有価証券報告書-第51期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(重要な後発事象)
1.公募増資
当社は、平成28年11月1日付けで名古屋証券取引所市場第二部に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成28年9月27日及び平成28年10月12日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議しており、平成28年10月31日に払込が完了いたしました。
この結果、資本金は272,700千円、発行済株式総数は1,415,000株となっております。
①募集方法:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
②発行する株式の種類及び数:普通株式400,000株
③発行価格:1株につき 1,150円
一般公募はこの価格にて行いました。
④引受価額:1株につき 1,058円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。
なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤払込金額:1株につき 850円
この金額は会社法上の払込金額であり、平成28年10月12日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥資本組入額:1株につき 529円
⑦発行価額の総額: 340,000千円
⑧資本組入額の総額:211,600千円
⑨引受価額の総額: 423,200千円
⑩払込期日:平成28年10月31日
⑪資金の使途:調達した資金は、設備資金、採用費及び人件費、広告宣伝費として充当する予定であります。
2.第三者割当増資
当社は、平成28年9月27日及び平成28年10月12日開催の取締役会において、東海東京証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式60,000株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を決議しており、平成28年11月30日に払込が完了いたしました。
なお、申込期日までに申込がなかった普通株式23,200株については発行を打切り、普通株式36,800株を発行しております。
この結果、資本金は292,167千円、発行済株式総数は1,451,800株となっております。
①発行する株式の種類及び数:普通株式36,800株
②割当価格:1.公募増資④引受価額と同一であります。
③払込金額:1.公募増資⑤払込金額と同一であります。
この金額は会社法上の払込金額であり、平成28年10月12日開催の取締役会において決定された金額であります。
④資本組入額:1株につき 529円
⑤資本組入額の総額:19,467千円
⑥割当価格の総額: 38,934千円
⑦申込期日:平成28年11月29日
⑧払込期日:平成28年11月30日
⑨割当先:東海東京証券株式会社
⑩資金の使途:1.公募増資⑪資金の使途と同一であります。