有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
1.重要な設備投資
当社は平成30年4月3日開催の取締役会において、株式会社日立製作所の100%子会社である株式会社日立情報通信マニュファクチャリングの株式と関連する株式会社日立製作所所有の製造拠点の製造設備、土地及び建物を取得することを決議し、同日付で株式及び資産譲渡契約を締結いたしました。
(1)取得理由
当社は株式会社日立製作所と、サーバ・ストレージ・ネットワーク機器といったITプロダクツ分野のモノづくり強化において協業することを目的として、株式会社日立製作所の100%子会社である株式会社日立情報通信マニュファクチャリングに関連する株式会社日立製作所所有の製造拠点の製造設備、土地及び建物を取得することといたしました。
(2)取得する資産の内容

所在地	資産内容	投資金額
日立製作所神奈川事業所 (神奈川県秦野市)	製造設備 土地185,969㎡ 建物 67,286㎡	約8,500百万円
日立製作所郡山事業所 (福島県郡山市)	製造設備

(3)取得時期
平成30年7月2日(第1回目 予定)
平成33年4月1日(第2回目 予定)
(4)今後の見通し
当該固定資産の取得は、平成30年7月以降の利益に寄与する見通しです。
2.株式取得による会社等の買収
当社は平成30年4月3日開催の取締役会において、株式会社日立製作所の100%子会社である株式会社日立情報通信マニュファクチャリングの株式と関連する株式会社日立製作所所有の製造拠点の製造設備、土地及び建物を取得することを決議し、同日付で株式及び資産譲渡契約を締結いたしました。
(1)株式取得の目的
当社は株式会社日立製作所と、サーバ・ストレージ・ネットワーク機器といったITプロダクツ分野のモノづくり強化において協業することを目的として、株式会社日立製作所の100%子会社である株式会社日立情報通信マニュファクチャリングの株式を取得することといたしました。
(2)株式取得の相手会社の名称
株式会社日立製作所
(3)買収する相手会社の名称、事業の内容、規模
①名称:株式会社日立情報通信マニュファクチャリング
②事業内容:情報関連機器プリント基板組立、情報関連機器装置組立/試験、情報関連機器プリント基板設計等
③資本金:50百万円
(4)株式取得の時期
平成30年7月2日(第1回目 予定)
平成33年4月1日(第2回目 予定)
(5)取得する株式の数及び取得後の持分比率
①取得する株式の数:970株
②取得価額:約260百万円
③取得後の持分比率:97.0%
3.重要な新株の発行
当社は、平成30年5月24日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行、公募による自己株式の処分及び当社株式の売出しを行うことについて決議し、公募による新株式発行及び公募による自己株式の処分については、平成30年6月11日に払込が完了し、当社株式の売出しについては、平成30年6月12日に受け渡しが完了しております。その概要は次のとおりであります。
(1)公募による新株式発行(一般募集)

①	募集株式の種類及び数	当社普通株式 2,413,500株
②	発行価格(募集価格)	1株につき 2,878円
③	発行価格の総額	6,946,053,000円
④	払込金額	1株につき 2,759.28円
⑤	払込金額の総額	6,659,522,280円
⑥	増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 3,329,761,140円 増加する資本準備金の額 3,329,761,140円
⑦	申込期間	平成30年6月5日～平成30年6月6日
⑧	払込期日	平成30年6月11日

(2)公募による自己株式の処分(一般募集)

①	募集株式の種類及び数	当社普通株式 618,900株
②	処分価格(募集価格)	1株につき 2,878円
③	処分価格の総額	1,781,194,200円
④	払込金額	1株につき 2,759.28円
⑤	払込金額の総額	1,707,718,392円
⑥	申込期間	平成30年6月5日～平成30年6月6日
⑦	払込期日	平成30年6月11日

(3)当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

①	売出株式の種類及び数	当社普通株式 522,000株
②	売出人	みずほ証券株式会社
③	売出価格	1株につき 2,878円
④	売出価格の総額	1,502,316,000円
⑤	売出方法	一般募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況を勘案した上で、みずほ証券株式会社が当社株主から522,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出しを行う。
⑥	申込期間	平成30年6月5日～平成30年6月6日
⑦	受渡期日	平成30年6月12日

(4)第三者割当による新株式発行

①	募集株式の種類及び数	当社普通株式 417,600株
②	払込金額	1株につき 2,759.28円
③	払込金額の総額	(上限)1,152,275,328円
④	増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額 (上限)576,137,664円 増加する資本準備金の額 (上限)576,137,664円
⑤	申込期間	平成30年7月10日
⑥	払込期日	平成30年7月11日

(5)資金の使途
当社設備投資資金、子会社への投融資資金及び長期借入金の返済に充当し、残額が生じた場合には運転資金に充当する予定であります。