有価証券報告書-第9期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)

(重要な後発事象)
1.自己株式の処分
当社は、平成28年10月27日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成28年9月23日及び平成28年10月6日開催の臨時取締役会において、以下のとおり自己株式の処分を決議しており、平成28年10月26日に処分が完了いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 3,330,000株
(2)処分価格	1株につき1,320.00円 一般公募はこの価格にて行いました。
(3)引受価額	1株につき1,214.40円 この価額は、当社が引受人より1株当たりの払込金として受け取った金額であります。なお、処分価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
(4)払込金額	1株につき1,037.00円 この金額は、会社法上の払込金額であり、平成28年10月6日開催の臨時取締役会において決定された金額であります。
(5)払込期日	平成28年10月26日(水曜日)
(6)発行価額の総額	3,453,210千円 会社法上の払込金額の総額であります。
(7)引受価額の総額	4,043,952千円
(8)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(9)資金の使途	インターネット広告事業の競争力強化を目的としたシステム投資、新規事業の創出・拡大のための成長投資及びM&Aを含めた事業拡大のための投資に充当する予定でございます。

2.第三者割当による自己株式の処分
当社は、平成28年10月27日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。当社は上場にあたり、平成28年9月23日及び平成28年10月6日開催の臨時取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる当社株式の売出し(貸株人から借入れる当社普通株式823,800株の売出し)に関連して、同社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分を以下のとおり決議いたしました。

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 823,800株
(2)割当価格	1.自己株式の処分(3)引受価額と同一であります。
(3)払込金額	1.自己株式の処分(4)払込金額と同一であります。
(4)申込期日	平成28年11月22日(火曜日)
(5)払込期日	平成28年11月30日(水曜日)
(6)発行価額の総額	854,280千円
(7)引受価額の総額	1,000,422千円
(8)割当先	株式会社SBI証券
(9)資金の使途	1.自己株式の処分(9)資金の使途と同一であります。
(10)申込期日までに申込みのない株式については、発行を打切るものとしております。