有価証券報告書-第24期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
(新株式の発行)
当社は、2025年4月14日に第三者割当増資による新株式を発行いたしました。概要は以下のとおりであります。
(1)発行した新株の種類及び株式数 普通株式500,000株
(2)資本金増加額 135,750千円
(3)資本準備金の増加額 135,750千円
上記により、2025年6月26日現在の発行済株式総数は、3,148,992株、資本金は1,051,081千円、資本準備金は992,708千円となっております。
新株発行分の使途は、「暗号資産金融事業参入準備費用」「AIデータセンター事業」を予定しております。
(新株予約権の発行)
当社は、2025年4月14日に第12回新株予約権を発行いたしました。概要は下記のとおりであります。

(1)	割当日	2025年4月14日
(2)	新株予約権の総数	1,500個
(3)	発行価額	総額480,000円(新株予約権1個につき320円)
(4)	当該発行による 潜在株式数	150,000株(新株予約権1個につき100株)
(5)	資金調達の額	150,480,000円(注)
(6)	行使価額	当初行使価額は1,000円
(7)	募集または割当方法	第三者割当の方法により投資事業有限責任組合JAIC-Web3ファンドに対して1,330個、株式会社ZUUに対して170個を割り当てます。
(8)	新株予約権の行使期間	2025年4月14日から2027年12月31日
(9)	資金の使途	暗号資産金融事業参入準備費用 AIデータセンター事業

(注)なお、本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の合計額は、当初行使価額で全ての本
新株予約権が行使されたと仮定した場合の金額であります。また、本新株予約権の行使期間内に行
使が行われない場合及び当社が取得した本新株予約権を消却した場合には、資金調達の額は減少し
ます。