有価証券報告書-第14期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(重要な後発事象)
1.公募増資
当社は、平成27年3月26日の株式会社東京証券取引所マザーズへの上場にあたり、平成27年2月20日及び平成27年3月6日開催の取締役会決議において、以下のとおり新株式の発行を決議し、平成27年3月25日に払込みが完了いたしました。

(1)募集方法	一般募集
(2)募集株式の種類及び数	当社普通株式 245,000株
(3)発行価格	1株につき 1,410.00円 一般公募は、この価格にて行いました。
(4)引受価額	1株につき 1,297.20円 この価額は、当社が引受人から1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手許金となります。
(5)発行価額	1株につき1,113.50円 会社法上の払込金額であり、平成27年3月6日開催の取締役会において決定された金額であります。
(6)払込期日	平成27年3月25日(水曜日)
(7)資本組入額	1株につき648.60円
(8)発行価額の総額	272,807,500円
(9)資本組入額の総額	158,907,000円
(10)引受金額の総額	317,814,000円
(11)払込取扱場所	株式会社みずほ銀行 新宿西口支店
(12)申込期間	平成27年3月19日(木曜日)から 平成27年3月24日(火曜日)まで
(13)申込株数単位	100株
(14)株式受渡期日	平成27年3月26日(木曜日)
(15)資金の使途	新規アプリの開発費用、売上拡大のための外注費、新規リリース予定の位置情報連動型ゲームの広告費、安定したサービス運営のためのサーバー購入費用、その他優秀な人材確保のための採用及び研修費用等に充当する予定にしております。

2.株式の売出し
当社は、平成27年3月26日の株式会社東京証券取引所マザーズへの上場にあたり、平成27年2月20日及び平成27年3月6日開催の取締役会決議において、以下のとおり当社株式の売出し(オーバーアロットメントを含む)を決議いたしました。

(1)売出株式の種類及び数	①引受人の買取引受による売出し分 当社普通株式 702,000株 ②オーバーアロットメントによる売出し分 当社普通株式 134,000株
(2)売出人及び売出株式数	①引受人の買取引受による売出し分 東京都千代田区四番町6番 株式会社オプト 702,000株 ②オーバーアロットメントによる売出し分 東京都港区六本木一丁目6番1号 株式会社SBI証券 134,000株
(3)売出価格	1における公募による募集株式発行の発行価格と同一にする。
(4)売出方法	売出価格による一般向け売出しとして、引受人に株式を引受価額で買取引受させる。
(5)引受価額	1における公募増資の引受価額と同一にする。
(6)申込期間	1における公募増資の募集株式発行の申込期間と同一にする。
(7)申込株数単位	1における公募増資の申込株数単位と同一にする。
(8)株式受渡期日	1における公募増資の株式受渡期日と同一にする。

3.第三者割当増資
当社は、平成27年2月20日及び平成27年3月6日開催の取締役会決議において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、株式会社SBI証券が当社株主である宮嶌裕二より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当増資による新株発行を決議しました。その概要は以下のとおりであります。

(1)募集株式の種類と数	当社普通株式 134,000株
(2)割当価格	1における公募増資の引受価額と同一にする。
(3)発行価額	1における公募増資の発行価額と同一にする。
(4)払込期日	平成27年4月30日(木曜日)
(5)資本組入額	1株につき648.60円
(6)発行価額の総額	149,209,000円
(7)資本組入価額の総額	86,912,400円
(8)引受金額の総額	173,824,800円
(9)割当先	株式会社SBI証券
(10)払込取扱場所	株式会社みずほ銀行 新宿西口支店
(11)申込株数単位	1における公募増資の申込株数単位と同一にする。
(12)資金の使途	新規アプリの開発費用、売上拡大のための外注費、新規リリース予定の位置情報連動型ゲームの広告費、安定したサービス運営のためのサーバー購入費用、その他優秀な人材確保のための採用及び研修費用等に充当する予定にしております。
(13)募集株式の払込金額及びその他本募集株式発行に関し取締役会の承認が必要な事項は今後開催予定の取締役会において決定し、その他本募集株式発行に必要な一切の事項については、代表取締役に一任する。
(14)オーバーアロットメントによる売出しが中止された場合には、本募集株式発行も中止する。