0.5% | +660.8% |
| 車以外のコーティング | 58,075 | 3.7% | 90,999 | 4.3% | +56.7% |
| 合計 | 1,584,988 | 100.0% | 2,132,622 | 100.0% | +34.6% |
キーパープロショップを中心とした「アフターマーケット」では、前年同期比24.5%の大幅増となりました。4月から始まったCM効果も確実に出てきており、フレッシュキーパーの指名買いが多くなっております。
新車ディーラーを中心とした新車マーケットでは、前年同期比71.3%と大きく飛躍し、構成比も年間計画23.3%に僅差となる22.5%まで伸びてきました。これは、ホンダとトヨタにおける施工台数の伸びが大きく牽引しており、加えて7月より純正採用になった三菱自動車の初動も想定以上となっております。スバルは純正採用されてから3年経ちましたが、引き続き新モデルに対応した採用活動を積極的に行っております。
プロショップ同様にお客様から「CMで観たKeePer」を指名される方も多く、KeePerを導入したいという企業が多く出始めております。KeePerを導入した販売会社は、KeePerの強力な商品力とブランド力により、営業スタッフが販売しやすいため、コーティング付帯率が向上し、コーティング収益も増加しています。この成功事例はKeePerの特長であり、今後も新車マーケットにおいて拡大する手応えが感じられます。
海外は、台湾のキーパープロショップによるケミカル購入増加に加えて、韓国で16店舗レクサス/トヨタを展開している販売店が9月より立ち上がっております。
車以外のサービスでは、小売業のドラックストア実店舗において、「商品陳列用のフック」に対して当社のコーティングを施すことにより、労力軽減や時間の削減に貢献しています。また、「飲料水の自動販売機」向けのコーティング施工が始まっており、汚れづらくなり掃除回数が激減すると好評となっております。今後は「お風呂コーティング」の発売も控えており、新体制で動き出した外販営業部での動きが確実に出てきました。
(2)財政状態の分析
(資産)
当第1四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ6億87百万円減少し、143億92百万円となりました。これは主として、現金及び預金が8億91百万円減少、売掛金が33百万円増加、商品が77百万円減少、有形固定資産が1億66百万円増加したこと等によるものです。
(負債)
当第1四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ3億13百万円減少し、36億15百万円となりました。これは主として、流動負債が3億29百万円減少、固定負債が15百万円増加したことによるものです。
(純資産)
当第1四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ3億74百万円減少し、107億76百万円となりました。これは主として、利益剰余金が四半期純利益により7億98百万円増加した一方で、配当により11億73百万円減少したこと等によるものです。
(3)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第1四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4)研究開発活動
当社の研究開発活動は、当社技術開発部及びドイツSONAX社が、協力・連携して行っております。当第1四半期累計期間の研究開発費の総額は10百万円であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
