有価証券報告書-第24期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)

(重要な後発事象)
1.公募による募集株式の発行
当社は、平成27年12月18日に名古屋証券取引所セントレックス市場へ上場いたしました。上場にあたり、平成27年11月16日及び平成27年11月27日開催の取締役会において、次のとおり新株式を発行することを決議しており、平成27年12月17日に払い込みが完了いたしました。
(1) 募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 200,000株
(3) 発行価格 1株につき420円
一般募集はこの価格にて行いました。
(4) 引受価額 1株につき386.40円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(5) 払込金額 1株につき386.40円
この金額は、会社法上の払込金額であり、平成27年11月27日開催の取締役会において決定された金額であ
ります。
(6) 払込期日 平成27年12月17日
(7) 資本組入額 1株につき193.20円
(8) 発行価額の総額 84,000千円
(9) 引受価額の総額 77,280千円
(10) 資本組入額の総額 38,640千円
(11) 資金の使途 受注処理の自動化及び顧客情報の細目管理による業務全般の効率化を目的としたシステム投資、会計システム投資、自社製品(胡蝶蘭)生産育成のための運転資金及び、事業拡大による増加運転資金に充当する予定であります。
2.第三者割当増資による募集株式の発行
当社は、平成27年12月18日に名古屋証券取引所セントレックス市場へ上場いたしました。上場にあたり、平成27年11月16日及び平成27年11月27日開催の取締役会において、エイチ・エス証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関連して、次のとおり同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を決議しており、平成28年1月22日に払い込みが完了いたしました。
(1) 募集株式の種類及び数 当社普通株式 30,000株
(2) 割当価格 1株につき386.40円
(3) 払込金額 1株につき386.40円
(4) 申込期日 平成28年1月21日
(5) 払込期日 平成28年1月22日
(6) 資本組入額 1株につき193.20円
(7) 割当価額の総額 11,592千円
(8) 引受価額の総額 11,592千円
(9) 資本組入額の総額 5,796千円
(10) 割当先 エイチ・エス証券株式会社
(11) 資金の使途 「1.公募による募集株式の発行 (11)資金の使途」と同一であります。