半期報告書-第68期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
(多額な社債の発行)
当社は、以下の条件で普通社債を発行いたしました。
(1) 銘柄 株式会社メニコン第3回無担保社債(社債間限定同順位特約付)
(2) 社債の総額 金10,000百万円
(3) 各社債の金額 金100百万円
(4) 発行価額の総額 金10,000百万円
(5) 発行価格 各社債の金額100円につき金100円
(6) 利率 年0.964%
(7) 償還の方法 満期償還
(8) 償還期限 2029年10月18日
(9) 発行年月日 2024年10月18日
(10) 資金使途 2025年1月29日に償還期限が到来する2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金の一部に充当する予定であります。
(多額な資金の借入)
当社は、2025年1月29日に償還期限が到来する2025年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金の一部に充当することを目的として、以下のとおり、総額12,000百万円のシンジケートローン契約を締結いたしました。

アレンジャー	㈱三菱UFJ銀行
ジョイント・アレンジャー 兼エージェント	㈱みずほ銀行
参加金融機関	15行
借入金額	10,130百万円	1,870百万円
借入金利	基準金利+スプレッド
契約締結日	2024年11月13日
返済期限	2029年11月18日	2031年11月18日
担保提供資産又は保証の内容	なし
財務制限条項	①各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2024年3月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。 ②各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。